Assistant administratif et commercial H/F

il y a 1 jour

SaintBrieuc, Bretagne, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

Notre entreprise

HEOL Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Brieuc et Rennes depuis plus de 20 ans, composé de 12 collaborateurs.

Nous accompagnons nos clients - particuliers et chefs d'entreprise - dans la réflexion, la structuration et la gestion de leurs problématiques patrimoniales, financières, fiscales et de retraite.

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre pôle administratif / middle office, composé à ce jour de deux collaboratrices.

  • Type de poste : CDI

Vos missions :

  • Le Middle Office joue un rôle clé de support administratif aux conseillers en gestion de patrimoine et contribue directement à la qualité du service client et à la fluidité des opérations.
  • Rattaché au responsable du middle office, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et en synergie avec nos partenaires financiers. A ce titre, vous missions seront les suivantes :
  • Assurer la préparation d'actes administratifs (de type souscription, arbitrages, rachats et versements...)
  • Suivi des opérations après signature et information des clients
  • Assurer le suivi administratif des dossiers clients, y compris la rédaction et la mise à jour des documents contractuels
  • Contrôle des opérations réalisées par les partenaires
  • Gestion des relances et traitement des anomalies
  • Contribution à la qualité de la relation client (réactivité, fiabilité, suivi)
  • Participation à l'amélioration continue des procédures internes, contribution à la digitalisation et à l'optimisation des process
  • S'assurer de la bonne application de nos règles internes notamment en terme de processus règlementaire
  • Assister l'équipe dans toutes les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du cabinet

Votre profil :

  • De formation Bac+2/3, de préférence en Banque/Finance, vous bénéficiez d'une expérience préalable d'au moins 2 ans sur un poste similaire, dans le secteur de la finance, des assurances, ou de la gestion de patrimoine.
  • La détention du statut CIF est un +
  • Vous avez d'excellentes compétences en communication écrite et orale ainsi que la capacité à travailler de manière autonome tout en étant un membre actif d'une équipe dynamique
  • Vous maîtrisez les outils informatiques et les logiciels de bureautique.
  • En plus d'un sens aigu de l'organisation et souci du détail, vous avez l'aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément et à respecter les délais.

  • Evolutions professionnelles possibles en interne.

  • Si votre profil correspond, nous vous invitons à nous transmettre un C.V. ainsi qu'une lettre de motivation

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 26 000,00€ à 28 000,00€ par an

Formation:

  • Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Expérience:

  • Banque assurance: 2 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant commercial f/h

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    Saint-Brieuc, Bretagne, France AFTRAL Temps plein

    Assistant commercial f/hRejoignez AFTRAL, le leader de la formation professionnelle en transport et logistique Chaque année, nos 3500 collaborateurs forment et accompagnent personnes vers l'emploi.Vous aussi, participez à ce défi.De nombreuses opportunités sont à saisir pour intégrer nos équipes pédagogiques, commerciales, administratives… partout...

  • Assistant administratif SAV F/H

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    Saint-Brieuc, Bretagne, France AM2C ARMOR MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION Temps plein

    Description de l'entrepriseBasée à Saint-Brieuc, AM2C intervient dans tout le département des Côtes-d'Armor pour l'entretien et le dépannage des systèmes de chauffage et de climatisation.Notre équipe se compose de 3 collaborateurs :1 assistante administrative, garante d'une organisation fluide et d'une gestion précise des plannings ;2 techniciens de...

  • Secrétaire administratif H/F

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    L'établissement du Cèdre, recherche un secrétaire d'accueil H/FAujourd'hui, l'EHPAD du Cèdre, recherche un secrétaire d'accueil (H/F) en CDI pour un Contrat à Durée Indéterminée à 50% (13h30 - 17h).Où ? Sur Saint-Brieuc à l'EHPAD du CèdreVous êtes intéressé (e) ? On vous en dit plus :Dans le cadre de votre fonction de secrétaire d'accueil,...

  • Commercial H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, Bretagne, France Aftral Temps plein

    Informations générales Entreprise Rejoignez AFTRAL, le leader de la formation professionnelle en transport et logistique Chaque année, nos 3500 collaborateurs forment et accompagnent personnes vers l'emploi.Vous aussi, participez à ce défi. De nombreuses opportunités sont à saisir pour intégrer nos équipes pédagogiques, commerciales,...

  • Assistant commercial

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    Saint-Malo, Bretagne, France Biscuiterie Gavottes® Temps plein

    LOC MARIA BISCUITS, groupe de 530 salariés, c'est avant tout un savoir-faire unique au monde, avec des marques avec une forte identité : Gavottes, Traou Mad & Mademoiselle de Margaux, et des produits gourmands alliant qualité & tradition.Nos produits sont distribués en France et à l'international. Nous couvrons l'ensemble des réseaux de distribution...

  • Assistant SAV/ Assistante SAV H/F

    il y a 2 jours

    Saint-Brieuc, Bretagne, France Dalkia Temps plein

    Descriptif du posteEt si vous faisiez équipe avec nous ? Rejoindre Dalkia, c'est plus de sens et d'implication contre le réchauffement climatique ; plus de relations humaines, avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe ; plus de technicité, avec des projets ambitieux et innovants fondés sur nos expertises ; plus d'employabilité, avec des...

  • Conseiller commercial

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    Saint-Brieuc, Bretagne, France Agence Cohérence Temps plein

    Conseiller Commercial btob (H/F) - CDI - Développement du secteur des Côtes-d'Armor Poste basé idéalement à Saint-Brieuc (22).Quelles sont les missions ?Prospection téléphoniqueRendez-vous clients sur le terrain, découverte, analyse des besoins, présentation d'une maquette et d'une proposition commerciale, effectuer un reporting régulier de votre...

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    Saint-Brieuc, Bretagne, France ASSOCIATION MONTBAREIL Temps plein

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    Saint-Brieuc, Bretagne, France Ouihelp Temps plein

    Exercez un métier qui a du sens auprès des personnes âgées Ouihelp, startup en pleine croissance dans le service à domicile avec déjà +2500 auxiliaires de vie, est à la recherche d'aides à domicile ou d'assistants de vie (H/F) en CDI mandataire, en temps partiel ou en temps plein, à Saint-Brieuc.Proche de vous… et de chez vous Nous mettons tout...

  • Responsable Commercial

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    Saint-Brieuc, Bretagne, France Talents Commerciaux Temps plein

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