Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Angoulême, Nouvelle-Aquitaine - UFF

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller d'Entreprise agricole H/F

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE Temps plein

    QUI SOMMES NOUS ?La Chambre d'agriculture de Charente, Etablissement Public Administratif, a pour rôle de contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières.QUE RECHERCHEZ-VOUS ?Vous souhaitez participer au maintien et au renouvellement des exploitations du monde rural...

  • ANIMATEUR COMMERCIAL

    il y a 1 semaine

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Pour réussir dans ce métier, nous cherchons un profil dynamique dôté de grandes qualités relationnelles avec : - Une première expérience commerciale de 3 ans minimum - Un diplome de niveau master (Bac+5) en banque, finances, assurances ou commerce - Une appétence pour l'assurance de personnes et la gestion patrimoniale.   - Un fort tempérament...

  • ANIMATEUR COMMERCIAL

    il y a 1 semaine

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C'est pour cette raison que nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des...

  • Chargé de mission Comptable et conseil H/F

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France ŌDAS CONSEIL Temps plein

    ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment Rejoignez un cabinet d'expertise comptable à taille humaine fondé sur trois valeurs essentielles :La proximité relationnelle et managériale basée sur le « bien vivre ensemble ».La capacité à proposer un cadre de travail digitalisé et flexible ( 100% démat, pas de sous-effectif, temps de...

  • Contrôleur de gestion opérationnel JUNIOR

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Chausson Matériaux Temps plein

    À propos de Chausson MatériauxEt si vous rejoigniez la première entreprise indépendante de distribution de matériaux de construction en France ?Chausson Matériaux, c'est une aventure familiale qui a démarré en 1921.Nous voulons vous accompagner, vous former, et vous proposer de réelles opportunités de carrière.Par ailleurs nous nous engageons en...

  • Chef(fe) de service des Moyens Généraux et Contrôle de Gestion H/F

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France UDAF de la Charente Temps plein

    L'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l'ensemble des familles vivant sur le département de la Charente. Association loi 1901 reconnue d'utilité publique, elle dispose de 3 grands pôles d'activité : Prévention et Protection, Vie Sociale et Habitats, Action...

  • Mécanicien PL F/H

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France GE16 - Groupement d'Employeurs de la Charente Temps plein

    L'entrepriseLeGroupement d'Employeurs de la Charente, GE16, véritable moteur de l'emploi local, a été créé il y a plus de15 anspar des entreprises engagées enCharente.Pourquoi travailler dans un Groupement d'Employeurs ?Modalités adaptables (temps plein, temps partiel, temps partagé) sur tout le territoire ;Réseau de plus de 150 entreprises, suivi...

  • GESTIONNAIRE CONSEIL ALLOCATAIRE DEBUTANT HF

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Sécurité sociale Temps plein

    GESTIONNAIRE CONSEIL ALLOCATAIRE DEBUTANT HF - contrat de professionnalisationPublié aujourd'hui • Date limite de candidature 11/01/2026Contrat de professionnalisationANGOULEME1 917 € par moisNIVEAU 3Télétravail possibleNVHADD118506CAF DE LA CHARENTEVous êtes à la recherche d'un emploi d'intérêt public, porteur de sens et de responsabilités ?Vous...

  • Conseiller/e Commercial/e Véhicule d'Occasion F/H

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Retail Renault Group Temps plein

    Renault Angoulême, Groupe MICHEL renforce son équipe de vente véhicules d'occasion.Nous recherchons donc un/e Conseiller/ère Commercial/le VO SecteurVous AssurezLa vente des véhicules d'occasion et des services associés sur un secteurVous animez commercialement votre territoire, vous coachez et stimulez vos agentsLe développement clientèle sur le...

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 2 jours

Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l'UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

  • Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
  • Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d'Affaires, …).

Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises :

  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
  • Habilitation CIF

La détention d'un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.

Informations supplémentaires

  • Une rémunération déplafonnée selon VOS performances.
  • Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
  • La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
  • École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
  • Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise
  • Opportunités de carrière et mobilité partout en France
  • Poste ouvert au télétravail