Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

il y a 3 jours

Lille, Hauts-de-France VALORIA CAPITAL Temps plein
  • Description de l'entreprise :

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en placement financier.
Créée en 2012, la société compte plus de clients privés et institutionnels pour plus de 29 milliards d'Euros d'actifs.
Nos 200 collaborateurs sont répartis sur plus d'une vingtaine d'implantations en France.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c'est avant tout un groupe qui attache beaucoup d'importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l'accompagnement.

Afin d'accompagner notre forte croissance, nous souhaitons développer notre bureau lillois (59). Nous recrutons un(e)
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Confirmé
pour reprendre un portefeuille historique.

  • Description de l'offre :

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous aurez en charge la reprise et le développement d'un portefeuille de plus de 50 millions d'euros sur la région Nord.

Afin de vous épauler dans vos missions, un gestionnaire Middle Office vous accompagnera au quotidien ainsi que tous nos experts métier : Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille.

Vos principales missions seront :

  • Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
  • Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe.
  • Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.
  • Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.

  • Proposer des synergies avec nos différents services d'expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou notre société de gestion.

  • Profil recherché :

Vous bénéficiez d'un parcours reconnu en gestion de Patrimoine, gestion privée, gestion de fortune, de plus de 10 ans en région Hauts-de-France. Vous avez acquis cette expérience en banque privée, cabinet de Gestion de Patrimoine ou au sein de votre propre cabinet et vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en forte croissance.

La satisfaction de vos clients est votre priorité, vous avez à cœur de proposer des produits performants, des conseils pertinents et un accompagnement personnalisé.

  • Caractéristiques du poste :

  • Type de contrat : CDI

  • Statut : Cadre – forfait jours avec RTT
  • Rémunération : selon le profil
  • Date de prise de poste : Dès que possible
  • Situation géographique : Lille (59)
  • Mutuelle, PER, participation transports, tickets restaurants
  • Comité d'entreprise et accès à des abonnements sportifs

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