Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F/X

il y a 6 jours

Greater Rennes Metropolitan Area, France PRIMEA Finances Temps plein

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine chez PRIMEA Finances

Poste :
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Lieu :
35, 22, 56

Type de contrat :
Mandataire Indépendant
, nous n'acceptons pas d'alternant ou de stagiaire pour ce poste.

Description de l'entreprise :

Primea Finances est un cabinet de gestion de patrimoine reconnu pour son expertise et son accompagnement sur mesure. Notre mission : offrir à nos clients des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et objectifs de vie. Rejoindre Primea Finances, c'est intégrer une équipe dynamique et passionnée, où la relation humaine est au cœur de notre métier.

Vos missions :

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour responsabilité de :

  • Accompagner et conseiller une clientèle diversifiée (particuliers, professionnels) dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
  • Réaliser un diagnostic patrimonial complet pour proposer des solutions personnalisées : placements financiers, épargne, prévoyance, immobilier, fiscalité.
  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients par un suivi régulier et une relation de confiance.
  • Prospecter de nouveaux clients grâce à votre réseau et aux actions commerciales du cabinet.
  • Assurer une veille juridique et fiscale pour rester à jour sur les évolutions du marché.

Profil recherché :

  • De formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou économie.
  • Expérience significative dans le conseil en gestion de patrimoine ou le secteur financier.
  • Aisance relationnelle, sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance.
  • Esprit d'analyse et rigueur dans le diagnostic patrimonial.
  • Capacité à développer un réseau et à détecter de nouvelles opportunités.
  • Maîtrise des outils HARVEST et du Pack Office

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Cabinet à taille humaine avec une ambiance conviviale.
  • Accompagnement et formation continue pour développer vos compétences.
  • Rémunération attractive selon vos performances.
  • Outils digitaux et support marketing pour optimiser votre activité.

Candidature :

Envoyez votre CV à ou contactez nous au

Rejoignez Primea Finances et participez à la réussite de nos clients

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Formé et Autonome

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    Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein

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