Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d'expertises (banque, assurance, gestion d'actifs, etc.)
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d'un grand groupe ?
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Conseiller en gestion de patrimoine
, à
St Amand Longpré
.
Vos missions
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le suivi et le développement d'un portefeuille de clients Haut de gamme part, pro et agri. La maîtrise de l'ensemble des univers (Bancaire, Assurance, Titres et Ass-Vie) et la fine connaissance de l'environnement social et fiscal doivent permettre d'apporter aux Clients un conseil à valeur ajoutée pour construire une véritable stratégie patrimoniale et familiale.
- Organiser et planifier l'activité en étant pro actif, en utilisant notamment les évènements de vie,
- Diagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer une offre patrimoniale différenciante aux Clients particuliers, professionnels et agriculteurs, avec un conseil personnalisé à valeur ajoutée sur l'ensemble des univers (BAQ, Crédits, Collecte, Prévoyance, Assurance et Immobilier),
- Proposer des actions commerciales de développement dans le cadre des animations de la CR avec l'appui de l'expert patri,
- Travailler en synergie avec les experts de la filière patri, mais aussi pro, agri selon le niveau d'expertise attendu par le client, et selon les critères d'interventions définis,
- Savoir analyser des dossiers de crédits complexes,
- Participer activement à la fidélisation de la clientèle et au développement de son fonds de commerce,
- Participer à l'accueil partagé et à l'animation du point de vente,
- Veiller au respect de la Conformité et de la maitrise des risques et ancrer la conformité dans la relation commerciale,
- Gérer la relation Clients en mode multi canal, en synergie avec tous les acteurs des filières,
- Contribuer au développement des compétences de l'équipe en partageant son savoir -faire notamment sur le plan juridique et fiscal.
Profil
Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.
Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.
Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables :
- Vous êtes attiré par les challenges commerciaux,
- Vous êtes rigoureux, autonome et attentif aux procédures et conformité des dossiers,
- La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale,
- Enfin, vous êtes marqué par un esprit d'équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues,
- Proactivité et organisation.
Contrat : CDI
Statut : Non Cadre
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Conseiller en gestion de Patrimoine Laval H/F
il y a 2 semaines
Laval-en-Laonnois, Hauts-de-France HUMANIS-PARTNERS Temps pleinHumanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de LavalNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...
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Médiation du patrimoine
il y a 2 semaines
Baugé-en-Anjou, Pays de la Loire, France Ville de Baugé-en-Anjou Temps pleinLa ville de Baugé-en-Anjou est engagée dans un programme de mise en valeur de son patrimoine : Le château de Baugé, qui date du XVe siècle présente une scénographie inaugurée en 2021 « Le Palais du roi René ». L'Hôtel-Dieu de Baugé, situé à 300 mètres du château, abrite l'une des plus belles pharmacies anciennes de France.Ces deux sites sont...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Multi-Agences
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients.Vous intégrerez la région d'Ile de France Ouest pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine Multi-Agences (aussi appelé Chargé de Missions Régionales en interne), dans le cadre de remplacements de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Multi-Agences
il y a 4 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau d'agences en France.Vous intégrerez la région d'Ile de...
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Opérateur Pont Bascule F/H
il y a 1 semaine
Épieds-en-Beauce, Centre-Val de Loire, France Guyot Environnement Fougères Temps pleinDescription de l'entreprise Groupe familial breton, Guyot Environnement s'engage dans la valorisation et le traitement des métaux et déchets de toute nature, à travers le déploiement de technologies innovantes et performantes.Il fédère 500 collaborateurs répartis sur 20 sites, tous tournés vers la mise en oeuvre de nouveaux modèles énergétiques...
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Commercial(e) Ferraille F/H
il y a 2 semaines
Épieds-en-Beauce, Centre-Val de Loire, France Guyot Environnement Fougères Temps pleinDescription de l'entreprise Groupe familial breton, Guyot Environnement s'engage dans la valorisation et le traitement des métaux et déchets de toute nature, à travers le déploiement de technologies innovantes et performantes.Il fédère 500 collaborateurs répartis sur 20 sites, tous tournés vers la mise en oeuvre de nouveaux modèles énergétiques...
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Baugé-en-Anjou, Pays de la Loire, France MAIRIE DE BAUGE EN ANJOU Temps pleinCDD (plus de 6 mois) / Maine-et-Loire / MAIRIE DE BAUGE EN ANJOU[CDD] MEDIATEURS / MEDIATRICES DU PATRIMOINE ET AGENT D'ACCUEIL CHATEAU ET HÔTEL-DIEU DE BAUGEDepuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Touraine, elle compte habitants sur un territoire riche sur le plan...
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Conseiller Comptable H/F
il y a 3 jours
Baugé-en-Anjou, Pays de la Loire, France Team Is Temps pleinPrésentation de la société Lancé en 2021, est une start-up de recrutement spécialisée dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain. c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement possède l'expertise et l'énergie pour s'attaquer à n'importe quel défi. Mais nous ne...
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Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France. Vous rejoindrez l'une de nos...
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Resp. gestion réglementaire du patrimoine
il y a 1 semaine
Roissy-en-Brie, Île-de-France L'Usine Nouvelle Temps pleinRattaché au Responsable du Pôle gestion Patrimoniale de la Direction Réseaux et Accès - Process Utilités, et en étroite collaboration avec l'ensemble des activités, vous êtes garant de la conformité règlementaire et de la mise à jour de la base documentaire de l'ensemble du patrimoine de la direction.A Ce Titre Vouspilotez l'organisation et le...
