Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises - BoisColombes, Île-de-France - UFF

  • Responsable gestion administrative et budgétaire Projet et run

    il y a 5 jours

    Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • CDI – Manager Equipe de Gestion Comptabilité Assurances

    Il y a 2 minutes

    Bois-Colombes, Île-de-France Abeille Assurances Temps plein

    Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l'assurance et qui met le Client au cœur de la stratégie.1 / Quels seront vos futurs challenges ? :Au sein de la Direction des Services Clients, notre ambition est d'être reconnu comme un partenaire...

  • Conseiller Clientèle Particuliers Bois Colombes

    il y a 1 minute

    Bois-Colombes, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?En tant que banquier-assureur au sein d'une agence, vous serez l'interlocuteur de proximité d'une clientèle diversifiée de Particuliers.Vos missions :accompagner les clients avec efficacité et bienveillance en leur apportant des conseils à valeur ajoutée sur leurs principaux besoins...

  • Underwriter Structured Credit

    il y a 1 minute

    Bois-Colombes, Île-de-France Coface Temps plein

    Description de l'entreprise Chez Coface, nous faisons avancer le commerce chaque jour.Nos 5 200 experts, représentant plus de 80 nationalités dans 58 pays, sont unis par une mission commune : aider les entreprises à naviguer dans l'incertitude en leur donnant les moyens de prendre les bonnes décisions et de commercer plus intelligemment dans un monde...

  • Conseiller en gestion de recours conventionnels E-CRAC

    il y a 2 semaines

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous cherchez à rejoindre une équipe dynamique et spécialisée ? La Direction des Services Clients Construction regroupe 20 collaborateurs passionnés par leur métier. Cette équipe joue un rôle clé dans la gestion des recours liés à l'assurance construction, en particulier dans le domaine de la  Dommage-Ouvrage. Votre objectif \: contribuer à la...

  • Conseiller en gestion de recours conventionnels E-CRAC

    il y a 2 semaines

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Temps plein

    Présente sur l'ensemble du territoire, AXA France se distingue comme la filiale la plus importante du Groupe en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. Leader sur les marchés de l'assurance, de la santé et de la prévoyance, l'entreprise offre à ses équipes un cadre de travail moderne et agréable en 'smartworking'. Vous hésitez encore ? Sachez...

  • Conseiller en gestion de recours conventionnels E-CRAC

    il y a 5 jours

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Conseiller en gestion de recours conventionnels E-CRAC

    il y a 7 jours

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Conseiller en gestion de recours conventionnels E-CRAC

    il y a 1 semaine

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Temps plein

    Nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs Les avantages que nous proposons à nos salariés sont nombreux.​ Nous choisir, c'est bénéficier par exemple :D'un package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des...

  • Ingénieur.e réseaux

    il y a 1 minute

    Bois-Colombes, Île-de-France Experteam Temps plein

    Description de l'entrepriseNé de l'expertise Modern Workplace, Experteam accompagne depuis sa création la transformation digitale des entreprises en réinventant le poste de travail et l'environnement collaboratif. Avec le temps, notre savoir-faire s'est élargi aux infrastructures, à la data et à l'intelligence collective, toujours avec un objectif...

Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises

Il y a 31 minutes

BoisColombes, Île-de-France UFF Temps plein

Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l'UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Description du poste

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au cœur du métier ?

Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu'à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera à mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d'expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise, vos missions seront :

  • Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l'activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société.
  • Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients
  • Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients
  • Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients.
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d'Affaires, …)
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

  • Habilitation IAS niveau 2
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
  • Habilitation CIF

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.

Informations supplémentaires

Ce que nous offrons

  • Une rémunération déplafonnée selon VOS performances.

  • Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées

  • La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
  • École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer

  • Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise

  • Opportunités de carrière et mobilité partout en France

  • Poste ouvert au télétravail