Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 8 heures

Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Allianz Temps plein

Allianz Expertise et Conseil recrute un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour accompagner une clientèle variée sur des problématiques à forte valeur ajoutée : préparation de la retraite, optimisation fiscale et stratégies de transmission.

Nous recherchons un professionnel ayant déjà évolué dans le secteur de la finance, idéalement au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ,d'une compagnie d'assurances ou d'une banque . Vous disposez d'une solide connaissance des produits financiers, des dispositifs fiscaux et des solutions patrimoniales, ainsi qu'une réelle capacité à diagnostiquer les besoins de vos clients et à formuler des préconisations pertinentes.

Le profil idéal possède une sensibilité commerciale affirmée : aisance relationnelle, écoute active, capacité à instaurer une relation de confiance durable et à développer un portefeuille. Autonomie, rigueur et envie de s'investir sur le long terme seront des atouts essentiels pour réussir dans ce poste.

Missions principales :


• Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale.


• Construire des stratégies sur mesure en matière de retraite, fiscalité, transmission et investissements.


• Présenter et mettre en place les solutions adaptées en s'appuyant sur l'offre d'Allianz Expertise et Conseil.


• Assurer le suivi et la fidélisation des clients.


• Développer votre portefeuille par la recommandation et la prospection qualitative.

Profil recherché :


• Expérience significative en gestion de patrimoine ou dans le milieu financier.


• Excellentes connaissances en fiscalité, retraite, assurance vie, prévoyance et transmission.


• Capacités commerciales et goût du terrain.


• Sens du service, éthique professionnelle et autonomie.

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV

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    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

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    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Inspecteur Adjoint Conseil en Gestion de Patrimoine H/F

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    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HUMANIS PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client :Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation...

  • Inspecteur Adjoint Conseil en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Humanis-Partners Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières. Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

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    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

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    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Onyx Patrimoine Temps plein

    À propos d'Onyx PatrimoineOnyx Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et en investissement immobilier haut de gamme. Nous accompagnons une clientèle exigeante dans la réalisation de projets sur mesure, alliant rigueur, discrétion et élégance.Notre approche repose sur la proximité, la confiance et la mise en valeur d'un art de...

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