Conseiller Banque Privée H/F
il y a 6 jours
Métier
Réseaux spécialisés - Filière patrimoniale
Titre du poste
Conseiller Banque Privée H/F
Contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Description du poste
Dans le cadre de la stratégie de la Banque Privée, conformément aux objectifs de la Caisse régionale et aux délégations établies, vous participerez au développement, à la gestion et au suivi d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" éligible aux prestations "Banque Privée", avec le souci de l'efficacité commerciale, de la qualité, de la rentabilité, de la conformité et du risque.
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :
- Réaliser les études patrimoniales préalables à l'action commerciale, à l'aide d'outils appropriés et répond aux besoins spécifiques et/ou complexes qui lui sont soumis.
- Répondre et renseigner la clientèle sur les thèmes relevant de son expertise.
- Proposer une offre adaptée, globale ou spécialisée et participer à la mise en œuvre en veillant à la qualité et à la personnalisation des solutions apportées et à la maîtrise des risques.
- Instruire les dossiers de financement et en assurer le suivi administratif et réglementaire (vérification des propositions, enregistrement des contrats)
- Assurer le suivi des opérations administratives et commerciales auprès des agences de proximité ou des services spécialisés de la Caisse régionale et des opérations commerciales (saisie des opérations de crédits, financières, de titres).
- Assurer le suivi des risques.
- Assurer la résolution des dysfonctionnements, du traitement des réclamations et le suivi des opérations de base.
- Appliquer les règles et procédures en vigueur, et contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la conformité et de la déontologie.
- Participer au développement commercial de la Banque Privé en relation avec les conseillers privés.
Profil
Compétences métier
Conquérir de nouveaux clients
Maîtrise l'offre "Assurances" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Crédits" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Epargne" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Immobilier" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Services / Equipements" et réussit ses ambitions
Développer les synergies entre les marchés
Favoriser le développement du digital
Connaître et appliquer la réglementation
Compétences relationnelles
Collaborer et travailler en équipe
Communiquer efficacement
Démontrer des aptitudes relationnelles
Négocier et persuader
Compétences personnelles
Démontrer de la curiosité
Démontrer une capacité d'adaptation
Démontrer un esprit d'analyse et de synthèse
Démontrer un sens de l'organisation
Faire preuve de rigueur et de précision
Savoir prendre les bonnes décisions
Résoudre des problèmes en proposant des solutions
Innover
Pour pouvoir postuler, vous devez avoir 3 années d'ancienneté sur votre portefeuille actuel.
Informations complémentaires de rémunération
REC : 1 975 euros
Position de la classification de l'emploi
9
Classe de l'emploi
Classe II
Localisation du poste
France, DBA, Banque Privee
Lieu d'affectation
Fontainebleau
Responsable principal
AMANDINE GAMBET
Amandine.-
Date de fin de postulation
10/01/2026
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Banquier Privé H/F
il y a 6 jours
Fontainebleau - France, DBA, Banque Privee Brie Picardie Temps pleinMétierRéseaux spécialisés - Filière patrimoniale Titre du posteBanquier Privé H/F ContratCDI Temps de travailTemps plein Description du poste Dans le cadre de la stratégie de la Banque Privée, conformément aux objectifs de la Caisse régionale et aux délégations établies, ilassure le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de...
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Alternance Conseiller Banque Privée H/F
il y a 6 jours
Fontainebleau, Île-de-France CA Recrute Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial.Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme...
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BANQUIER PRIVEE
il y a 2 semaines
ile-de-france Banque Delubac & Cie Temps pleinFondée en 1924, la Banque DELUBAC & Cie est une institution financière indépendante offrant des services bancaires spécialisés. En 80 ans d&rsquoexpertise sur le marché bancaire, la Banque DELUBAC & Cie a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la pérennité, des fondamentaux qui reposent sur le...
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Alternance - Assistant Conseiller Clientèle
il y a 6 jours
Fontainebleau, France BRED Banque Populaire Temps plein**Description de l'entreprise**: Qui sommes-nous ? LA banque SANS distance ! La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International. Elle poursuit son développement grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque Paris F/H
il y a 1 semaine
ile-de-france FAB Group Temps pleinNous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Paris 16. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Gérer un fonds de commerce de clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 70 K ), - Commercialiser l'ensemble des produits et...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
LYON CENTRE - Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, - Rhône Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 6 jours
VICTOR HUGO - Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, - Rhône Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 6 jours
LYON - Monplaisir - Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, - Rhône Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...
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Banquier privé
il y a 2 semaines
ile de france OpenSourcing Temps pleinDescription de l’entreprise Notre client, acteur majeur du secteur de la banque, recherche des : Banquiers privés (H/F)Poste à pourvoir en CDI sur toute l'Ile-de-FrancePourquoi rejoindre notre client ? - Expertise Valorisée- Clientèle haut de gamme - Environnement Dynamique - Évolution Professionnelle- Rémunération Attractive : ( salaire fixe + un...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 2 jours
Nous nous soucions de votre équilibre vie pro / vie perso et nous veillerons à respecter au mieux votre zone de mobilité souhaitée. - Europe, France, Ile-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...
