Emplois actuels liés à Assistant(e) administrative gestion de patrimoine H/F - Nancy, Grand Est - ac conseil et patrimoine

  • Assistant commercial F/H

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France Group 3F Temps plein

    3F GRAND EST | CDD 5 mois | * | Nancy (54) | 12/01/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise : Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le...

  • ASSISTANT(E) CREDIT 2.3 Maison de l'Habitat Nancy F/H

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : NANCY LORRAINE MH Référence Date limite de candidature /02/2026 Personne à contacter STEPHAN SOPHIEDIRECTEUR MAISON HABITAT Fonction prioritaireNon Intitulé du posteASSISTANT(E) CREDIT 2.3 Maison de l'Habitat Nancy F/H Nombre de postes à pourvoir1 FonctionASSISTANT CREDIT II...

  • Directeur-trice d'Unité de Gestion

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement CROUS de Lorraine   Référence Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /01/2026 Localisation Nancy Intitulé long de l'offre Directeur-trice d'Unité de Gestion - Crous Lorraine Date limite de candidature31/01/2026 VersantFonction Publique de l'Etat CatégorieCatégorie A...

  • Directeur/Directrice d'agence franchisé(e) F/H

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France Franchise Camif Habitat Temps plein

    Lancez-vous dans l'aventure de la rénovation avec la franchise Camif Habitat Entreprise française spécialisée dans la rénovation et l'extension Camif Habitat accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation, d'aménagement et d'extension.Notre mission : simplifier les travaux grâce à un accompagnement complet, des démarches...

  • Directeur/Directrice d'agence franchisé(e) F/H

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France Franchise Camif Habitat Temps plein

    Lancez-vous dans l'aventure de la rénovation avec la franchise Camif Habitat Entreprise française spécialisée dans la rénovation et l'extension Camif Habitat accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation, d'aménagement et d'extension.Notre mission : simplifier les travaux grâce à un accompagnement complet, des démarches...

  • CAIOM -Greffière/Greffier en chef de la cour administrative d'appel de Nancy

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Juridictions administratives   Référence MINT_054JAK Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /07/2026 Date limite de candidature21/02/2026 VersantFonction Publique de l'Etat CatégorieCatégorie A+ (Encadrement supérieur - Autres emplois...

  • Responsable national de spécialité « citoyenneté, population et affaires administratives »

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Etablissements publics locaux   Référence o Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /02/2026 Intitulé long de l'offre Responsable national de spécialité « citoyenneté, population et affaires administratives » (F/H) - CNFPT INSET NANCY Date...

  • Responsable Maintenance Territorial

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France CDD HF Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierMaintenance technique du patrimoine - Directeur / Responsable technique F/H Intitulé de poste (modifiable)Responsable Maintenance Territorial (54) CDD H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise En rejoignant Adoma, vous...

  • Responsable Maintenance Territorial

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France CDD HF Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierMaintenance technique du patrimoine - Directeur / Responsable technique F/H Intitulé de poste (modifiable)Responsable Maintenance Territorial (54) CDD H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise En rejoignant Adoma, vous...

  • Attaché(e) du justice

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Direction des services judiciaires - CA NANCY   Référence Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /02/2026 Localisation Nancy Intitulé long de l'offre attaché(e) de justice - lutte contre les violences intra familiales au cabinet des chefs du...

Assistant(e) administrative gestion de patrimoine H/F

il y a 4 heures

Nancy, Grand Est, France ac conseil et patrimoine Temps plein

À propos du poste

Nous recherchons un(e) assistant(e) administratif(ive) pour rejoindre le cabinet AC Conseil et Patrimoine, Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant situé proche de la gare de Nancy. (10 min à pied).

Ce poste est à temps plein (possibilité 80%), basé à Nancy .

Ce poste nécessite une présence sur site (télétravail possible).

L'assistant est en relation avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Il est en charge d'assister au quotidien le conseiller dans la réalisation de ses préconisations clients ainsi que la mise en place des solutions prescrites .

Accompagnement de la relation client au quotidien sur les thématiques de la gestion de patrimoine.

Responsabilités

  • Création, réception contrôle des dossiers des souscriptions et arbitrages clients
  • Conception de propositions adressées aux prospects et clients en lien avec le conseiller
  • Elaboration des documents de formalisations du conseil auprès des clients
  • Lien direct avec les clients et les fournisseurs pour le suivi de leur opération
  • Reporting du suivi et d'analyse des différents produits financiers
  • Tenue réglementaire des dossiers clients, archivage et numérisation
  • Le secrétariat du cabinet et l'accueil téléphonique
  • La planification et la rédaction des compte rendus de rdv.
  • Etre le relai entre les intervenants internes et externes
  • Tenue du logiciel client
  • Saisie et traitement des bilans patrimoniaux
  • Souscription / Rachat / Versement sur les contrats d'assurance vie
  • Préparation des contrats financiers ou immobiliers
  • La relance des fournisseurs et partenaires, et le suivi de la plupart des opérations en cours
  • La préparation et le suivi des rendez-vous clients
  • Le bon déroulement du back office du cabinet :(opérations de souscriptions, de versements, arbitrage…)

Qualités relationnelles, rigueur d'organisation, autonomie sont indispensables.

Maitrise des outils informatiques notamment : Excel/Word/Outlook. De bonnes capacités rédactionnelles sont essentielles.

Temps de formation et d'accompagnement au poste sont prévus.

Nous recherchons une personne qui accompagnera les clients du cabinet sur la durée .

Profil recherché

  • Excellentes compétences relationnelles, sens de l'écoute et capacité à accompagner
  • Autonomie, rigueur et sens du service client sont essentiels pour réussir dans ce poste
  • Niveau Bac+2 ou plus, expérience juridique ou comptable est un plus.

Si vous souhaitez apporter vos compétences au sein d'une TPE en gestion patrimoniale, nous vous invitons à postuler.

Avantages :

Mutuelle -Ticket restaurant - prime d'activité- prise en charge partielle du transport.

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Rémunération : 26 000,00€ à 28 000,00€ par an

Nombre d'heures : 35 par semaine

Avantages :

  • Prise en charge du transport quotidien
  • Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel