Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

il y a 3 jours

Massy, Île-de-France PERENNIS CONSULTING PRO&BEAUTY Temps plein
  • Dans le cadre du développement de mon activité en gestion de patrimoine, je recherche un(e) collaborateur(trice) indépendant(e) motivé(e) souhaitant s'investir dans un métier humain, stratégique et évolutif. Vous interviendrez en accompagnement de particuliers et de professionnels dans la construction de leur stratégie patrimoniale, en lien avec les problématiques suivantes : Optimisation fiscale Préparation à la retraite Transmission de patrimoine Épargne et investissements Prévoyance et protection sociale Vos missions principales : Identifier les besoins des clients (audits patrimoniaux) Élaborer des solutions sur mesure avec des supports variés (immobilier, assurance-vie, PER, SCPI, prévoyance.) Présenter et mettre en œuvre les recommandations validées Suivre et fidéliser la clientèle dans une démarche de conseil de long terme Environnement et accompagnement Vous travaillerez en tant qu'indépendant, en partenariat avec Predictis, réseau reconnu au niveau national dans la gestion de patrimoine. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain, d'une formation complète, d'un accès à des outils performants et d'une offre multi-partenaires (immobilier, assurance, prévoyance, banque, etc.). Conditions et rythme Temps plein ou partiel (flexible) Télétravail possible (avec rendez-vous clients physiques ou visio) Lieu d'activité : secteur Essonne déplacements ponctuels Profil recherché Goût du conseil, de la relation humaine et de l'autonomie Fibre commerciale et sens de l'écoute Une première expérience dans le conseil, l'immobilier, la banque ou l'assurance est un plus, mais débutants motivés acceptés Formation assurée
  • Qualification: Employé non qualifié
  • Profil recherché:
    • Expérience: Débutant accepté
  • Compétences recherchées:
    • Développer et fidéliser la relation client
    • Etablir le bilan patrimonial d'un client
    • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
    • Organiser et développer son réseau professionnel
    • Respecter la confidentialité des informations
    • Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
    • Analyser la situation civile et économique du client
    • Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
    • Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
    • Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
    • Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
    • Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
    • Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
    • Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
    • S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
    • Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

  • Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Massy F/H

    il y a 1 semaine

    Massy, Île-de-France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : MASSY OPERA Référence Date limite de candidature /12/2025 Personne à contacter Tarik BoudjemaaDirecteur de Secteur Mobile : Fonction prioritaireOui Intitulé du posteChargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Massy F/H Nombre de postes à...

  • Conseiller Social H/F

    il y a 5 jours

    Massy, Île-de-France Cdc Habitat Temps plein

    Détail de l'offreInformations généralesEntité de rattachementRejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur...

  • Juriste Patrimoine

    il y a 3 jours

    Massy, Île-de-France Carrefour France Temps plein

    A propos de l'offre :La Direction Juridique Immobilier du Groupe Carrefour assure l'ensemble des missions et de l'activité juridique immobilière du Groupe, elle-même organisée autour de différents métiers dont notamment les opérations foncières, les acquisitions, les baux commerciaux, la copropriété ainsi que le contentieux immobilier.Dans le cadre...

  • Conseiller de franchise

    il y a 3 jours

    Massy, Île-de-France Carrefour Temps plein

    A Propos De NousLe saviez-vous ?Créateur de l'hypermarché, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant pour permettre à chacun de mieux manger : plus sain, plus local, plus responsable. Leader mondial de la distribution, nous sommes engagés pour la diversité, la RSE et la transformation digitale, tout en créant un environnement de...

  • Alternance - Auditeur financier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Massy, Île-de-France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Auditeur financier (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Finance - Comptabilité reconnue par l'État.Vous avez déjà postulé pour une annonce du CFA STUDI ? Ne...

  • Conseiller de franchise

    il y a 5 jours

    Massy, Île-de-France Carrefour France Temps plein

    A propos de l'offre :Le saviez-vous ? Créateur de l'hypermarché, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant pour permettre à chacun de mieux manger : plus sain, plus local, plus responsable. Leader mondial de la distribution, nous sommes engagés pour la diversité, la RSE et la transformation digitale, tout en créant un...

  • Conseiller Commercial Véhicule d'Occasion H/F

    il y a 2 jours

    Massy, Île-de-France GROUPEMENT DES CONCESSIONNAIRES RENAULT Temps plein

    Le Groupe Altaïr est un acteur majeur de la distribution et de la réparation automobile en Île-de-France, avec plus de 750 collaborateurs répartis sur plus de 40 sites. Le Groupe représente 7 marques : RENAULT, DACIA, NISSAN, ALPINE, MG MOTOR, AVIS et ÉLÉPHANT BLEU.Et si nous prenions la route ensemble ?Groupe ALTAÏR, acteur important de la...

  • Alternance - Assistant Contrôleur de Gestion (H/F)

    il y a 2 semaines

    Massy, Île-de-France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Assistant Contrôleur de Gestion (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Finance - Comptabilité reconnue par l'État.Vous avez déjà postulé pour une annonce du CFA...

  • coordinateur coordinatrice administratif·ve et financier

    il y a 5 jours

    Massy, Île-de-France Ville de Massy Temps plein

    Descriptif et missionsMassy est devenue en seulement quelques dizaines d'années le premier pôle économique de l'Essonne. Seule ville de banlieue à disposer d'un Opéra et d'une gare TGV, Massy est structurellement découpée en quartiers, traversée par les lignes de chemin de fer qui lui confère une physionomie singulière. Cette configuration offre...

  • Conseiller Commercial Véhicule d'Occasion H/F

    il y a 5 jours

    Massy, Île-de-France Retail Renault Group Temps plein

    LeGroupe Altaïrest un acteur majeur de la distribution et de la réparation automobile en Île-de-France, avec plus de750 collaborateursrépartis sur plus de40 sites. Le Groupe représente7 marques: RENAULT, DACIA, NISSAN, ALPINE, MG MOTOR, AVIS et ÉLÉPHANT BLEU.Depuis juillet 2025, le Groupe franchit une nouvelle étape dans son développement avec...