Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 6 jours

Nantes, Pays de la Loire, France L'MTZ ENTREPRISE Temps plein

Dans le cadre de son développement, notre client, cabinet de gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Freelance pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine.

Vos missions

  • Accompagner vos clients sur leurs problématiques patrimoniales globales

(épargne, retraite, prévoyance, protection de la famille, immobilier, transmission)

  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés

Proposer des solutions adaptées, dans une logique de conseil et de suivi long terme

  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients

  • Travailler en lien avec les partenaires du cabinet (banques, notaires, assureurs…)

Profil recherché

Formation ou expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, le conseil, l'immobilier ect ...

Sens de l'écoute, approche conseil, posture professionnelle

Autonomie, rigueur et envie de s'inscrire dans la durée

Débutant(e) accepté(e) si motivation et projet professionnel solide

Statut : Freelance / Indépendant

(aide et soutien possible à la création de l'activité indépendante)

Ce que propose le cabinet

Un cadre structuré, sans discours commercial agressif

Un accompagnement réel (formation, montée en compétences, soutien managérial, aide et accompagnement à la prospection)

Des outils et des solutions éprouvées

Une approche éthique et durable du conseil patrimonial

Rémunération attractive

Intéressé(e) ?

Merci d'envoyer votre CV ou un message de présentation.

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  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoriaest un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Responsable Back-Office Gestion de Patrimoine – FINARENA Nantes

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France FINARENA Gestion Privée Temps plein

    Responsable Back-Office Gestion de Patrimoine – FINARENA NantesNous recherchons un ou une responsable back-office pour notre cabinet de Nantes, spécialisé en gestion de patrimoine.Le ou la candidate idéal(e) sera une personne rigoureuse, dotée d'un excellent esprit d'équipe et capable de gérer des missions transverses. Vous serez en charge de la...

  • Responsable d'agence gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France L'MTZ ENTREPRISE Temps plein

    Dans le cadre d'un développement régional de l'un de nos clients, nous recherchons un Responsable de site pour accompagner le déploiement et la coordination d'une activité de conseil en gestion de patrimoine sur le département de la Vendée.Vous rejoignez une structure de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, reconnue pour son...

  • Responsable en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France L'MTZ ENTREPRISE Temps plein

    Responsable de Site – Gestion de Patrimoine (H/F) Nantes | Indépendant / Freelance | Temps plein ou partiel Rémunération Votre missionDans le cadre de son développement dans l'Ouest, notre client, groupe reconnu en gestion de patrimoine recherche un Responsable de Site pour piloter et développer son implantation locale.Vous intervenez en véritable...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine H/F Nantes

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Nantes (44)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine H/F Nantes

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Humanis-Partners Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Nantes (44)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Une médiatrice ou un médiateur du patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Département de Loire-Atlantique Temps plein

    Sous-direction du Département, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique (GPLA) a été créé en 2014 pour répondre aux enjeux patrimoniaux et culturels du territoire. Il réunit un service archéologique départemental, un laboratoire de restauration archéologique de rayonnement international "Arc'Antique", le musée Dobrée (et ses collections de objets),...

  • Conseiller performance énergétique

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Region Pays De La Loire Temps plein

    Informations générales Référence DirectionPatrimoine immobilier ServiceService Ingénierie et performance énergétique PôlePôle Performance énergétique des bâtiments Intitulé du posteConseiller performance énergétique - Econome de flux (F/H) CatégorieB Cadre d'emploisTechniciens territoriaux Présentation de la Direction La Direction...