Ingénieur patrimonial H/F
il y a 6 jours
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.
Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,
- Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
- Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,
- Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des CGP,
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,
- Assurer une veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.
Profil recherché:
De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Vous avez une solide connaissance des outils d'analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?
Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnante où votre expertise fait la différence
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conseiller / conseillere patrimonial(e) - (h/f)
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de clients-sociétaires au...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France IRH Ingénieur Conseil Temps pleinIRH Ingénieur Conseil est une filiale d'Antea Group, société internationale d'ingénierie et de conseil en environnement. En France, 1100 experts et consultants proposent des solutions globales et durables dans les domaines de l'eau, de l'environnement, des infrastructures, de l'acquisition et de la gestion des données environnementales.IRH Ingénieur...
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Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rydge Temps pleinDescription de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France RYDGE Conseil Temps pleinDescription De L'entrepriseFondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...
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Ingénieur DevOps
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Insitoo Temps pleinBasée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s'imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l'IT et ses valeurs de transparence et de proximité....
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Ingénieur·e Asset Management
il y a 7 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Egis Group Temps pleinDescription de l'entreprise Egis est un groupe international de conseil et d'ingénierie de la Construction, des Transports et des services à la Mobilité. Notre vocation ? Concevoir, superviser la construction et l'exploitation d'infrastructures et de bâtiments performants au service de la transition écologique en permettant un aménagement du territoire...
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Ingénieur·e Asset Management
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Egis Group Temps pleinDescription de l'entrepriseEgis est un groupe international de conseil et d'ingénierie de la Construction, des Transports et des services à la Mobilité. Notre vocation ? Concevoir, superviser la construction et l'exploitation d'infrastructures et de bâtiments performants au service de la transition écologique en permettant un aménagement du territoire...
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Ingénieur·e Asset Management
il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Egis Group Temps pleinDescription de l'entreprise Egis est un groupe international de conseil et d'ingénierie de la Construction, des Transports et des services à la Mobilité. Notre vocation ? Concevoir, superviser la construction et l'exploitation d'infrastructures et de bâtiments performants au service de la transition écologique en permettant un aménagement du territoire...
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Ingénieur DevOps H/F
il y a 7 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Temps pleinFed IT, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions informatiques, recrute pour son client, société de services de 1 000 personnes, un(e) Ingénieur Devops H/F pour renforcer ses effectifs. Fed IT, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions informatiques, recrute pour son client, société de services de 1 000 personnes, un(e)...
