Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 jour

AixenProvence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

Description de l'entreprise

L'Union Financière de France (UFF) est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine en France. Depuis plus de 50 ans, l'UFF accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale, personnalisée et indépendante.

Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine motivé.e pour rejoindre notre équipe en PACA et Corse

Ce poste à temps plein implique d'accompagner et de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine financier.

Être Conseiller en Gestion de Patrimoine à l'UFF, ce n'est pas vendre des produits :

c'est accompagner des projets de vie.

Au quotidien, tu es le partenaire de confiance de tes clients. Tu prends le temps de les connaître, de comprendre leurs objectifs personnels et professionnels, leurs valeurs, leurs projets (épargne, immobilier, retraite, transmission…), afin de leur proposer des solutions sur-mesure, pertinentes et durables.

Un métier complet et stimulant

En tant que CGP UFF, tu interviens sur l'ensemble des dimensions du patrimoine :


• Investissements financiers (assurance-vie, solutions d'épargne, diversification),


• Immobilier sous toutes ses formes (immobilier direct, SCPI, solutions de défiscalisation),


• Préparation de la retraite,


• Optimisation fiscale,


• Transmission et protection de la famille.

Cette approche globale te permet de construire de véritables stratégies patrimoniales, adaptées à chaque situation.

Une relation humaine au cœur du métier

À l'UFF, la relation client s'inscrit dans la durée. Tu développes un portefeuille de clients que tu suis dans le temps, avec une approche basée sur :


• l'écoute,


• la pédagogie,


• la transparence,


• et la confiance.

Tu es accompagné(e) par des experts internes, des outils performants et une formation continue qui te permettent de monter en compétences et de gagner rapidement en autonomie.

Un environnement qui donne les moyens de réussir

Rejoindre l'UFF, c'est intégrer une entreprise qui :


• valorise l'indépendance du conseil,


• encourage l'initiative et l'esprit de conquete,


• investit dans le développement professionnel de ses conseillers,


• et place l'humain au cœur de la performance.

Ici, tout est possible : construire une carrière ambitieuse, évoluer, se spécialiser, performer… tout en exerçant un métier qui a du sens

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Manager Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteManager Gestion de PatrimoineDescription de la missionSecteur Est : 06/83/13/04/05/26/07/2A/2BExpérience : Vous disposez d'une expérience significative (5 ans minimum) en management d'équipe dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au-delà de votre parcours, c'est votre capacité à mouiller le maillot qui fera...

  • Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine

    il y a 1 jour

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA en France Temps plein

    Révélez l'entrepreneur qui est en vous Créer son métier, c'est bien. Réussir sa propre affaire, c'est encore mieux Si vous possédez une solide expérience commerciale et avez la volonté de créer et de développer votre propre activité, ce métier est fait pour vous.Avec une liberté d'action tout en bénéficiant d'un accompagnement humain,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/F

    il y a 3 jours

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/FDescription de la missionIndépendant.e, et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • CDC Habitat

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Chargé de Gestion locative Temps plein

    Informations générales Organisme CDC HABITAT Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de gestion locative F/H Intitulé de poste (modifiable)Chargé de Gestion locative - CDC Habitat (13) H/F H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Vous évoluerez au sein de la direction...

  • CDC Habitat

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Chargé de Gestion locative Temps plein

    Informations générales Organisme CDC HABITAT Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de gestion locative F/H Intitulé de poste (modifiable)Chargé de Gestion locative - CDC Habitat (13) H/F H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Vous évoluerez au sein de la direction...

  • Responsable du patrimoine immobilier de l'IUT F/H

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Aix-Marseille Université Temps plein

    EmployeurAu premier rang des universités françaises et francophones, Aix-Marseille Université (AMU) regroupe étudiants, 8 000 personnels, 122 structures de recherche en lien avec les plus grands organismes dans ce domaine et un budget de 720 M€.5 grands campus accueillent les étudiants et tous les champs universitaires qu'il est possible d'étudier en...

  • Conseiller(e) en immobilier

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Arena Invest Temps plein

    Arena Invest cabinet de conseils et d'accompagnement en investissement immobilier. Une société à taille humaine implantée sur Aix en Provence, Dijon, Angers. Spécialisées en investissement immobilier neuf et ancien, nous apportons un service à 360° à nos clients avec nos pôles transaction - location - gestion locative - gestion de patrimoine.Nous...

  • Chargé de Gestion locative

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Réseau Partenaires Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur global,...