Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

il y a 3 jours

Nancy, Grand Est, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

À propos du poste

Nous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise en gestion financière et votre sens du service seront essentiels pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d'un excellent relationnel et souhaitez évoluer dans un secteur en pleine croissance, cette opportunité est faite pour vous.

Vous serez propriétaire de votre portefeuille clients.

Responsabilités

  • Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients afin de définir leurs objectifs et leurs besoins.
  • Élaborer des stratégies personnalisées en matière de gestion d'actifs, d'investissement et de fiscalité.
  • Conseiller les clients sur les produits financiers, tels que l'assurance-vie, les placements, la gestion de portefeuille et les produits bancaires.
  • Assurer le suivi et la révision régulière des portefeuilles clients pour optimiser leur performance.
  • Collaborer avec des partenaires externes (banques, cabinets comptables, experts fiscaux) pour offrir une gestion globale et adaptée.
  • Assurer une veille réglementaire et financière afin de garantir la conformité des conseils prodigués.
  • Développer le portefeuille client par la prospection, le réseautage et la fidélisation.

Profil recherché

  • Diplôme en gestion financière, finance ou domaine équivalent.
  • Expérience significative en gestion de patrimoine, wealth management ou asset management.
  • Maîtrise des outils d'analyse financière et de gestion de portefeuille.
  • Le logiciel et agrégateur HARVEST O2S sera mis à votre disposition.
  • Connaissance approfondie de la fiscalité (taxe, optimisation fiscale), ainsi que des services financiers associés.
  • Excellentes qualités relationnelles, capacité à écouter et à conseiller avec pédagogie.
  • Autonomie, rigueur et sens du service client. Nous attendons des candidat(e)s qui souhaitent s'investir dans un secteur stimulant où leur expertise contribuera à la réussite patrimoniale de leurs clients tout en développant leur carrière professionnelle.
  • Recrutement dans la perspective de la transmission du cabinet dans moins de 10 ans.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 37 271,78€ à 84 756,15€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Description de l'entrepriseLe cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects fiscaux, juridiques, financiers et sociaux de leur patrimoine, qu'il soit privé ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Nancy, Grand Est, France Numbr Temps plein

    Qui sommes nous :"Libre d'entreprendre". C'est le modjo, qui anime nos 500 Membr, et c'est aussi la raison qui a poussé nos clients à nous choisir pour entreprendre.Présent dans les 12 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d'expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d'entreprise et rend la...

  • Conseiller immobilier indépendant

    il y a 6 jours

    Nancy, Grand Est, France iad France Temps plein

    Devenez Conseiller/Conseillère Immobilier Indépendant(e) avec IADUne carrière sans limites vous attend Envie de liberté ? D'un revenu sans plafond ? D'un projet qui vous ressemble ?Découvrez IAD, le modèle immobilier qui révolutionne la profession Ici, pas de salariat, mais un statut d'indépendant(e) qui vous offre une vraie liberté...

  • Conseiller Commercial VEFA H/F indépendant

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France Izimmo Temps plein

    Créée en 1996,IZIMMO by Arkéa, est une structure agile à taille humaine adossée à la puissance d'un grand groupe bancaire, le Crédit Mutuel Arkéa.Sonsavoir-faire? conseils et solutions immobilières en vente directe et indirecte, accompagnés de services associés (logiciels, études, agence de communication, ...), sur l'ensemble du territoire...

  • Conseiller-e Immobilier indépendant-e

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France homeloop (Groupe Benedic) Temps plein

    homeloop, société de marchand de biens depuis 2016 est l'entité de vente et d'achat-revente du Groupe Benedic depuis 2022.Le Groupe Benedic (Siège à Metz, Moselle) est un groupe immobilier familial de premier plan avec 200 collaborateurs, 15 agences dans le Grand Est et une expertise historique en transaction, location, gestion lots) et syndic de...

  • Freelance Conseiller Commercial VEFA H/F indépendant

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    Nancy, Grand Est, France Entreprise Temps plein

    DESCRIPTIF DU POSTECréée en 1996, IZIMMO by Arkéa, est une structure agile à taille humaine adossée à la puissance d'un grand groupe bancaire, le Crédit Mutuel Arkéa.Son savoir-faire ? conseils et solutions immobilières en vente directe et indirecte, accompagnés de services associés (logiciels, études, agence de communication, ...), sur...

  • Conseiller commercial en location h/f

    il y a 20 heures

    Nancy, Grand Est, France SERGIC Temps plein

    Groupe de services immobiliers familial et indépendant, crée en 1963, Sergic intervient sur l'ensemble des métiers de la gestion immobilière. Présent dans 3 pays (France, Canada, Maroc), il compte plus de 1 200 collaborateurs engagés à faire que les lieux soient générateurs de liens.En tant que société à mission, Sergic place l'innovation,...