Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

il y a 2 semaines


Longwy, Grand Est, France LCL Temps plein

Vous êtes
l'interlocuteur privilégié
au service d'une
clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé
. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions…) en apportant à
vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.

Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la
satisfaction client au cœur de vos préoccupations
, vous construisez avec eux une
relation de confiance
qui vous permettra de proposer des
produits et services en accord avec leurs besoins
dans un objectif
d'accompagnement à long terme
et
d'optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de nous rejoindre :

  • Intégrer une entreprise,
    100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
  • Partager notre vision que
    l'humain a de l'avenir
    et que la banque de demain se doit d'être
    inclusive
  • Progresser au sein d'une
    grande entreprise et d'un groupe international
    (Crédit Agricole)

Vos missions :

  • Accompagner et développer
    un portefeuille diversifié par des actions de
    prospection et du conseil,
  • Détecter les besoins
    de vos clients et effectuer
    l'analyse patrimoniale
    dans son ensemble ;
  • Proposer et présenter
    précisément (mise en valeur et négociation) des
    offres bancaires et assurantielles
    classiques
    adaptées aux besoins des clients
    (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…) ;
  • Proposer et présenter des
    produits élaborés et plus spécifiques
    tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat ;
  • Conseiller tout en portant une attention particulière à la
    maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
  • Personnaliser et adapter vos conseils
    en vous appuyant sur l'outil intelligent Solutions épargnes

Votre environnement et évolution :

Vous intégrez une
agence collaborative
, au plus proche de nos clients que vous
conseillez en agence ou à distance
(visioconférence, vente et signature à distance).

Vous travaillerez en
étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers de votre agence
et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration.

Parce que la
relation client est notre cœur de métier
, votre expérience sur la clientèle privée et votre implication vous permettront de
progresser vers des fonctions au sein du pôle Banque privée LCL ou, vers des fonctions plus transverses ou managériales.



  • Longwy, Grand Est, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Conseiller Financier

    il y a 1 semaine


    Longwy, Grand Est, France fc-2a23-4ae6-b56a-6f4a72e66700 Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...


  • Longwy, Grand Est, France LCL Temps plein

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  • Longwy, Grand Est, France Sécurité sociale Temps plein

    Médecin-conseil (H/F) LongwyPublié depuis 1 jour • Date limite de candidature 01/02/2026CDILONGWYde € à € par anNIVEAU A praticien conseilTélétravail possibleNVHADD117695CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLEVous êtes médecin et souhaitez changer de carrière sans changer de métier, devenez praticien conseil au sein de l'Assurance Maladie.Votre diagnostic...

  • Conseiller Commercial Agence

    il y a 2 semaines


    Longwy, Grand Est, France Macif Temps plein

    Description de l'entreprise :Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne. ...

  • Licence Banque Assurance

    il y a 6 jours


    Longwy, Grand Est, France CA Recrute Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle...

  • Agent Usine d'Eau Potable

    il y a 2 semaines


    Longwy, Grand Est, France EL Conseils RH Temps plein

    Nous recherchons pour renforcer l'équipe de notre client, un(e) Agent(e) Usine d'Eau Potable (H/F),Sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous participerez au bon fonctionnement des installations.Dans ce cadre, vous serez en charge des missions suivantes :Gérer de manière autonome les installations liées à l'approvisionnement en eau potable...


  • Longwy, Grand Est, France ISEAH® Temps plein

    Nous recherchons unVendeur en Rayons Traditionnels H/Fpour notreenseigne partenairespécialisée dans le commerce, afin de travailler dans les rayons traditionnels de fromagerie, marée et charcuterie.Ce poste est à pourvoir en contrat d'apprentissage uniquement. Accessible jusqu'à 29 ans révolus sauf si reconnu travailleur handicapé.En vue d'obtenir...

  • Hotesse / Hote

    il y a 4 jours


    Longwy, Grand Est, France Batigère Temps plein

    "Conformément à notre engagement en faveur de l'égalité et de la Diversité, cette offre s'adresse à toutes les personnes, sans distinction de genre, d'origine, de handicap ou de tout autre élément pouvant être à caractère discriminant." L'usage du masculin dans cette offre a pour seul objectif de simplifier la lecture." L'association...

  • Chef de projet Electricité

    il y a 24 heures


    Longwy, Grand Est, France NEO2 Temps plein

    Créée en 2008, NEO2 est une société de conseil et d'assistance technique, spécialisée dans les métiers de l'ingénierie de process et des infrastructures industrielles.Notre groupe compte plus de 600 collaborateurs et intervient auprès de grands comptes dans les secteurs de l'Energie, l'Environnement, la Pharmaceutique, la Santé, l'Agroalimentaire,...