Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

il y a 2 semaines

BellegardesurValserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhone-Alpes Auvergne Temps plein
du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

Description de la mission

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur
les secteurs du Bugey
(agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) et
du Pays de Gex
(agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly).

Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

  • Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
  • Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
  • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
  • Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
  • Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
  • Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Profil

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Partiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F

    il y a 2 semaines

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Médecin généraliste H/F

    il y a 2 semaines

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Jober Group | Recrutement Dentaire 🦷 et Medical 🩺 Temps plein

    Emploi Médecin généraliste H/F - Valserhône 01Nous recrutons un médecin généraliste H/F pour rejoindre un centre de santé pluridisciplinaire situé à Valserhône, dans le cadre d'un CDI salarié à temps partiel ou temps plein (15 h à 39 h par semaine). Un temps plein peut s'organiser sur 3,5 jours, laissant de larges plages de repos.Description Et...

  • adv (h/f)

    il y a 13 heures

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France SOGAP SARL Temps plein

    Dans le cadre de son développement, BILLET FOURNIER, spécialiste en fournitures industrielles et membre du réseau SOCODA, recrute pour son agence de Valserhône ADV (H/F)Vos missions principales :· Enregistrement des commandes clients sur notre ERP Navision· Procéder aux traitements des commandes clients : émission des accusés réception avec délai...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Agence H

    il y a 2 semaines

    Tournon-sur-Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France BNP Paribas Temps plein

    Au sein de l'agence, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée.Vos missions :Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, sur l'ensemble de leurs besoins...

  • Conseiller Commercial BtoB

    il y a 2 semaines

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Valserhône, France CommerceDescription de l'entrepriseRejoignez un Groupe innovant, faisant partie des 3% des entreprises en France ayant opté pour la semaine à 4.5 jours (en cours de déploiement au sein des métiers de l'après-vente et des fonctions supports) Notre Groupe Jean Lain Mobilités, acteur majeur de la distribution automobile (avec plus de...

  • Conseiller Commercial BtoB

    il y a 13 heures

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Rejoignez un Groupe innovant, faisant partie des 3% des entreprises en France ayant opté pour la semaine à 4.5 jours (en cours de déploiement au sein des métiers de l'après-vente et des fonctions supports) Notre Groupe Jean Lain Mobilités, acteur majeur de la distribution automobile (avec plus de 15 marques) et de la mobilité, est solidement...

  • Médecin coordonnateur H/F

    il y a 13 heures

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France ARTA Temps plein

    Présentation de la société Recruteur spécialisé dans le secteur de la santé et du médical depuis plusieurs années, Pierre Lemonnier accompagne des établissements dans différents domaines d'activités : EHPAD, cliniques privées, hôpitaux, établissements dans le domaine du handicap, médecine du travail, optique, audioprothèse, officines,...

  • Technicien d'exploitation en production d'énergie H/F

    il y a 13 heures

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France ENERGIE RECRUTE Temps plein

    Manpower BELLEGARDE recherche pour son client, un acteur du secteur de l'Electricité et du Gaz, un Technicien d'exploitation en production d'énergie à Injoux-Génissiat (H/F) Vous participez aux chantiers de maintenance préventive ou corrective des installations en qualité d'agent opérationnel ou de chargé de travaux- Vous coordonnez l'activité et la...

  • Conducteur de travaux TP

    il y a 2 semaines

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France GROUPE ROGER MARTIN Temps plein

    La force d'un Groupe, la souplesse d'une PME... pour construire votre avenir.Fort d'un siècle d'expérience, le Groupe ROGER MARTIN (CA 550 MEUR, 2 650 collaborateurs) est spécialisé dans les activités de Travaux Publics (Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil), Bâtiment, Industries et Environnement.Notre forte culture d'entreprise résolument...

  • Assistant Administratif

    il y a 2 semaines

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France ENTREPRISE BONGLET SAS Temps plein

    L'entreprise BONGLET recrute son futur assistant administratif H/F pour son agence située à Valserhône.Les missions confiées :Accueil téléphonique des clients et des fournisseurs, réception et rédaction du courrier.Suivi des dossiers, des chantiers, des plannings et des tableaux de bord.Suivi des commandes passées auprès des fournisseurs : devis,...