Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 heures

Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps plein

Pourquoi nous choisir ?

Rejoindre COFIDEST, ce n'est pas seulement intégrer un cabinet d'expertise comptable :

C'est rejoindre une équipe soudée et engagée, où chaque collaborateur compte.

C'est bénéficier d'un environnement stimulant, avec de vraies perspectives d'évolution.

C'est évoluer dans un cadre structuré mais flexible, où vous pouvez exprimer vos idées, votre personnalité et vos ambitions.

Qui recherchons-nous ?

Nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, motivé(e), curieux(se) et rigoureux(se), prêt(e) à relever un défi à fort impact : Structurer et développer l'activité patrimoniale au sein d'un cabinet d'expertise reconnu pour sa vision globale du conseil.

En lien direct avec les associés, les experts-comptables et les autres pôles du cabinet, vous jouerez un rôle central auprès de notre clientèle d'entrepreneurs, dirigeants et particuliers.

Vous devrez animer l'activité et la faire connaitre en interne auprès de nos équipes afin d'offrir à nos clients un éventail de propositions d'accompagnement.

Vos principales missions :

Votre rôle : accompagner nos clients dans la valorisation, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Vos principales responsabilités :

  • Mener des audits patrimoniaux complets (fiscal, civil, professionnel, immobilier…)
  • Définir et présenter des stratégies sur mesure : transmission, retraite, investissements, protection du conjoint…
  • Proposer et mettre en œuvre des solutions personnalisées avec nos partenaires (notaires, avocats, assureurs, banquiers privés…)
  • Accompagner les clients dans la mise en œuvre opérationnelle
  • Assurer un suivi durable de chaque relation client dans une logique de conseil sur le long terme

Profil recherché

Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou comptabilité (Master 2, DU, CGP…), vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum dans un environnement similaire : cabinet d'expertise comptable, banque privée, cabinet de conseil ou de gestion de patrimoine.

Votre connaissance du logiciel WIZIO est un plus.

Vous détenez un numéro ORIAS.

Vos atouts :

  • Maîtrise des environnements fiscaux, juridiques et financiers
  • Capacité à vulgariser des sujets techniques auprès des clients
  • Goût du challenge, du conseil et de l'accompagnement personnalisé
  • Rigueur, autonomie et excellent sens relationnel
  • Esprit d'équipe et orientation client
  • Ambassadeur, vous saurez animer le pôle gestion du patrimoine auprès de nos équipes

Vous êtes à la fois expert(e), pédagogue et proche du terrain ? Vous aimez bâtir des relations de confiance sur le long terme ? Ce poste est pour vous.

Les 5 bonnes raisons de rejoindre COFIDEST :

  • Une intégration soignée dès le 1er jour : kit de bienvenue, livret d'accueil, parrainage, intranet efficace, rapport d'étonnement…
  • Des perspectives concrètes d'évolution : formations régulières, reconnaissance des talents, relation directe avec les associés et directeurs de bureau
  • Des missions à forte valeur ajoutée, au cœur des problématiques clients
  • Un accès privilégié à des fonds d'investissement et à des projets innovants
  • Un équilibre vie pro/vie perso respecté et un esprit d'équipe fort : épargne salariale, tickets restaurant, flexibilité, cadre de travail agréable, entraide, collaboration…

Rémunération : Fixe euros + variable sur objectifs

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Lieu du poste : En présentiel

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller Commercial - Agence de Bonneville (74) H/F H/FDescription de la missionC'est à l'agence de Bonneville que nous vous proposons de devenir Conseiller commercial. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils.Votre challenge :Développer, rencontrer et...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des...

  • Conseiller en ventes immobilières

    il y a 2 semaines

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4807 IMMOBILIER Temps plein

    Notre agence immobilière 4807 immobilier à BONNEVILLE, idéalement située au cœur de la ville, recrute un conseiller ou une conseillère en ventes immobilières (H/F)Vous serez en charge du développement de la notoriété de la société et serez attaché à la satisfaction et fidélisation des clients à travers votre accompagnement.Vos objectifs :la...

  • Adjoint.e Responsable de Secteur

    il y a 2 semaines

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cdc Habitat Temps plein

    Détail de l'offreInformations généralesEntité de rattachementRejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur...

  • Responsable de sites technique

    il y a 1 semaine

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Office Public De L'Habitat De La Haute Savoie Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Propriétaire d'environ logements, Haute-Savoie HABITAT (Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie) est le premier bailleur social du département. L'entreprise emploie environ 300 personnes.Notre mission d'intérêt général : permettre au plus grand nombre et surtout aux plus fragiles d'accéder à un logement...

  • Responsable de sites technique

    il y a 4 jours

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Office Public De L'Habitat De La Haute Savoie Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Propriétaire d'environ logements, Haute-Savoie HABITAT (Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie) est le premier bailleur social du département. L'entreprise emploie environ 300 personnes.Notre mission d'intérêt général : permettre au plus grand nombre et surtout aux plus fragiles d'accéder à un logement...

  • Conseiller commercial en alternance F/H

    il y a 4 jours

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Gérant(e) d'agence en cogérance H/F

    il y a 2 semaines

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Or en Cash Temps plein

    L'entreprise Or en Cash, leader français de l'achat de métaux précieux avec plus de 110 agences, vise à devenir la référence en vente d'or d'investissement. Sa mission : valoriser les métaux précieux, rendre l'or d'investissement accessible, encourager l'intrapreneuriat en incarnant ses valeurs fondamentales : respect, loyauté, passion,...

  • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs H/F

    il y a 2 semaines

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France UDAF 74 Temps plein

    L'Udaf recrute un(e) Délégué(e) mandataire judiciaire en CDI à temps plein :Missions :En tant que Délégué(e) Mandataire, vous mettez en œuvre les mesures de protection juridique confiées à l'UDAF74 par le Juge des contentieux de la protection. Selon le type de mesure exercée, vous assistez ou représentez la personne protégée dans la gestion...

  • Technico-Commercial sédentaire Acier H/F

    il y a 2 semaines

    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France CHAMPION ENTREPRISES Temps plein

    Description du poste et MissionsRejoignez une équipe passionnée et contribuez au succès de notre entreprise Nous recrutons un Technico-Commercial Sédentaire Aciers F/H.Pourquoi nous rejoindre ?Intégrer notre équipe, c'est rejoindre une entreprise en pleine croissance, avec un potentiel de développement exceptionnel. Vous bénéficierez d'une grande...