Ingénieur patrimonial

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

Cheval Blanc Patrimoine, Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, fiscalité & gestion de fortune, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris recherche

Le/la responsable de son service ingénierie patrimoniale (CDI).

Les principales missions sont la réalisation des audits patrimoniaux et le traitement des questions juridiques et fiscales, en conformité avec les règles et usages de la profession, la création et la remise de rapports écrits à nos clients.

Le poste consiste à développer les synergies avec les consultants du groupe et accompagner la montée en compétence par l'animation de formation et l'accompagnement en rendez-vous.

PRINCIPALES COMPÉTENCES DEMANDÉES

Expertise

  • Garantir la réalisation des audits patrimoniaux dans les règles de l'art

  • Développer et partager l'expertise technique juridique et fiscale / se tenir régulièrement informé en matière fiscale, patrimoniale ou immobilière.

  • Garantir les synergies avec le réseau commercial, à travers la délivrance d'un conseil juridique et fiscal à leur attention sous forme de consultations ou de formations.

  • Accompagner la montée en gamme du réseau commercial sur le plan du conseil en matière d'ingénierie patrimoniale.

  • Assurer la communication interne et externe sur les thématiques patrimoniales.

  • Suivre les dossiers sensibles ou VIP.

Profil recherché

Formation BAC+5 (Master, DESS, DEA, Ecole de commerce)

Double compétence

  • Maîtrise et expérience significative dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale

  • Expérience réussie (au moins 3 ans)

  • Maîtrise de la gestion de la relation commerciale client

Sens du résultat

  • Maîtrise du droit de la famille, du droit successoral, de la fiscalité des particuliers et du dirigeant d'entreprises.
  • Très bonnes capacités rédactionnelles / sens aigüe de la qualité.
  • Excellent relationnel client.
  • Sens du résultat et pragmatisme.
  • Pédagogie et force de persuasion : s'adapte à l'interlocuteur et convaincre.
  • Coopération et esprit d'équipe.

Conditions

CDI, statut de cadre et Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné..

50-80K€ de fixe et variables sur objectifs 15 à 50K€ si objectifs atteints.

Avantages, évolutions, équipe compétente et dynamique. Mandataires possibles si expérience significative.

www.chevalblanc-

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Requirem Family Office Temps plein

    Rejoignez notre équipe : Ingénieur Patrimonial – Paris (08) ou Full RemoteNous recherchons un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e) pour intégrer notre cabinet Requirem dans le cadre d'un CDI, à pourvoir dès que possible, afin de renforcer notre pôle dédié à l'ingénierie patrimoniale et à l'accompagnement stratégique de nos clients. Vos...

  • Ingénieur Patrimonial Junior

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Meeschaert Temps plein

    DescriptionMeeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle.Société indépendante à l'esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de...

  • Assistant ingénieur patrimonial et financier

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Societe Generale Private Banking - SGPB Temps plein

    Référence 25000LV1Vos missions au quotidienVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers d'une Banque ? Rejoignez-nous Votre travail consistera à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études...

  • Conseiller Pôle Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Linxea Temps plein

    Au sein du Pôle Patrimonial de Linxea, constitué de 8 personnes, vous serez l'interlocuteur privilégié et dédié des clients patrimoniaux. En charge de votre portefeuille, vous accompagnez et délivrez un conseil à vos clients privés, tout en leur proposant une offre innovante et sur-mesure.Vos missions :Développer, gérer, et fidéliser le...

  • Stage Ingénierie Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Norman K. Temps plein

    Norman K. accompagne ses clients dans toutes les étapes de la gestion de leur fortune. Nos équipes sont constituées de professionnels du secteur de la gestion de fortune ayant acquis au fil des ans une réelle expertise notamment dans les domaines de la gestion d'actifs, du financement et du Corporate Advisory.Réunir ces professionnels autour d'un « one...

  • Un(e) Juriste-Fiscaliste Patrimonial Confirmé

    il y a 10 heures

    Paris 08 Élysée, Île-de-France SYDEL Temps plein

    Mission :Rattaché(e) au responsable du service juridique venant en soutien des ingénieurs patrimoniaux, vous intervenez dans la gestion courante (fiscale, juridique et comptable) des dossiers clients.A ce titre, vos missions sont les suivantes :-Sociétés Patrimoniales : création, suivi et gestion juridique et fiscale (SCI, SCP etc…) ;-Sociétés...

  • Stage - Assistant(e) Ingénierie Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Meeschaert Temps plein

    Meeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle.Société indépendante à l'esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée,...

  • stage - spécialiste des solutions patrimoniales - f/h

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Generali Temps plein

    STAGE - SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS PATRIMONIALES - F/HRéférence: 13691STAGIAIREPARIS, FR, 75009GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre...

  • stage - spécialiste des solutions patrimoniales - f/h

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GENERALI VIE Temps plein

    GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionGenerali Wealth Solutions (GWS) est une société de gestion de...

  • Stage évaluation de la flore patrimoniale d'une RNN

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin Temps plein

    Date de publication de l'offre02 - 19/12/2025Type d'emploiStageCatégorie de métierGestion des espaces naturelsNom de l'organismeParc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du BessinDans le cadre de son observatoire du patrimoine naturel, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, en lien avec le Conservatoire botanique national...