Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

il y a 1 semaine

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Groupe La Poste Temps plein

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.DEMAIN SERA NOUS.
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

  • d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,

référencement, …)

  • de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
  • d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
  • d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
  • d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS
Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui
comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et
professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.
Ce poste est à pourvoir à Lyon Croix Rousse

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.
On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez
atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.

LI-DRHU

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche son conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon et sa périphérie.Vos missionsVos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine premium

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Palatine Temps plein

    de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).Présente sur le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Lyon H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les...

  • Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alveor Temps plein

    A proposNotre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. Rejoindre ce réseau, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des...

  • Chargé d'études patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon 03, Auvergne-Rhône-Alpes, France LMH Temps plein

    Lyon Métropole Habitat, c'est logements, près de locataires, des centaines de logements construits chaque année qui font de nous un acteur de référence du logement social de la Métropole.Fort d'un réseau de 7 agences de proximité, nous travaillons à améliorer continuellement la qualité de nos services et de nos logements.Conscients de notre...

  • Conseiller Prévoyance

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence NHE-SANT Date de parution /10/2025 BrancheFinance / Audit Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Prévoyance / Santé collective - H/F Type de contratCDI StatutNon cadre Description de la missionDepuis plus de 50 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés...

  • Chargé de mission Patrimoine Immobilier

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ITINOVA Temps plein

    Siège Itinova | LYON (69)Accueil Offres d'emploi Chargé de mission Patrimoine ImmobilierDate de publication 07/11/2025Type de contrat CDDTemps de travail Temps pleinPrise de fonction 12/11/2025Présentation de l'établissementLe siège social est situé à Lyon 3, dans le quartier de la Part-Dieu. Il regroupe les directions supports : Ressources Humaines,...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la cration de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...