Alternance - Conseiller gestion de patrimoine F/H

il y a 1 semaine

SaintMalo, Bretagne, France Ecofac Temps plein
Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE.
Des formations en alternance rémunérée [aucun frais de formation à votre charge].
Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli.
À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise.

Nos formations en alternance couvrent les domaines du :
- Commerce et management
- Marketing et communication
- Ressources humaines
- Finance et gestion de patrimoine
- Retail
- Fonction commerciale

Croyez en vos projets, nous croyons en vous
Description du poste (wp) En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de la gestion de patrimoinerecherche son futurConseiller en gestion de patrimoine. H/F
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

Missions : 1. Analyse et diagnostic patrimonial
  • Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises).
  • Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.).
  • Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées.
2. Conseil et accompagnement
  • Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale.
  • Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs.
3. Gestion des placements financiers et immobiliers
  • Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc.
  • Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l'élaboration de projets d'investissement immobilier (achat, location, gestion locative).
  • Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés.
4. Développement commercial
  • Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client.
  • Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des points réguliers ou des événements.
  • Appui aux actions marketing : Aider à organiser des campagnes ou des événements pour promouvoir les services de gestion de patrimoine.
5. Aspects administratifs et réglementaires
  • Suivi des dossiers : Aider à constituer les dossiers clients, s'assurer de leur conformité aux normes réglementaires (KYC, AML).
  • Préparation des documents contractuels : Participer à la rédaction des propositions et contrats patrimoniaux.
  • Respect des règles fiscales et légales : Vérifier que les solutions proposées respectent les lois en vigueur.
Profil recherché (wp) Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau BAC+3 ?
Vous cherchez une alternance pour 24 mois ?
Vous êtes souriant ?
Vous êtes dynamique et motivé ?
Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater 
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.

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  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

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    Saint-Malo, Bretagne, France LE CONSERVATEUR Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et à leurs objectifs de vie. Ce poste requiert une expertise solide...

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  • Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC

    il y a 2 jours

    Saint-Brieuc, Bretagne, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Alternance - Collaborateur d'agence F/H

    il y a 1 semaine

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Brieuc, Bretagne, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

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    il y a 7 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France Sécurité sociale Temps plein

    Responsable pôle patrimoine et logistiquePublié depuis 1 jour • Date limite de candidature 31/01/2026CDISaint-Malo ou PaimpolNIVEAU 7Télétravail possibleNVHADD116851ENIM (MARINS)Présentation de l'employeurL'Enim est un acteur majeur de la protection sociale maritime. Ce régime social obligatoire, dédié aux marins professionnels du commerce, de la...

  • Conseiller commercial en alternance F/H

    il y a 2 semaines

    Saint-Malo, Bretagne, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Alternance - Chef de secteur F/H

    il y a 1 semaine

    Saint-Malo, Bretagne, France Ecofac Temps plein

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  • STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Aubin-d'Aubigné, Bretagne, France Crédit Agricole Temps plein

    Les missions du posteTu recherches un stage afin de pouvoir découvrir les métiers de la Banque et Assurance au sein d'une banque régionale proche de ses clients ?Rejoins le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, reconnue Entreprise à Mission, notamment sur l'inclusion des jeunes sur son territoire, et vis une expérience au cœur de la relation client En...