Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 5 minutes


Nantes, Pays de la Loire, France L'MTZ ENTREPRISE Temps plein

Dans le cadre de son développement, notre client, cabinet de gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Freelance pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine.

Vos missions

  • Accompagner vos clients sur leurs problématiques patrimoniales globales

(épargne, retraite, prévoyance, protection de la famille, immobilier, transmission)

  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés

Proposer des solutions adaptées, dans une logique de conseil et de suivi long terme

  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients

  • Travailler en lien avec les partenaires du cabinet (banques, notaires, assureurs…)

Profil recherché

Formation ou expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, le conseil, l'immobilier ect ...

Sens de l'écoute, approche conseil, posture professionnelle

Autonomie, rigueur et envie de s'inscrire dans la durée

Débutant(e) accepté(e) si motivation et projet professionnel solide

Statut : Freelance / Indépendant

(aide et soutien possible à la création de l'activité indépendante)

Ce que propose le cabinet

Un cadre structuré, sans discours commercial agressif

Un accompagnement réel (formation, montée en compétences, soutien managérial, aide et accompagnement à la prospection)

Des outils et des solutions éprouvées

Une approche éthique et durable du conseil patrimonial

Rémunération attractive

Intéressé(e) ?

Merci d'envoyer votre CV ou un message de présentation.

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    Il y a 13 minutes


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    Présentation de la société Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées, PIMENT, au savoir-faire reconnu dans l'aéronautique et OPTIMA, cabinet de recrutement multi-sectoriel, vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI et freelance dans de nombreux secteurs d'activité.Nous...


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    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...