Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 1 jour

ChampignysurMarne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

Notre client est un acteur engagé dans le secteur de l'épargne et de l'assurance, porté par des valeurs mutualistes fortes. Son approche repose sur l'accompagnement personnalisé de ses adhérents, avec une offre complète en épargne individuelle, assurance-vie, retraite et gestion de patrimoine. L'entreprise valorise la diversité, l'esprit d'équipe et la réussite collective, tout en offrant un cadre de travail dynamique et bienveillant.

Missions:

Basé(e) dans le Val-de-Marne (avec rattachement à une agence parisienne), vous intégrez une équipe en tant que Conseiller(ère) Mutualiste terrain et prenez en charge le développement d'une zone d'activité et d'un portefeuille d'adhérents. Vos missions principales sont les suivantes :

  • Conseiller et accompagner vos adhérents sur la gestion de leur épargne, en agence ou en déplacement, en identifiant leurs besoins et en leur proposant des solutions adaptées,

  • Développer une relation de confiance avec votre portefeuille, en créant une proximité qui vous permettra de saisir les opportunités et de fidéliser vos clients,

  • Prospecter activement pour générer de nouveaux leads et élargir votre clientèle,

  • Collaborer avec votre équipe en partageant votre expertise et en participant aux réunions commerciales, dans un esprit de partenariat et de réussite collective.

Profil recherché:

  • Formation : Accréditation pour présenter des produits d'assurance-vie, épargne et retraite,

  • Expérience : Connaissance solide des produits d'assurance-vie et d'épargne, avec une première expérience dans le secteur,

  • Compétences relationnelles : Aisance dans les échanges clients, capacité à créer une relation de confiance et à s'adapter à différents profils,

  • Soft skills : Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, orientation client et bienveillance.

  • Conseiller en gestion de patrimoine CHELLES H/F

    il y a 1 semaine

    Lagny-sur-Marne, Île-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Conseiller épargne et patrimoine secteur Val-de-Marne

    il y a 2 semaines

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France ALVI Recrutement Temps plein

    Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs un(e) :Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Val de Marne (94) H/F (CDI)En tant que conseiller Epargne et Patrimoine,...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lagny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Technicien patrimoine bâti

    il y a 2 semaines

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France Ville de Nogent-sur-Marne Temps plein

    Le défi à relever ?Engagée dans la préservation et la valorisation de son bâti, Nogent-sur-Marne offre un cadre stimulant pour les professionnels du patrimoine.Sous l'autorité du Responsable du patrimoine bâtiment, vous participez au processus de réalisation des opérations de construction, de réhabilitation, d'aménagement ou de réparations, tant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Neuilly

    il y a 1 jour

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous rejoindrez l'une de nos agences sur le Territoire de Neuilly (92).Au sein de l'agence, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant exprimé le...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine Argenton-sur-Creuse H/F

    il y a 7 jours

    Argenton-sur-Creuse, Centre-Val de Loire, France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville d'Argenton sur Creuse.Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...