conseiller / conseillere patrimonial(e) - (h/f)

il y a 4 jours


Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel du Sud-Est Temps plein

Qui sommes nous

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de clients-sociétaires

Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l'économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.

Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de Crédit Mutuel d'Amplepuis recherche de nouvelles compétences patrimoniales au service de sa clientèle.

Doté(e) d'une solide expertise technique, vous faites preuve d'écoute active et vous savez identifier clairement les besoins des clients patrimoniaux. Vous appréciez accompagner les sociétaires dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Si : proposer des solutions sur mesure, vulgariser les sujets complexes, agir dans l'intérêt du client, bâtir une relation de confiance, constituent vos motivations et guident votre engagement professionnel :
POSTULEZ

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Vos missions

  • réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
  • conseiller et proposer des solutions adaptées
  • développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
  • travailler en synergie avec les experts internes
  • assurer un suivi régulier et proactif des clients dans le respect des obligations réglementaires

Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de 11 jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 01 jour par semaine
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous témoignez d'une expérience réussie dans un poste similaire en banque ou en cabinet de gestion.

Vous savez
?:

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Intéressé(e) ?
postulez dès maintenant



  • Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France Carrefour Temps plein

    Nous recherchons un Responsable Fruits & Légumes (H/F) passionné, dynamique et rigoureux pour rejoindre l'équipe de notre magasin.Garant(e) de l'attractivité du rayon et de la satisfaction client, vous veillez à la qualité des produits, à l'animation commerciale et à la bonne gestion du secteur.Vos missionsAssurer la mise en place,...

  • Zingueur H/F

    il y a 2 semaines


    Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France COQUARD PERE ET FILS Temps plein

    ZINGUEUR(S) EXPÉRIMENTÉ(S) (H/F)Rejoignez l'équipe de Coquard Toiture, spécialiste de la toiture, charpente, zinguerie et isolation depuis plus de 35 ans, reconnue pour ses réalisations de qualité partout en France, et participez à nos projets ambitieux en tant que zingueur expérimenté (H/F) Prise de poste prévue pour le 05/01/2026.Vos missions...


  • Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France GROUPEMENT DES CONCESSIONNAIRES RENAULT Temps plein

    Fort de près de 4000 points de vente, le réseau Renault permet à chacun de trouver un emploi près de chez soi.Rejoindre le Groupe Thivolle c'est bien plus qu'un emploi c'est prendre part à une aventure humaine.Ici c'est un groupe familial, acteur majeur de la distribution automobile depuis plus de 50 ans, dans lequel nous vous invitons à rejoindre une...


  • Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADAPEI 69 Temps plein

    Description offre :Le Complexe de la Gaietéest composé d'un accueil de jour de 8 places, d'un foyer de vie de 60 places et d'un FAM de 18 places.Dans un cadre de vie rassurant et structuré, les équipes de professionnels accompagnent au quotidien les résidents via une palette d'activités éducatives et sociales variées et adaptées au rythme et au...


  • Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France HYDREX INTERNATIONAL Temps plein

    Rejoignez une PME dynamique où vos compétences logistiques feront la différence Responsable Magasin et Logistique (H/F)Amplepuis (69) – CDI – PME de 20 personnesHydrex International, entreprise spécialisée dans le négoce de dispositifs médicaux en France et à l'international, recrute un Responsable Magasin et Logistique pour piloter et optimiser...

  • Chauffeur SPL H/F

    il y a 2 semaines


    Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France TRAVAUX PUBLIC VERCHERE FREDERIC Temps plein

    Nous recherchons un chauffeur poids lourd et super-lourd avec FIMO à jour.Etre capable de conduite un véhicule de plus de 3.5 Tonnes en suivant la réglementation routière et europeènne.Nous travaillons dans les départements de la Loire et du Rhône.Le port d'EPI est obligatoire (chaussures, gilet, casque..)Nous sommes une entreprise familiale de 15...

  • Maçon coffreur H/F

    il y a 7 jours


    Amplepuis, Auvergne-Rhône-Alpes, France FARJOT CONSTRUCTIONS Temps plein

    À propos du posteFARJOT CONSTRUCTIONSEntreprise de Maçonnerie Gros œuvres, basée à Amplepuis dans le RhôneRecrute un maçon coffreur pour son atelier de préfabrication.Lecture de plans obligatoireTravail en autonomieType d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI, Intérim, CDDNombre d'heures : 39 par semaineLieu du poste : En présentiel


  • Amplepuis, France Crédit Mutuel du Sud-Est Temps plein

    OverviewCrédit Mutuel du Sud-Est invite des profils patrimoniaux pour accompagner sa clientèle. Le groupe est une fédération régionale du Crédit Mutuel, présent dans plusieurs départements et engagé dans des actions sociales et locales. Dans le cadre du remplacement d’un conseiller patrimonial, la Caisse de Crédit Mutuel d\'Amplepuis recherche de...


  • Amplepuis, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDI Statut Agent de maîtrise Métier Relation client Localisation AMPLEPUIS (69) Salaire 36-44 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 17/12/2025 Référence A074553 Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel...


  • Amplepuis, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    CIC Lyonnaise de Banque provided pay rangeQui sommes nousSite Internet : www.cic.frFiliale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 340 agences et à ses activités bancaires spécialisées...


  • Amplepuis, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une institution financière renommée à Amplepuis recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille clients. Le poste nécessite une solide expertise technique et un excellent sens de la relation client. Vous bénéficierez d'un salaire compétitif (36-44 k€ brut) et d'avantages sociaux variés, y compris une prime de...

  • Conseiller de Vente

    il y a 2 semaines


    Amplepuis, France DVP Temps plein

    **Recrutement - Conseillers de Vente H/F (DEBUTANTS ACCEPTES)** **Qui sommes-nous ?** Nous sommes une entreprise franco-suisse forte de 27 ans d'expérience, spécialisée dans l’hygiène et la santé, avec une mission : améliorer le confort de vie des particuliers. Cette expertise et notre approche unique expliquent notre succès...

  • Conseiller de Vente

    il y a 2 jours


    Amplepuis, France DVP Temps plein

    **Recrutement - Conseillers de Vente H/F (DEBUTANTS ACCEPTES)** **Qui sommes-nous ?** Nous sommes une entreprise franco-suisse forte de 27 ans d'expérience, spécialisée dans l’hygiène et la santé, avec une mission : améliorer le confort de vie des particuliers. Cette expertise et notre approche unique expliquent notre succès...


  • Amplepuis, France ELKRH Conseil Temps plein

    ELK RH Conseil recherche pour son client, magasin alimentaire situé au Nord-Ouest de Lyon, sur la commune d'Amplepuis (69), à 20 mn de Tarare et 30 mn de Roanne (42), leur(e): **ADJOINT(E) ou VENDEUR(EUSE) EXPERIMENTE(E) RAYON FRUITS ET LEGUMES (H/F)** En tant qu'Adjoint(e) ou Vendeur(euse) Expérimenté(e) rayon Fruits et Légumes, vous réalisez la mise...

  • Conseiller Accueil

    il y a 10 heures


    Amplepuis, France Crédit Agricole Centre-Est Temps plein

    **POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !** **Rejoignez la grande équipe du Crédit Agricole Centre-est: 3 000 hommes et femmes mobilisés dans près de 260 agences et au sein de notre siège social proche de Lyon.** **Nous recrutons pour notre agence de Amplepuis un(e) Conseiller(e) d'accueil en CDD dans le cadre d'un remplacement congés maternité à compter de...

  • Boucher (H/F)

    il y a 4 jours


    Amplepuis, France Carrefour Proximité Temps plein

    Offre d’emploi - Boucher (H/F) Contrat à Durée Déterminée - Temps plein Lieu : Carrefour Market - Amplepuis Période : du 4 au 23 août 2025 Dans le cadre d’un remplacement estival, le Carrefour Market d’Amplepuis recherche un(e) boucher(ère) pour un CDD à temps plein, du 4 au 23 août 2025. Missions principales: - Préparer, transformer et...


  • Amplepuis, France Slash Intérim Temps plein

    Description SLASH Intérim, leader dans le recrutement dynamique et personnalisé, recherche pour un de ses clients prestigieux, un Technicien de maintenance industrielle H/F pour un poste en CDI situé à Amplepuis (69550). Ce poste est une opportunité d'intégrer une équipe engagée dans le maintien et l'amélioration continue des bâtiments et...