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il y a 5 jours
Description de l'entreprise
CapExpertis est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et protection sociale, fort de 30 ans d'expérience. L'entreprise accompagne particuliers et professionnels en proposant une approche globale incluant audits patrimoniaux, études personnalisées, et un suivi rigoureux. Son équipe pluridisciplinaire élabore des stratégies patrimoniales sur mesure en fonction des projets de vie. Elle collabore avec des conseillers externes pour proposer des solutions adaptées en investissement financier, immobilier et en protection sociale. Avec des agences à Besançon et Vesoul, CapExpertis est un partenaire de confiance pour l'élaboration de stratégies patrimoniales.
Description du poste
Nous recherchons un.e pour un poste en gestion de patrimoine. Ce poste à temps plein implique une présence en présentiel dans notre agence de Besançon. Vos missions incluront la réalisation d'audits patrimoniaux approfondis, la conception de stratégies sur mesure pour nos clients, ainsi que leur accompagnement dans leurs projets financiers et patrimoniaux. Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et serez en relation avec des conseillers externes pour garantir un service optimal.
Qualifications
- Compétences en gestion de patrimoine et audit patrimonial : Connaissance approfondie des stratégies d'investissement, optimisation fiscale et planification successorale.
- Compétences en conseil financier : Expérience dans l'élaboration de solutions financières et en investissements immobiliers adaptés aux besoins des clients.
- Compétences en protection sociale : Maîtrise des solutions adaptées à la couverture sociale et retraite des particuliers et professionnels.
- Excellentes compétences relationnelles : Capacité à comprendre les besoins des clients et à entretenir des relations de confiance sur le long terme.
- Des qualifications additionnelles, telles qu'un diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou un domaine similaire, et une expérience avec des logiciels de gestion de patrimoine ou de finance, seraient fortement appréciées.
