Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Expert mobile - France Montaigne GIE d'Abeille Assurances - Abeille Assurances
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 jours
ile-de-france, fr Capital Ressources Temps pleinMission Le conseiller patrimonial Expert devra :- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme,- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients,- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dansnos...
-
Conseiller Patrimonial expert
il y a 5 jours
France - Rouen AP Abeille Assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
ile-de-france, fr ADENINE HUMAN RESSOURCES Temps pleinDescription de l’entreprise Notre client, acteur majeur du secteur bancaire, recrute dans le cadre de son développement des :Conseillers Patrimoniaux (H/F). Description de la mission Au sein d'une équipe commerciale, vous occuperez le poste de Conseiller Patrimonial à dominante Banque Privée.Vous assurez le développement, la gestion et le suivi d'un...
-
Conseiller Financier Et Patrimonial
il y a 5 jours
Fort-de-France LHH Temps pleinVos missions principales En lien direct avec la direction et les partenaires du cabinet, vous interviendrez sur un large spectre de sujets: Analyse globale de la situation financière et des objectifs du client, Élaboration de stratégies d'optimisation (fiscale, financière, patrimoniale), Conseil sur la structuration, la transmission ou le développement...
-
Conseiller Commercial
il y a 1 semaine
France Groupe ISIA Temps plein**Mission principale** Dans le cadre du développement de son activité, **ISIA-Immo** recrute un(e) **Conseiller Commercial & Patrimonial national** pour un poste en **CDI**. Vous serez en charge de la **commercialisation de logements neufs (VEFA)** issus d’un stock multi-promoteurs partenaires sur le grand arc Nord Ouest (IDF à Bordeaux). Vous...
-
Expert en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
france entiere OpenSourcing Temps pleinDescription de l’entreprise Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des : Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F) Nous proposons des postes en CDI sur toute la France ! Rejoindre notre client, c'est : Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps pleinVIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F.Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de patrimoine...
-
Conseiller en gestion de patrimoine IDF
il y a 3 jours
ile-de-france, fr Capital Ressources Temps pleinMission Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
France Crédit Agricole Val de France Temps pleinRejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe passionnée,...
-
Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale sur PARIS
il y a 2 semaines
Île-de-France Allianz Temps pleinAgent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Social H/F – Paris / IDF (hors 77)Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances,...
Conseiller Patrimonial Expert mobile
il y a 2 semaines
Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.
Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilités CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu'une Agence Digitale permettant une relation à distance.
Unique sur le marché de l'Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l'assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.
Boostez votre carrière en rejoignant notre équipe commerciale de 110 conseillers certifiés CIF. Vous serez un acteur pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition
En intégrant notre entreprise, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.
Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.
Contexte et Objectifs
Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vous contribuez à assurer la continuité de service et le développement des portefeuilles clients dans nos agences réparties sur l'ensemble de la France.
Basé à Bois-Colombes, vous intervenez en relai et en appui des équipes du réseau commerciale, en apportant votre expertise en matière de conseil patrimonial et en valorisant une offre complète de solutions : Épargne, Retraite, Capitalisation et SCPI.
Vous veillez à maintenir un haut niveau d'atteinte des objectifs commerciaux ainsi qu'un haut niveau de satisfaction client, en assurant un accompagnement de qualité, dans le cadre de mission de renforcement ponctuel des équipes en agence sur tout le territoire français ou dans un contexte de remplacement temporaire (congés maternité, embauche à venir, absences de longues durées...).
Ce poste est mobile sur l'ensemble du réseau et implique de nombreux déplacements en région parisienne et en province, avec des nuitées hors domicile. Cette dimension itinérante est un véritable moteur pour vous, vous permettant d'évoluer dans des contextes de clientèle et humain variés et stimulants.
Vous évoluerez dans un environnement propice au développement de vos compétences techniques et commerciales.
Vos missions
• Assurer le relais commercial dans les agences en assurant la gestion et le développement des portefeuilles clients ainsi que l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence,
• Maintenir à un haut niveau de satisfaction client pendant les périodes de remplacement en assurant le traitement des demandes et des rendez vous tant à distance que dans les agences de proximité afin de maintenir la fidélité de nos clients,
• Identifier les opportunités de développement via une analyse patrimoniale approfondie et systématique.
Vos missions consisteront dans ce cadre à :
• Contacter nos clients pour vendre, conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme.
• Élaborer des stratégies d'investissement adaptées à chaque situation patrimoniale.
• Réaliser des entretiens de découverte patrimoniale et assurer une traçabilité rigoureuse dans les outils internes.
Classification : Confidentiel
• Conquérir de nouveaux clients et développer les portefeuilles sur lesquels vous interviendrez.
• Garantir la qualité de service et la satisfaction client dans toutes vos interventions.
Profil Recherché
• Master 2 en Gestion de Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Banque, Assurance ou équivalent avec expérience significative.
• Expérience dans le conseil auprès d'une clientèle haut de gamme (secteurs banque, assurance, gestion de patrimoine).
• Connaissance approfondie des dispositifs fiscaux, produits d'épargne, de retraite et des marchés financiers.
• Certification CIF et AMF appréciées.
Qualités Attendues
• Excellentes qualités relationnelles
• Sens du service client.
• Dynamisme, réactivité et capacité d'adaptation.
• Goût du challenge et esprit d'équipe en contribuant à la performance collective.
Et après ?
Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.
Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d'assurance en France.
Quels sont nos engagements ?
L'assurance d'être soi-même :
Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s'engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.
Et nous ?
Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d'assurance et de ses 180 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de adhérents).
Plus d'informations sur abeille-
Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.
Plus d'infos sur
