Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Avrillé, Pays de la Loire, France SOFTEC Formation Professionnelle Temps plein

Mise à jour le 4 novembre 2025
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, c'est se doter de solides compétences techniques vers un métier d'avenir

L
'expert Conseil en Gestion de Patrimoine
(ECGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.

Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le ECGP. Pour
optimiser le patrimoine
qui lui est confié, le ECGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,les marchés financiers ou immobiliers…

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la
stratégie patrimoniale
qu'il a mise en place. L'activité est exercée à la fois par des Experts Conseil en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du ECGP sont l'écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l'organisation.

Titre disponible en parcours par capitalisation ou en VAE.

Les blocs de compétences du Titre peuvent faire l'objet d'équivalence avec d'autres blocs liés à des certifications inscrites au RNCP. Pour consulter les équivalences, c'est par ici : la fiche R.N.C.P Du Titre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine :

Pour obtenir un devis, contactez-nous Délai de 2 jours entre la demande et la prise de contact.
Statistiques liées aux sessions de 2025

  • 100% Taux de satisfaction
  • 80% Taux de présentation
  • 70% Taux de réussite
  • 80% Taux d'insertion
  • 0% Taux d'abandon
  • 0% Taux valeur ajoutée

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