Ingénieur patrimonial H/F
il y a 6 jours
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.
Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,
- Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
- Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,
- Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des CGP,
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,
- Assurer une veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.
Profil recherché:
De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Vous avez une solide connaissance des outils d'analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?
Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnante où votre expertise fait la différence
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Conseiller patrimonial MIA H/F Lyon
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Predictis Temps pleinTentez l'aventure Predictis En 2025, plus de 450 conseiller(e)s patrimoniaux sont membres du réseau indépendant du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales.Qui sommes-nous ?Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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conseiller / conseillere patrimonial(e) - (h/f)
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de clients-sociétaires au...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France IRH Ingénieur Conseil Temps pleinIRH Ingénieur Conseil est une filiale d'Antea Group, société internationale d'ingénierie et de conseil en environnement. En France, 1100 experts et consultants proposent des solutions globales et durables dans les domaines de l'eau, de l'environnement, des infrastructures, de l'acquisition et de la gestion des données environnementales.IRH Ingénieur...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France IRH Ingénieur Conseil Temps pleinIRH Ingénieur Conseil est une filiale d'Antea Group, société internationale d'ingénierie et de conseil en environnement. En France, 1100 experts et consultants proposent des solutions globales et durables dans les domaines de l'eau, de l'environnement, des infrastructures, de l'acquisition et de la gestion des données environnementales.IRH Ingénieur...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Egis Group Temps pleinDescription de l'entrepriseEgis est un acteur international du conseil, de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l'urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Omada Rail Systems Temps pleinServices & OperationsInternshipInternshipLyonAbout UsEgis est un acteur international du conseil, de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l'urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré,...
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CDD - Chargé.e de mission offre patrimoniale F/H
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille Assurances Temps pleinRejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l'assurance et qui met le Client au cœur de la stratégie.1 / Quels seront vos futurs challenges ? Nous recherchons un.e Chargé.e de mission offre patrimoniale au sein de la Direction Courtage Vie.2 /...
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CDD - Chargé.e de mission offre patrimoniale F/H
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille Assurances Temps pleinRejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l'assurance et qui met le Client au cœur de la stratégie.1 / Quels seront vos futurs challenges ?Nous recherchons un.e Chargé.e de mission offre patrimoniale au sein de la Direction Courtage Vie.2 /...
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Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rydge Temps pleinDescription de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...
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22088-Juriste Droit De L'Enfant Et Gestion Patrimoniale H/F
il y a 1 semaine
Lyon 03, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département du Rhône Temps pleinInformations générales Pôle de rattachement POLE SOLIDARITES ET SERVICES AUX USAGERSÀ toutes les étapes de la vie (petite enfance, adolescence, adultes en difficulté d'insertion, personnes âgées, personnes en situation de handicap), le Pôle Solidarités et Services aux Usagers accueille, conseille et accompagne les familles et tous ceux qui sont...
