Alternance -Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 heures

Rennes, Bretagne, France Ecofac Temps plein
Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE.
Des formations en alternance rémunérée [aucun frais de formation à votre charge].
Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli.
À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise.

Nos formations en alternance couvrent les domaines du :
- Commerce et management
- Marketing et communication
- Ressources humaines
- Finance et gestion de patrimoine
- Retail
- Fonction commerciale

Ancrés au cœur des bassins économiques, nos campus offrent un cadre de vie stimulant, proche des entreprises et des commodités. Et parce qu'une vie étudiante épanouie renforce la réussite, nos campus Ecofac animent l'année avec des événements fédérateurs : journées d'intégration, animations de campus...
Croyez en vos projets, nous croyons en vous
Description du poste (wp) En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son/sa futur(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

Vos missions seront les suivantes :

  1. Constituer un patrimoine :
  • Assister dans l'analyse de la situation financière des clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs en termes de constitution de patrimoine.
  • Participer à la recherche d'opportunités d'investissement en aidant à l'identification de produits et d'outils financiers adaptés, en fonction du profil de risque du client.
  • Contribuer à la mise en place de plans d'épargne et de placement en aidant à la préparation des dossiers et à la gestion des formalités administratives.
Optimiser sa situation financière :
  • Collaborer à la réalisation de bilans patrimoniaux en collectant et en analysant les informations financières des clients.
  • Participer à l'identification des leviers d'optimisation fiscale en contribuant à la recherche de solutions telles que les dispositifs de défiscalisation immobilière ou les produits d'épargne défiscalisés.
  • Assister dans la mise en œuvre des stratégies d'optimisation financière en contribuant à la gestion des comptes, des assurances et des crédits des clients.
Céder son entreprise :
  • Participer à l'évaluation de la valeur de l'entreprise en aidant à la collecte et à l'analyse des données financières et opérationnelles.
  • Contribuer à la recherche de potentiels acquéreurs en participant à la prospection et à la préparation des dossiers de présentation de l'entreprise.
  • Assister dans la gestion administrative de la transaction en contribuant à la rédaction des contrats et des actes juridiques nécessaires à la cession.
Préparer sa retraite :
  • Collaborer à l'évaluation des besoins de revenus à la retraite en aidant à la collecte des informations sur les revenus actuels, les projets de vie et les charges futures des clients.
  • Participer à la recherche de solutions d'épargne-retraite en contribuant à l'analyse des différents produits disponibles sur le marché.
  • Assister dans la mise en place de stratégies de planification de retraite en contribuant à la gestion des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite individuels (PER).
Transmettre son patrimoine à ses proches :
  • Contribuer à la recherche de solutions de transmission adaptées en analysant les différentes options disponibles.
  • Assister dans la préparation des actes de donation et de testament en aidant à la rédaction des documents et à la gestion des formalités administratives.
Profil recherché (wp) Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau BAC+3 ?
Vous cherchez une alternance pour 24 mois ?
Vous êtes souriant ?
Vous êtes dynamique et motivé ?
Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater 
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.

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    Rennes, Bretagne, France Fiducial Temps plein

    MissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur...

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    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

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    Rennes, Bretagne, France Groupama Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine Quimper H/F

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    Rennes, Bretagne, France Groupama Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine LORIENT H/F

    il y a 5 heures

    Rennes, Bretagne, France Groupama Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine Stage Rennes

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les Hermines Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos...