Origination & Structuring - Analyst H/F

Votre rôle, l'équipe et l'environnement de travail, ça donne quoi ?

En tant qu'Analyste Origination & Structuring, vous rejoindrez BNP Paribas CIB Global Banking, au sein du Securitised Products Group (SPG) de Global Capital Markets, une division de CIB Global Banking.

Le SPG comprend plusieurs domaines d'activité, dont le Securitised Products Group. Au sein du SPG, l'activité Private Debt Financing (PDF) couvre le financement des fonds de dette privée. Cela implique la mise à disposition de facilités de crédit à moyen terme garanties par des portefeuilles de prêts accordés par ces fonds. Les portefeuilles de prêts sont principalement constitués de prêts à effet de levier (équivalent B) à des entreprises couvrant une grande diversité de secteurs industriels et majoritairement détenus par des sociétés de capital-investissement.

L'équipe Private Debt Financing a deux fonctions principales :

Origination & Structuration (O&S) : couvre l'origination, la structuration et l'exécution de ces facilités de crédit

Gestion de Portefeuille de Crédit (CPM) : couvre principalement le suivi du crédit de ces facilités

De plus, PDF bénéficie du soutien de la Gestion de Portefeuille de Titrisations (SPM) au sein du SPG, qui assure la gestion des ressources (capital, liquidité) et la supervision des aspects opérationnels (middle et back office).

Vos principales responsabilités incluent :

Assister et soutenir les membres seniors de l'équipe dans les activités quotidiennes (origination, structuration et exécution des transactions)

Contribuer à diverses tâches permettant une introduction générale au métier

Participer à l'exécution quotidienne des opérations

Contribuer à la préparation qualitative et ponctuelle de tous les supports nécessaires aux transactions de financement

Marketing

Assister dans la démarche marketing auprès des clients

Préparer des présentations, des pitchs et des term sheets, garantir la qualité et la fiabilité de tous les supports marketing

Réaliser des recherches sectorielles et d'entreprise, synthétiser des informations provenant de sources diverses

Suivre les évolutions du marché

Exécution

Travailler sur les aspects d'exécution des opérations selon les instructions des seniors et/ou du Team (Deal) Leader

Réaliser toutes les analyses détaillées nécessaires à l'évaluation et à la structuration des transactions

Préparer les documents internes d'approbation (Comité de Crédit, etc.)

Assister d'autres équipes produits dans l'exécution de cross-sell identifiés, selon les besoins

Participer à la clôture des transactions

Contribuer au reporting lié aux opérations/mandats, à l'avancement et à la finalisation des transactions (reporting interne et externe selon les demandes et autorisations)

Garantir la qualité et la fiabilité de tous les supports et processus d'exécution (Due Diligence, approbation crédit, etc.)

Réglementation

Veiller à ce que toutes les formations réglementaires et commerciales soient suivies dans les délais et actualisées si nécessaire

Être responsable du respect des politiques internes de la Banque, des réglementations internes de conformité ainsi que des régulateurs externes appropriés

Le poste est basé à Paris dans le quartier Opéra, facilement accessible en transports en commun. Le mode de travail hybride (présentiel/télétravail) est proposé selon les modalités de l'entité.

Et après ? Vos perspectives de carrière

Ce poste vous permettra de développer une expertise approfondie en origination, structuration et exécution de transactions, dans un secteur en forte croissance. Vous aurez des opportunités d'évolution vers d'autres fonctions au sein du groupe, notamment en finance structurée ou marchés de capitaux. Un programme de formation personnalisé accompagnera votre développement tout au long de votre carrière.

Travailler chez BNP Paribas, c'est :

Un package rémunération et des avantages :

o Une rémunération annuelle fixe, versée sur 12 mois, comprise entre € et € brut, ajustée selon votre profil et votre expérience.

o S'ajouterait à ce montant une rémunération annuelle variable individuelle, entre € et € brut, liée à l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, et fonction des résultats et de la rentabilité de l'entreprise ; elle sera versée annuellement et au prorata du temps de travail et de présence.

o Accords d'entreprise et de groupe, plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, accès au restaurant d'entreprise et /ou tickets restaurant, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité social et économique, …

o De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride : jusqu'à 2,5 jours de télétravail à définir avec votre manager

• Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société. Engagez - vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp

Vous êtes titulaire d'un Master en Finance d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'une université équivalente, avec une première expérience (stage ou apprentissage) en analyse financière, gestion de portefeuille ou finance structurée

Vous avez de solides compétences en analyse financière et en modélisation, et faites preuve de rigueur et d'esprit critique

Maîtrise avancée d'Excel et VBA

Vous savez travailler en équipe, gérer plusieurs projets simultanément et communiquer efficacement en anglais et idéalement en français

Vous êtes adaptable et appréciez les environnements dynamiques et exigeants

Idéalement, vous avez aussi :

Des compétences en risque de crédit, finance d'entreprise, titrisation

Autonomie, sens du marché et culture générale des affaires

Une expérience internationale (professionnelle et/ou académique)

Les prochaines étapes du processus de recrutement

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous passerez des tests en ligne, puis un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manager opérationnel. Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des postes.

Si vous êtes en situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, tous les postes sont ouverts à toutes et tous, sans distinction. Nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.