Expert Patrimonial Senior

il y a 5 jours

Vannes, Bretagne, France Attitude Patrimoine Temps plein

A propos du Cabinet :

Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une trentaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.

Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l'humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Grâce à une approche patrimoniale globale, nous concevons pour nos clients et leurs sociétés, des stratégies concrètes et parfaitement alignées avec leurs projets de vie, en cultivant l'excellence du conseil, du suivi, de la relation et de la qualité de service.

En tant qu'Expert(e) Patrimonial(e) Senior, nous souhaitons vous confier les
missions
suivantes :

  • Accompagner et fidéliser une clientèle haut de gamme majoritairement composée de chefs d'entreprises en réalisant des stratégies patrimoniales avec l'aide des ingénieurs patrimoniaux.
  • Rédiger et présenter des préconisations financières précises et argumentées, en adéquation avec le profil de risque du client
  • Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers de vos clients premium, en respectant les engagements de satisfaction clients pris par le cabinet
  • Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès des prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…)

Profil recherché :

  • Expérience impérative en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans)
  • Excellente maitrise des produits financiers et des techniques juridiques et fiscales
  • Accompagnement dans l'optimisation de la détention et de la cession d'entreprises (A minima, connaissance requise des schémas de détention/cession)
  • Esprit d'équipe et qualités relationnelles,
  • Capacité de négociation et de persuasion
  • Certification AMF

Avantages :

  • Contrat en CDI à temps plein
  • Rémunération fixe+ variable
  • Véhicule de fonction premium
  • Prévoyance
  • Chèques déjeuners
  • Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
  • Accès au programme « bien-être » réservé aux collaborateurs

Prise de poste : dès que possible

Envie de rejoindre une entreprise jeune, en mouvement, où vos idées auront un vrai impact ? Chez Attitude Patrimoine, vous ne serez pas un simple rouage : vous serez un pilier dans le développement du cabinet.

  • CDI - Gérant Privé Senior H/F - Vannes

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  • Technicien d'opérations expérimenté

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  • Technicien Bureau d'Etudes

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  • Chef d'Equipe Réseaux Electriques

    il y a 3 jours

    Vannes, Bretagne, France Equans Temps plein

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  • Technicien Bureau d'Etudes

    il y a 3 jours

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  • Responsable Bureau D'Etudes H

    il y a 3 jours

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  • Monteur de réseaux en éclairage public H/F

    il y a 3 jours

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