Conseiller Financier

Chez Epsor, nous construisons le nouveau leader de l'épargne des salariés avec déjà 3 milliards d'euros d'épargne confiée et plus de épargnants.

Entreprise à mission certifiée B CORP, notre raison d'être est de guider les épargnants d'aujourd'hui dans l'intérêt de demain.

Nous mettons notre expertise au service des entreprises pour aider leurs salariés à mieux comprendre, s'approprier et investir leur épargne salariale et retraite en nous appuyant sur 3 piliers :

• une expérience épargnant fluide et pédagogique

• des placements performants et engagés

• un accompagnement complet pour dynamiser et animer le dispositif

Ainsi, nos clients de grandes entreprises nous choisissent pour cette démarche qui leur permet de valoriser l'épargne salariale.

Epsor a connu une forte croissance ces dernières années avec des clients d'envergure, et une dynamique encore très forte pour les années à venir. C'est dans ce contexte que nous recrutons une nouvelle personne pour renforcer le pôle Conseil financier et accompagner la croissance de notre portefeuille d'épargnants.

Le conseil et l'accompagnement sont les piliers de notre proposition de valeur chez Epsor. Nous avons à coeur d'offrir aux salariés de nos entreprises clientes, un service personnalisé.

Les rendez-vous conseil chez Epsor, c'est :

• 30 min à 1 h de rendez-vous en visioconférence

• Prise de rendez-vous en ligne

• Offert à tous les épargnants

• Note de 4.7/5 sur Trustpilot

• Des questions variées sur l'épargne salariale, les projets de vie, investissements assurance vie...

Réalisation de rendez-vous de conseil avec les épargnants (80% du temps)

• Fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, les caractéristiques, les enjeux patrimoniaux et fiscaux des différents dispositifs d'épargne salariale et de retraite.

• Conseiller les épargnants sur une gamme complète de sujets liés à l'épargne, notamment la gestion budgétaire, les stratégies d'épargne, les produits financiers et la fiscalité.

• Présenter les différentes options de placement disponibles et guider les épargnants dans la définition ou l'ajustement de leur profil d'investisseur. 

Innovation et développement 

• Contribuer à l'animation des gammes de fonds.

• Créer des contenus pdagogiques (webinaires, formations).

• Représenter la voix des épargnants auprès des équipes Produit.

• Participer au développement de nouvelles offres/nouveaux services. 

Rayonnement interne et externe

• Soutenir les équipes internes (commerciales, support, succès, etc.).

• Participer aux réunions stratégiques avec nos clients Enterprise.

• Contribuer aux animations de réunions d'informations auprès des comités sociaux et économiques et lors d'événements clients.

• Tu disposes d'au moins un an d'expérience en conseil sur des produits d'épargne salariale / retraite ou sur des postes de conseil / vente aux particuliers sur d'autres produits financiers (épargne réglementée, assurance vie notamment). 

• Tu possèdes les connaissances financières essentielles pour être en mesure d'identifier les objectifs du client, définir son horizon de placement et proposer des solutions adéquates. 

• Tu fais preuve d'une excellente capacité d'écoute et de pédagogie dans tes échanges. 

• Tu es à l'aise à l'oral et tu possèdes une certification AMF.

• Échange RH

• Échanges métier avec David, Head of Financial Offer

• Cas pratique (simulation d'un RDV Conseil épargnant) pour te projeter sur le rôle

• Échange avec des membres de l'équipe pour te projeter dans la collaboration

• Une rémunération fixe annuelle comprise entre 35K€ et 45K€

• Primes d'intéressement (annuelles) avec abondement : entre 2K€ et 9K€ selon l'atteinte / dépassement de nos objectifs d'entreprise

• Carte restaurant Swile (9 € / jour travaillé)

• Prise en charge du pass Navigo à hauteur de 50% ou prime mobilité durable

Et bien d'autres choses encore

• Une équipe passionnée et un environnement B CORP aligné avec des valeurs fortes

• De nombreux moments de partage (séminaires, team building, afterwork…)

• L'opportunité d'avoir un impact positif sur l'avenir financier de milliers de salariés