Family Advisor/Private Wealth Management

il y a 5 jours

Paris, Île-de-France Morgan & Cie. Family Office Temps plein

Morgan & Cie. Family Office est un MFO spécialisée dans la gestion d'actifs et de fortune. Son offre est dédiée aux familles, entrepreneurs et expatriés.

Nous recherchons un(e) Family Advisor Indépendant pour développer un portefeuille client haut de gamme. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le département Investment sur les missions suivantes :

Vos missions

Structuration patrimoniale :

  • Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.
  • Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
  • Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)
  • Courtage en assurances
  • Conseils en gestion de fortune
  • Conseil en Immobilier
  • Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)

Business développement :

  • Suivi d'une clientèle aisée et internationale
  • Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)
  • Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients
  • Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)

Investissement & Conformité :

  • Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
  • Suivi des fonds non-côtés
  • Simulation d'investissement
  • Préparation du dossier CIF
Vos compétences
  • Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'un solide carnet d'adresses.
  • Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides et
  • Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.
  • Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle, d'une envie de rencontrer des prospects lors de nos événements internes et externes
  • Votre objectif au delà des aspects de réussites, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein du groupe Morgan & Cie ou ses filiales.
Avantages

- Formation intégration sur tous les aspects de la gestion de fortune

- Un back office réactif

- Une rémunération attractive (commissions déplafonnées)

- Possibilités d'évolutions dans des fonctions managériales

Notre différence

Une approche globale et internationale nous permettant de vous accompagner sur le long terme. Notre offre de solutions en architecture ouverte en France et à l'étranger.

  • Private Wealth Management, Wealth Management Professional, Analyst, Paris

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Goldman Sachs Temps plein

    Job DescriptionOUR IMPACTPrivate Wealth Management (PWM) secures, develops and manages relationships with high net worth individuals, their families, family offices and foundations. PWM assists clients with building and preserving their financial wealth by creating and implementing long-term asset allocation within the context of each client's particular...

  • Private Wealth Management, Wealth Management Professional, Analyst, Paris

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Goldman Sachs Temps plein

    OUR IMPACTPrivate Wealth Management (PWM) secures, develops and manages relationships with high net worth individuals, their families, family offices and foundations. PWM assists clients with building and preserving their financial wealth by creating and implementing long-term asset allocation within the context of each client's particular risk tolerance,...

  • Private Wealth Management, Wealth Management Professional, Analyst, Paris

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Goldman Sachs Temps plein

    DescriptionOUR IMPACTPrivate Wealth Management (PWM) secures, develops and manages relationships with high net worth individuals, their families, family offices and foundations. PWM assists clients with building and preserving their financial wealth by creating and implementing long-term asset allocation within the context of each client's particular risk...

  • Graduate Program Private Wealth Management

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Stellenanzeige auf Homepage anzeigen :Datum der ersten Veröffentlichung :24/11/2025- Ort :PARIS- Tätigkeitsfeld :Private Wealth Management- Vertragsart :Festanstellung- Startdatum :Janvier 2026- Standort der Position :12 boulevard de la Madeleine 75009 ParisActivitéODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur...

  • International Private Bank, Senior Associate, Private Banker

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    JOB DESCRIPTION This is an exciting opportunity to join a dynamic, diverse team within J.P Morgan's French Private Banking business. We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. If you have an entrepreneurial mind-set and are looking to...

  • International Private Bank, Executive Director, Private Banker

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    Job DescriptionThis is an exciting opportunity to join a dynamic, diverse team within J.P Morgan's French Private Banking business. We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. If you have an entrepreneurial mind-set and are looking to constantly...

  • Family Advisor Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Morgan & Cie. Family Office Temps plein

    Fondé en 2021, le groupe Morgan & Cie est un Multi-Family Office et groupe de gestion privée dédié aux familles et entrepreneurs de 1ère et 2ème génération. En fort développement, nous recherchons un(e) Family Advisor Indépendant. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le département Investment sur les missions suivantes :Vos...

  • International Private Bank, Executive Director, Private Banker

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    Description This is an exciting opportunity to join a dynamic, diverse team within J.P Morgan's French Private Banking business. We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. If you have an entrepreneurial mind-set and are looking to constantly...

  • Head of Private Credit

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ESCP Wealth Partners Fund Temps plein

    FOR ESCP STUDENTS ONLYCompany DescriptionESCP Wealth Partners Fund (WPS) is the first official student-managed investment fund at ESCP Business School, with branches in Paris, Madrid, Turin, Berlin, and London. Operating with over 34,000 EUR in real capital, WPS is a multi-strategy fund specializing in macro, equities, FX, credit, and algorithmic trading....

  • STAGIAIRE (H/F) DIRECTION DU WEALTH MANAGEMENT de CIC BANQUE PRIVEE

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...