Conseiller en gestion de patrimoine Stage Rennes
il y a 10 heures
Bienvenue chez Les Hermines
Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d'écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients.
Vos missionsMissions
Dans le cadre de ce stage dans notre cabinet de Rennes, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales :
- Back & Middle Office :
Gestion administrative des dossiers clients.
Suivi des opérations financières (contrats d'assurance-vie, PEA, produits d'épargne, placements financiers, etc.).
Suivi des opérations immobilières.
Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales.
Mise à jour des bases de données clients et reporting.
- Accompagnement en Consultation Patrimoniale :
- Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers.
- Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients.
- Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées.
- Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale.
Profil recherché
- Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent.
- Compétences :
- Excellente capacité d'analyse et de synthèse.
- Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif.
- Aisance relationnelle et goût pour le conseil.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale.
- Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d'équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste.
Les plus du stage
- Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance.
- Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
- Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 11 heures
Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine RENNESDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 6 jours
Rennes, Bretagne, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Stage Conseil en patrimoine – f/h
il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France CERFRANCE Temps pleinStage Conseil en patrimoine – f/hRéférence de l'offre : REF497TDescriptif du posteNous savons que les étudiants d'aujourd'hui sont nos talents de demain et dans cette dynamique, nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) stagiaire pour notre équipe Conseil en Patrimoine située dans notre agence de Vannes (rue Yves Guillou) et un(e) stagiaire...
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Stage Conseil en patrimoine
il y a 4 jours
Rennes, Bretagne, France CERFRANCE Temps pleinDescription de l'entrepriseRejoindre Cerfrance Brocéliande c'est intégrer une entreprise d'expertise-comptable engagée sur les pays Vannetais et Rennais. Nous avons à coeur de permettre aux agriculteurs, aux artisans indépendants, gérants de PME, professionnels de la mer, qui nous nourrissent, nous logent, nous soignent de faire vivre notre territoire....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Rennes, Bretagne, France Fiducial Temps pleinMissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur...
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Rennes, Bretagne, France RENNES METROPOLE Temps pleinRennes Ville & Métropole et ses 5700 agents œuvrent au quotidien pour faire de leur territoire un lieu de vie dynamique, en phase avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Nous rejoindre, c'est faire le choix d'intégrer une collectivité qui mise sur la diversité des profils, l'accompagnement des parcours et la qualité de vie au travail de ses...
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Rennes, Bretagne, France ESCAM Rennes Temps pleinDescription de l'entreprise ESCAM : Ton tremplin vers l'alternance réussie Présents à Brest, Lorient et Rennes.Formations du Bac+2 au Bac+5 en BTS, Bachelors et Mastères reconnus par l'État (RNCP).5 filières pour booster ta carrière : Commerce/Marketing | Communication/Digital | Immobilier/Finance | Management/RH | ...
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Conseiller patrimoine
il y a 4 jours
Rennes, Bretagne, France Valority Temps pleinDescription de l'entrepriseValority Investissement, fort de ses 40 ans d'expertise dans l'immobilier et placements, propose des solutions sur mesure pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux.Spécialisée dans le conseil en placements immobiliers et financiers, l'entreprise offre une gamme diversifiée incluant la gestion privée, un...
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Rennes, Bretagne, France CHU de Rennes Temps pleinLe CHU de Rennes recherche un Responsable de l'équipe sécurité H/F à 100% de Jour au sein du service de sécurité de la Direction du Patrimoine et de la Sécurité.Établissement support du Groupement Hospitalier Haute Bretagne et classé parmi les 9 meilleurs établissements publics de santé en matière de qualité des soins au plan national, le...
