Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

il y a 2 semaines


Saverne, Grand Est, France LCL Temps plein

Vous êtes
l'interlocuteur privilégié
au service d'une
clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé
. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions…) en apportant à
vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.

Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la
satisfaction client au cœur de vos préoccupations
, vous construisez avec eux une
relation de confiance
qui vous permettra de proposer des
produits et services en accord avec leurs besoins
dans un objectif
d'accompagnement à long terme
et
d'optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de nous rejoindre :

  • Intégrer une entreprise,
    100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
  • Partager notre vision que
    l'humain a de l'avenir
    et que la banque de demain se doit d'être
    inclusive
  • Progresser au sein d'une
    grande entreprise et d'un groupe international
    (Crédit Agricole)

Vos missions :

  • Accompagner et développer
    un portefeuille diversifié par des actions de
    prospection et du conseil,
  • Détecter les besoins
    de vos clients et effectuer
    l'analyse patrimoniale
    dans son ensemble ;
  • Proposer et présenter
    précisément (mise en valeur et négociation) des
    offres bancaires et assurantielles
    classiques
    adaptées aux besoins des clients
    (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…) ;
  • Proposer et présenter des
    produits élaborés et plus spécifiques
    tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat ;
  • Conseiller tout en portant une attention particulière à la
    maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
  • Personnaliser et adapter vos conseils
    en vous appuyant sur l'outil intelligent Solutions épargnes

Votre environnement et évolution :

Vous intégrez une
agence collaborative
, au plus proche de nos clients que vous
conseillez en agence ou à distance
(visioconférence, vente et signature à distance).

Vous travaillerez en
étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers de votre agence
et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration.

Parce que la
relation client est notre cœur de métier
, votre expérience sur la clientèle privée et votre implication vous permettront de
progresser vers des fonctions au sein du pôle Banque privée LCL ou, vers des fonctions plus transverses ou managériales.



  • Saverne, Grand Est, France Macif Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Entreprise de l'Economie Sociale, la Macif appartient à ses sociétaires. Chaque jour, près de collaborateurs se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,3 millions de sociétaires et clients en assurances dommages, santé - prévoyance et finance - épargne. Avec un taux de...


  • Saverne, Grand Est, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...


  • Saverne, Grand Est, France Grand Est Automobiles Temps plein

    A propos du posteGrand Est Automobiles C'est1 300 collaborateurs passionnés,48 sites dédiés aux marques : Audi, Citroën, DS, Opel, Peugeot, Seat, Cupra, Skoda et Volkswagen,Une ambition forte : offrir une expérience client unique grâce à l'excellence de nos équipes.Nous recrutons pour notre concessionOpel Saverneun(e)Conseiller(e) Commercial(e)...


  • Saverne, Grand Est, France Sapins RUDLOFF Temps plein

    Type de contrat : CDDPériode : du 05/12/2025 au 17/12/2025Salaire à convenir selon profilDescription du poste :Vous avez le cœur à l'esprit festif et souhaitez faire partie de la magie de Noël ? Rejoignez notre équipe en tant que Vendeur de Sapins de Noël Nous recherchons des personnes passionnées, dynamiques et souriantes pour accueillir les clients...

  • specialise.e h/f h/f h/f

    il y a 6 heures


    Saverne, Grand Est, France GROUPE SOS Temps plein

    Assurer un accompagnement quotidien et socio-judiciaire des adolescents.Conseiller et accompagner vers l'autonomisation et l'apprentissage de lavie encommunauté.Élaborer, animer et encadrer des activités éducatives et/ou pédagogiques,tantindividuelles que de groupe.Participer à des activités sportives et à des séjours avec les jeunes.Rédiger des...


  • Saverne, Grand Est, France GROUPE SOS Temps plein

    Le DOMIE 2, créé en 2014, est un dispositif d'accompagnement de mineurs nonaccompagnés (MNA) de 15 à 19 ans de 162 places en hébergements diffus àStrasbourg, Saverne et Haguenau.L'établissement propose aux jeunes un accompagnement interdisciplinaire surles plans éducatif, sanitaire, psychologique, juridique, administratif etsocial. Cet accompagnement...


  • Saverne, Grand Est, France KHEA CONCEPT Temps plein

    Vue d'ensembleÀ propos de nousKHEA Concept est un cabinet d'ingénierie-conseil qui intervient en assistance technique auprès de ses clients. Cette activité BtoB repose sur la prise en charge, pour le compte de nos clients, de développement R&D de produits et/ou process.Nous pouvons intervenir en prenant en charge des workpackages ou en mettant à...

  • Expert Métrologue

    il y a 2 semaines


    Saverne, Grand Est, France Kali Group Temps plein

    A proposKali Group est une société de conseil née d'un constat simple : le modèle actuel ne convient ni aux industriels, ni aux consultants. Aujourd'hui, le seul gagnant ; c'est le cabinet de conseil. Notre mission ? Concilier les intérêts de tout le monde en créant un nouveau standard qui vous donne la liberté de construire votre plan de carrière....

  • Baby-sitter H/F

    il y a 5 jours


    Saverne, Grand Est, France Kinougarde Temps plein

    Faire de la garde d'enfants/baby-sitting chez Kinougarde, c'est assurer la sortie d'école ou la sortie de crèche, préparer et donner le goûter et le repas, faire des jeux, des activités petite enfance, de l'aide aux devoirs, s'occuper de la toilette des petits... Il y en a pour tous les goûts Depuis 2010, baby-sitters ont trouvé leur bonheur dans la...

  • Responsable RH H/F

    il y a 5 heures


    Saverne, Grand Est, France L'Usine Nouvelle Temps plein

    Notre client, recherche pour sa structure située proche de Saverne un Responsable RH.Sous la responsabilité directe du Directeur de site, vous êtes en charge de piloter et de coordonner la gestion des ressources humaines du site, en ligne avec les objectifs et la stratégie de l'entreprise.Vos MissionsGérer l'administration du personnel : Contrats de...