Alternant Conseiller Patrimonial

il y a 4 jours

Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille Assurances Cannes Forville Temps plein

À propos de nous

Agents généraux pour la société Abeille Assurances, notre cabinet met à disposition de ses clients une équipe d'experts.

Notre vision est de proposer une approche globale à nos clients et ainsi de les accompagner dans leurs projets assurantiels et patrimoniaux, professionnels et privés.

Nous sommes une équipe de 7 personnes, motivées à satisfaire nos clients et à développer notre activité.

Vos Missions

Sous la responsabilité du pôle vie de l'agence, composé de deux personnes (un agent général et un collaborateur), vos missions seront :

1. Analyse et Ingénierie Patrimoniale

  • Collecte et analyse des documents patrimoniaux des clients.
  • Aide à la rédaction de bilans patrimoniaux et de préconisations stratégiques.
  • Réalisation de simulations fiscales et financières.
  • Veille juridique et fiscale.

2. Gestion et Conformité

  • Suivi administratif des dossiers et montage des dossiers de souscription.
  • Vérification de la conformité (KYC, LCB-FT).
  • Gestion du portefeuille existant.

3. Développement Commercial

  • Identification d'opportunités au sein du portefeuille existant.
  • Préparation des rendez-vous clients.
  • Mise en place d'actions de marketing.

Profil recherché

  • Formation : Étudiant en Master Gestion de Patrimoine ou Finance
  • Type de contrat : Apprentissage ou Professionnalisation (12 à 24 mois)
  • Compétences : Capacités d'analyse et de synthèse. Base de connaissances patrimoniales techniques.
  • Localisation : Cannes, 100% présentiel

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Une formation de haut niveau aux métiers du patrimoine et de l'assurance.
  • Une autonomie progressive avec une réelle exposition client.
  • Une ambiance de travail stimulante au sein d'une structure à taille humaine.
  • Perspectives : Possibilité d'embauche en CDI à l'issue de l'alternance.

  • Juriste en cabinet d'expertise comptable

    il y a 6 jours

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Veillerot Temps plein

    Vous êtes juriste en droit des sociétés et vous cherchez un poste avec de l'autonomie, de la technicité et une vraie reconnaissance de votre rôle ?Vous souhaitez travailler en lien direct avec les clients et la Direction, sur des dossiers variés et à forte valeur ajoutée ?Ce poste est fait pour vousQui sommes-nous ?Cabinet d'expertise comptable en...

  • vendeur/se charcuterie coupe

    il y a 4 jours

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de CANNES emploie dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 2012.Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le leader de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Cannes, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 11 heures

    Cannes, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Alternance Conseiller Patrimonial

    il y a 12 heures

    Cannes, France Abeille assurances Temps plein

    La Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...

  • Alternance - Master 2 - 9 à 12 mois / Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Cannes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 jours

    Cannes, France Allianz France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Cannes (06)Rejoignez le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 jours

    Cannes, France Allianz France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Frejus (83)Join to apply for the Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Frejus (83) role at Allianz FranceNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 4 jours

    Cannes, France Alphéa Conseil Temps plein

    Nous recrutons pour notre client, son nouveau **Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant** sur **Cannes**. Le conseiller (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant différentes solutions personnalisées aussi bien dans l'assurance vie, la retraite, la prévoyance ou encore...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H

    il y a 2 jours

    Cannes, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 jours

    Cannes, France Allianz France Temps plein

    OverviewJoin to apply for the Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Serre Chevalier (05) role at Allianz FranceResponsibilitiesDévelopper par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de GammeDévelopper et gérer votre réseau de partenaires et prescripteursFidéliser et accompagner nos clients dans la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Cannes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...