Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Lyon Croix Rousse F/H

il y a 4 jours

LYON CROIX ROUSSE AuvergneRhôneAlpes Rhône, France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : LYON CROIX ROUSSE

Référence

Date limite de candidature

/12/2025

Personne à contacter

DIDIER FONTANARI

DIRECTEUR DE SECTEUR


Fonction prioritaire

Oui


Intitulé du poste

Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Lyon Croix Rousse F/H


Nombre de postes à pourvoir

1


Fonction

CHARGE D AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE III


Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

III


Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.3

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ?

Au sein d'une équipe en secteur ou sur un territoire, vous aurez pour missions principales de :

- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d'une relation suivie et de confiance.
- Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
- Promouvoir auprès des clients l'activité patrimoniale de Louvre banque privée.
- Travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
- Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Pour en savoir plus, découvrez la vidéo métier :


VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

 Vous intégrerez le bureau de Lyon Croix Rousse composé de :

699210 LYON CROIX ROUSSE BC
693280 LYON PLACE FLAMMARION BP BP
690046 LYON ARTAUD RP AP
698630 LYON BELFORT RP AP
698480 LYON GILLET RP AP
690045 LYON HERBOUVILLE RP AP


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Votre manager vous accompagnera tout au long au de votre montée en compétences.  


Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en


Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur


Télétravail possible

Non


Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône - 69


Ville


LYON CROIX ROUSSE

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Cette offre est ouverte aux chargés d'affaires expert en patrimoine ayant un projet de mobilité géographique et aux candidats détenant le grade III.3

Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire dans notre secteur ? Nous vous proposons de devenir chargé d'affaires expert en patrimoine (CAEP), métier où vos actions permettront d'installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.

- Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
- Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
- Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. 
- Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.   

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