Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine

il y a 4 jours

Paris Ménilmontant, Île-de-France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : PARIS BUZENVAL

Référence

Date limite de candidature

/12/2025

Personne à contacter

DS MOURAK Nagia


Permis obligatoire

Non


Fonction prioritaire

Oui


Intitulé du poste

Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine - PARIS BUZENVAL F/H


Nombre de postes à pourvoir

1


Fonction

CHARGE D AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE III


Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

III


Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.3

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

Véritable expert de la gestion de patrimoine, le Chargé d'affaires expert en patrimoine accompagne ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.

Au sein d'une équipe en secteur, vous aurez pour missions principales de :

  • Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
  • Affiner vos préconisations / apporter un conseil personnalisé dans le cadre d'une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
  • Promouvoir auprès des clients l'activité patrimoniale de La Banque Postale.
  • Travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la relation client.
  • Être garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Vous exercerez vos missions en secteur.


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Votre manager vous accompagnera lors de votre intégration au sein de l'équipe.


Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur


Télétravail possible

Non


Localisation

Ile-de-France, Paris - 75


Ville


PARIS 20

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Vous êtes Chargé d'affaires expert en patrimoine (ex- Conseiller Spécialisé en Patrimoine) en poste et souhaitez une mobilité géographique ?

Rejoignez notre secteur et donnez une nouvelle dynamique à votre carrière.

  • Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
  • Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
  • Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. 
  • Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.   

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

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