Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 12 minutes

ChampignysurMarne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

Notre client est un acteur engagé dans le secteur de l'épargne et de l'assurance, porté par des valeurs mutualistes fortes. Son approche repose sur l'accompagnement personnalisé de ses adhérents, avec une offre complète en épargne individuelle, assurance-vie, retraite et gestion de patrimoine. L'entreprise valorise la diversité, l'esprit d'équipe et la réussite collective, tout en offrant un cadre de travail dynamique et bienveillant.

Missions:

Basé(e) dans le Val-de-Marne (avec rattachement à une agence parisienne), vous intégrez une équipe en tant que Conseiller(ère) Mutualiste terrain et prenez en charge le développement d'une zone d'activité et d'un portefeuille d'adhérents. Vos missions principales sont les suivantes :

  • Conseiller et accompagner vos adhérents sur la gestion de leur épargne, en agence ou en déplacement, en identifiant leurs besoins et en leur proposant des solutions adaptées,

  • Développer une relation de confiance avec votre portefeuille, en créant une proximité qui vous permettra de saisir les opportunités et de fidéliser vos clients,

  • Prospecter activement pour générer de nouveaux leads et élargir votre clientèle,

  • Collaborer avec votre équipe en partageant votre expertise et en participant aux réunions commerciales, dans un esprit de partenariat et de réussite collective.

Profil recherché:

  • Formation : Accréditation pour présenter des produits d'assurance-vie, épargne et retraite,

  • Expérience : Connaissance solide des produits d'assurance-vie et d'épargne, avec une première expérience dans le secteur,

  • Compétences relationnelles : Aisance dans les échanges clients, capacité à créer une relation de confiance et à s'adapter à différents profils,

  • Soft skills : Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, orientation client et bienveillance.

  • Conseiller en Assurance et Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Le Perreux-sur-Marne, Île-de-France Comparevie Temps plein

    Qui sommes-nous ?Comparevie est une société dynamique spécialisée dans le conseil en assurance de personne et en gestion de patrimoine. Nous venons d'ouvrir notre toute nouvelle agence en plein centre-ville du Perreux-sur-Marne, dans un espace moderne et accueillant, parfaitement adapté pour recevoir notre clientèle.Notre équipe compte déjà 12...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 20 minutes

    Boulogne-sur-Mer, Hauts-de-France Groupama Nord-Est Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Boulogne-sur-Mer (62) H/FDescription de la missionGroupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d'assurance.Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe :6 départements (Nord,...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 minutes

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières. Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 24 minutes

    Boulogne-sur-Mer, Hauts-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe. Elle compte 1 200 salariés au service de clients sociétaires et 74 agences sur 6 départements (Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Nord et Pas-de-Calais). Référence Localisation Reims Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine -...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 minutes

    Preuilly-sur-Claise, Centre-Val de Loire, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante ' Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte ' en...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine Argenton-sur-Creuse H/F

    Il y a 16 minutes

    Argenton-sur-Creuse, Centre-Val de Loire, France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville d'Argenton sur Creuse.Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Work&You Temps plein

    Présentation de la société Le cabinet Work&You s'engage à vous répondre sous 48H Les missions du poste #çamatchentrenous Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Territoire de Neuilly

    Il y a 21 minutes

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France. Vous rejoindrez l'un de nos...