Chargé(e) de référencement Unité de Compte H/F

Informations générales

Entité

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.

Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.

UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

Date de parution

/01/2026

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Chargé(e) de référencement Unité de Compte H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/02/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Les sociétés Spirica et UAF LIFE patrimoine forment une Business Unit au sein du Groupe Crédit Agricole Assurances.

SPIRICA, société d'assurance, est une filiale du groupe Crédit Agricole Assurances qui conçoit, gère et commercialise des produits d'assurance vie épargne (contrats d'assurance vie multi supports / euros, PERin, contrats de capitalisation…).

SPIRICA a réalisé en 2022, 2.1 milliards d'euros de collecte et détient plus de 12 milliards d'euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 120 collaborateurs implantés essentiellement sur Paris.

UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2022, 1.1 milliard d'euros de collecte et détient plus de 6 milliards d'euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 120 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

Dans le cadre d'une création de poste, vous serez rattachée au Responsable du département Unités de compte (département de 12 personnes) et interviendrez à la fois pour des missions côté plateforme et côté assureur.

Votre challenge : contribuer au développement de la plateforme (UAF Life Patrimoine) via l'étude et le référencement des unités de compte et également intervenir pour le compte de l'assureur Spirica sur des missions d'analyses transverses.

Vos principales missions en tant que Chargé(e) de référencement et Sélection UC seront :

Pour le compte de la plateforme UAF Life patrimoine :

1/ Référencement des OPCVM et produits Structurés (EMTN)

• Analyser les demandes de référencement de la Direction Commerciale d'UAF Life Patrimoine (en relation avec les commerciaux et les sociétés de gestion / broker)
• Analyser les demandes de référencement issues des partenaires en marque blanche
• Assurer leur transmission auprès de l'assureur SPIRICA via l'outil de gestion.
• Paramétrer dans les outils de gestion les référencements validés par l'assureur.

2/ Référencement des autres UC (ETF, Actions, Fonds non cotés…) : suivi des référencements avec l'assureur et paramétrage dans l'outil de gestion d'UAF Life Patrimoine

3/ Contribuez à la gestion opérationnelle concernant la vie des supports en unité de compte (OPC, SCPI, Produits structurés, Titres Vifs, Private Equity, etc.) – ex : gestion des OST

4/ Être un des référents pour UAF Life Patrimoine sur les questions des commerciaux, sociétés de gestion et brokers concernant l'offre UC.

Pour le compte de l'assureur Spirica :

1/ Vous pourrez apporter votre support aux missions de l'unité Vie des Supports avec notamment pour exemple :

• Etude et analyse d'impact de supports (FCPR, SCPI, ETF…) à la demande d'un partenaire ;
• Étude liée aux évolutions de collecte, encours, frais …
• Saisie de valorisation

2/ Participation aux différents projets d'optimisation des process et outils de gestion

Compléments

Les avantages à nous rejoindre : 

• Équilibre vie pro-vie perso (2 js de TT/semaine, horaire variables)
• 26 à 28 jours de congés payés/an selon le statut + une dizaine de RTT
• Carte titres restaurant, valeur titre : 12,10€ - part employeur à 60%
• Variable individuel + collectif et épargne salariale avec abondements
• Forfait mobilité durable de 750€ par an (part employeur à 60%)
• CESU préfinancé jusqu'à 1 000€ par an (part employeur à 70%)
• Mutuelle prise en charge à 80% et prévoyance à 100%
• Avantages sur les produits d'assurance-CSE-surcomplémentaire retraite

Zone géographique

Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

Ville

Lyon

Télétravail

hybride

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplomé(e) d'un BAC +3 à BAC +5 en gestion financière.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire, en gestion de patrimoine ou audit. Une expérience au sein d'une compagnie d'assurance vie est un réel avantage pour ce poste.

Compétences recherchées

Aptitudes personnelles requises :

Vous êtes reconnu(e) pour votre :

• Agilité
• Polyvalence
• Goût pour la finance et pour l'univers du digital
• Rigueur

Compétences requises :

• Connaissance de l'environnement d'assurance vie et de la finance.
• Connaissance des différents titres financiers en particulier les produits structurés (EMTN) et OPCVM

Outils informatiques

Une bonne maîtrise d'Excel et une forte appétence pour les outils informatiques et leur paramétrage.

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