Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 31 minutes

Cahors, Occitanie, France Groupama Temps plein
Description du poste
Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - CAHORS (46) H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur le Sud du département du Lot.

Le poste est basé à CAHORS.

Vos missions :

  • Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects.

  • Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.

  • Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.

  • Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.

  • Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5),

  • Vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.

  • Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.

  • Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.

Profil principal

Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Informations générales
Entité de rattachement

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».

Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et responsables.

A Groupama d'Oc, assureur mutualiste généraliste, nous protégeons nos plus de sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation, etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.).

4900 élus et 2000 collaborateurs (dont 800 conseillers commerciaux) sont présents dans les 14 départements que compte notre Caisse Régionale.

Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d'écoute et d'échange dans l'une des 269 agences du territoire.

Cette synergie s'exprime pleinement sur le terrain : animation de la vie mutualiste des caisses locales, présence active dans les manifestations culturelles et sportives dans les départements, actions de prévention notamment en santé et autour de la sécurité routière, contribution et solidarité à l'économie locale.

Référence

GOC

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 43 minutes

    Cahors, Occitanie, France Groupama d'Oc Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - CAHORS (46) H/FDescription de la missionRattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur leSud du département du Lot.Le poste est basé à CAHORS.Vos missions :Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Cahors, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Cahors, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...

  • conseiller commercial – h/f

    Il y a 45 minutes

    Cahors, Occitanie, France Generali France Temps plein

    Rattaché(e) à la Direction de la Distribution de Generali France, vous nous rejoignez en qualité de Conseiller(e) Commercial(e) itinérant(e) sur le Lot au sein d'une équipe à taille humaine.Poste en CDI Temps Plein (forfait jour et RTT) avec une large autonomie dans la gestion de votre temps de travail afin d'avoir un réel équilibre vie...

  • Référent de la gestion immobilière

    Il y a 18 minutes

    Cahors, Occitanie, France Département du Lot Temps plein

    Vous souhaitez occuper un poste expert au cœur des enjeux immobiliers d'une collectivité territoriale, alliant pilotage fonctionnel, expertise administrative, juridique et financière, et contribution à des projets transversaux ?Alors rejoignez la Direction des Bâtiments et Moyens Généraux et contribuez à la mise en œuvre de la politique de gestion...

  • Référent de la gestion immobilière H/F

    Il y a 34 minutes

    Cahors, Occitanie, France Département du Lot Temps plein

    Description offre :Vous souhaitez occuper un poste expert au cœur des enjeux immobiliers d'une collectivité territoriale, alliant pilotage fonctionnel, expertise administrative, juridique et financière, et contribution à des projets transversaux ?Alors rejoignez la Direction des Bâtiments et Moyens Généraux et contribuez à la mise en œuvre de la...

  • Agent général Assurance de personnes

    il y a 6 jours

    Cahors, Occitanie, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Agent général Assurance de personnes

    il y a 7 jours

    Cahors, Occitanie, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Agent général Assurance de personnes

    Il y a 11 minutes

    Cahors, Occitanie, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Fonctionnaire ou contractuel

    Il y a 38 minutes

    Cahors, Occitanie, France Communauté d'Agglomération du Grand Cahors Temps plein

    La Ville De Cahors RecruteUn(e) Responsable du « Musée mémoriel du Lot, Résistance, Déportation et Libération »Grade : Attaché de conservation du patrimoineCatégorie :AFilière :CulturellePôle :CultureDirection :PatrimoineMission PrincipaleLe responsable de l'établissement municipal nommé Musée mémoriel du Lot, Résistance, Déportation et...