Manager M&A H/F – CDI

Lieu : Bordeaux

Salaire : A/P de 75k€

Statut : Cadre – Forfait 218 jours

Déplacements : Ponctuels (France & international)

Qui sommes-nous ?

NETCO est le premier réseau européen de maintenance globale de systèmes de convoyage.

Spécialisé dans la maintenance, le dépannage, la conception et l'assemblage sur mesure, notre entreprise intervient dans une grande diversité de secteurs : logistique, agroalimentaire, environnement, énergie, industrie minérale, et bien d'autres encore.

Avec 55 points de service en France et une forte culture de proximité, NETCO place l'humain, la qualité et l'innovation au cœur de ses métiers.

En savoir plus :

Descriptif du poste

Dans le cadre de son développement, NETCO renforce ses équipes et recrute un(e) Manager M&A pour accompagner et structurer sa stratégie d'acquisitions en France et à l'international.

Rattaché(e) à la Direction Financière, le/la Manager M&A pilote l'ensemble des projets d'acquisition du Groupe, en France et à l'international, depuis l'identification des opportunités jusqu'au closing et au suivi de l'intégration post-acquisition.

Vos missions :

Gestion du pipeline et analyses

• Participer au suivi et à l'animation du pipeline d'opportunités M&A, par business unit (Maintenance, Fabrication, Distribution) et par zone géographique.
• Réaliser les analyses financières des sociétés cibles.
• Participer aux travaux de valorisation et à l'identification des synergies potentielles.

Coordination des due diligences

• Coordonner, en lien avec le Responsable du Contrôle de Gestion Groupe, l'ensemble des due diligences (financières, fiscales, juridiques, sociales) menées par les prestataires externes.
• Réaliser directement en interne les travaux de vérification comptable et financière pour les cibles de petite taille.
• Assister les équipes internes dans les due diligences opérationnelles.
• Piloter la sélection et le suivi des prestataires : accords de confidentialité, gestion de la dataroom, suivi budgétaire des honoraires et respect des délais.

Structuration des opérations et reporting

• Étudier les options de structuration des opérations et analyser les impacts financiers et fiscaux.
• Restituer à la Direction Financière une synthèse claire et structurée des travaux de due diligence : risques, opportunités, impacts sur la valorisation et les termes de la transaction.

Négociation et closing

• Assister les négociations et contribuer à la rédaction des documents juridiques (SPA, pactes d'actionnaires…), en lien avec les conseils externes.
• Suivre le processus de closing en coordination avec la Trésorerie Groupe et les conseils juridiques.

Intégration post-acquisition

• Définir et piloter les plannings d'intégration post-acquisition.
• Suivre la mise en œuvre des plans d'actions et des synergies identifiées.

Profil recherché

Formation & expérience

• Master 2 Finance (Université ou École de commerce), diplôme d'ingénieur ou équivalent.
• 5 à 7 ans d'expérience minimum en cabinet de conseil M&A et/ou de Transaction Services, éventuellement complétée par une expérience en Corporate Development / M&A en entreprise.

Compétences techniques

• Excellentes compétences techniques financières
• Maîtrise des principes comptables French GAAP, IFRS et US GAAP.
• Solide expertise en modélisation financière et en méthodes de valorisation.
• Bonne connaissance des structures d'acquisition et des termes associés.
• Maîtrise d'Excel et de PowerPoint.
• Utilisation des outils de DataRoom et de solution de gestion documentaire.
• Anglais professionnel courant, à l'oral comme à l'écrit.

Qualités personnelles

• Rigueur intellectuelle et sens du détail.
• Esprit critique et capacité de synthèse.
• Autonomie et forte capacité de travail.
• Aisance relationnelle et capacité à communiquer clairement avec des interlocuteurs variés.
• Force de proposition et sens de la négociation.

Poste basé à Bordeaux, avec déplacements limités.

Forte exigence de confidentialité, compte tenu de la nature stratégique des informations traitées.

Rémunération attractive à définir selon votre profil et votre expérience.

Pour nous rejoindre ?

• Un rôle clé et stratégique au cœur de la croissance de l'entreprise, avec une implication directe dans les projets d'acquisition en France et à l'international.
• Des opérations M&A variées et structurantes, de l'analyse amont jusqu'à l'intégration post-acquisition.
• Un environnement exigeant et collaboratif, en lien étroit avec la Direction Financière et des interlocuteurs internes et externes de haut niveau.

Prêt(e) à relever un challenge stratégique ?

Rejoignez NETCO et contribuez activement à son développement.

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Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 75 000,00€ par an

Expérience:

• Analyse financière: 5 ans (Optionnel)

Langue:

• Anglais (Requis)

Disposition à l'égard des déplacements professionnels:

• 50 % (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel