Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Cahors, Occitanie, France Groupama Temps plein
Description du poste
Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - CAHORS (46) H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur le Sud du département du Lot.

Le poste est basé à CAHORS.

Vos missions :

  • Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects.

  • Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.

  • Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.

  • Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.

  • Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5),

  • Vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.

  • Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.

  • Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.

Profil principal

Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Informations générales
Entité de rattachement

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».

Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et responsables.

A Groupama d'Oc, assureur mutualiste généraliste, nous protégeons nos plus de sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation, etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.).

4900 élus et 2000 collaborateurs (dont 800 conseillers commerciaux) sont présents dans les 14 départements que compte notre Caisse Régionale.

Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d'écoute et d'échange dans l'une des 269 agences du territoire.

Cette synergie s'exprime pleinement sur le terrain : animation de la vie mutualiste des caisses locales, présence active dans les manifestations culturelles et sportives dans les départements, actions de prévention notamment en santé et autour de la sécurité routière, contribution et solidarité à l'économie locale.

Référence

GOC

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Cahors, Occitanie, France Groupama d'Oc Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - CAHORS (46) H/FDescription de la missionRattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur leSud du département du Lot.Le poste est basé à CAHORS.Vos missions :Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients...

  • Chef d 27entreprise Prévoyance

    il y a 2 semaines

    Cahors, Occitanie, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Stage StagiaireChargé(e) de gestion immobilièreH/F

    il y a 2 semaines

    Cahors, Occitanie, France Département du Lot Temps plein

    Description offre :Venez acquérir une pratique professionnelleau sein d'une collectivité à taille humaine Modalités contractuellesConvention de stage (employeur, stagiaire, et organisme de formation) Contexte et missionsLe service Approvisionnement, gestion immobilière et logistique (SAGIL) du Département du Lot a notamment en charge le pilotage de...

  • Référent de la gestion immobilière

    il y a 2 jours

    Cahors, Occitanie, France Département du Lot Temps plein

    Vous souhaitez occuper un poste expert au cœur des enjeux immobiliers d'une collectivité territoriale, alliant pilotage fonctionnel, expertise administrative, juridique et financière, et contribution à des projets transversaux ?Alors rejoignez la Direction des Bâtiments et Moyens Généraux et contribuez à la mise en œuvre de la politique de gestion...

  • Conseiller Privé Agricole H/F

    il y a 4 jours

    Cahors, Occitanie, France CA Recrute Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Le Crédit Agricole est un groupe bancaire aux fondements coopératifs et mutualistes, à vocation européenne et ouvert sur le monde. Engagé dans une politique dynamique de responsabilité sociale et environnementale, le groupe partage les valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité.Leader...

  • Référent de la gestion immobilière H/F

    il y a 2 jours

    Cahors, Occitanie, France Département du Lot Temps plein

    Description offre :Vous souhaitez occuper un poste expert au cœur des enjeux immobiliers d'une collectivité territoriale, alliant pilotage fonctionnel, expertise administrative, juridique et financière, et contribution à des projets transversaux ?Alors rejoignez la Direction des Bâtiments et Moyens Généraux et contribuez à la mise en œuvre de la...

  • Fonctionnaire ou contractuel

    il y a 16 heures

    Cahors, Occitanie, France Communauté d'Agglomération du Grand Cahors Temps plein

    La Ville De Cahors RecruteUn(e) Responsable du « Musée mémoriel du Lot, Résistance, Déportation et Libération »Grade : Attaché de conservation du patrimoineCatégorie :AFilière :CulturellePôle :CultureDirection :PatrimoineMission PrincipaleLe responsable de l'établissement municipal nommé Musée mémoriel du Lot, Résistance, Déportation et...

  • Fonctionnaire ou contractuel

    il y a 2 jours

    Cahors, Occitanie, France Communauté d'Agglomération du Grand Cahors Temps plein

    LE GRAND CAHORSRecruteCHEF DU SERVICE VOIRIE OPERATIONNEL (h/f)Pôle :SERVICES TECHNIQUESDirection :Voiries, Mobilités et Espaces publicsRattachement hiérarchique :Directeur voiries, mobilitésCatégorie :BFilière :Technique ou AdministrativeGrade :Technicien à technicien principalIFSE :B1N1Mission PrincipaleEncadrer les 3 équipes réparties sur le...

  • Conseiller Point de vente

    il y a 4 jours

    Cahors, Occitanie, France Wurth Temps plein

    Würth France, une aventure humaineGroupe familial de dimension mondiale, Würth est présent dans plus de 80 pays avec plus de 400 sociétés.Il emploie plus de collaborateurs, dont plus de en relation directe avec nos clients via nos différents canaux de vente.Multi-spécialiste de services et de produits de fixation, outillage et consommables...

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 4 jours

    Cahors, Occitanie, France Würth Temps plein

    Ce que nous attendons de vousEst-ce parce qu'un point de vente Würth est unique que vous allez vivre une expérience professionnelle hors du commun ? Sûrement. Pour une raison simple : nos clients viennent pour acheter ce dont ils ont besoin pour exercer leur métier. La relation avec eux, c'est une histoire de pro à pro, et ça change tout.Commercialiser...