Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

il y a 7 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Groupe La Poste Temps plein

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.DEMAIN SERA NOUS.

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)

de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.

d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.

d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.

d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS

Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Vous avez de 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial ? Vous disposez d'un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance ?

Rejoignez-nous Nous vous formerons dans notre école interne et votre manager vous accompagnera sur votre poste.

Même si vous avez un parcours atypique, avec des expériences et qualifications proches de celles que nous souhaitons, venez vivre votre carrière avec nous

Poste à pourvoir à Lyon Croix Rousse

LI-DRHU

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche son conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon et sa périphérie.Vos missionsVos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • CDD- Conseiller en gestion de patrimoine premium

    il y a 2 jours

    Lyon 06, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe BPCE Temps plein

    Descriptif du posteLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale,...

  • Formateur en gestion de patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 40 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients.Valority est à l'image d'une grande famille, composée de plusieurs expertises métiers interconnectées. Cette interaction et cette proximité font notre force. Nos domaines...

  • Gestionnaire de patrimoine privé

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fauve Temps plein

    Fauve recrute pour son client, Le Conservateur:Le Conservateur est un groupe mutualiste avec une histoire de 180 ans, offrant une position unique dans le secteur financier. Il se distingue par son organisation régionale, comprenant sept régions en France, et une gestion décentralisée qui permet une proximité avec ses clients. Le groupe gère 11,3...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...