Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H

il y a 6 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.

Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières.

Labélisée Great Place To Work en 2025, BPAURA favorise l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien son dynamisme et son esprit d'innovation en accompagnant les projets des clients Particuliers, Agriculteurs , Professionnels, PME, ETI ou grands groupes.

Poste et missions

Le Banquier d'Affaires Financements Structurés prend en charge l'origination et l'exécution en autonomie d'opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d'accompagner des clients ETI en tant qu'arrangeur.

Vos missions :

* Analyser, structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term-Sheet en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié),

* Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d'investissement, boutiques M&A et avocats ;

* Rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits :

· Présenter les dossiers en Comité de Crédits

* Mettre en place les crédits (en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié - concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- avec les conseils de la Banque), prendre le lead sur l'animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec l'Agency) ;

* Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes en lien avec l'Agency ;

* Gérer et animer un portefeuille d'agents en lien avec l'Agency;

* Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers , animation du pool bancaire) ;

* Entretenir son réseau d'apporteurs d'affaires : M&A, Fonds d'investissement.

  • De formation supérieure
    BAC+5
    ( ESC, Ingénieur, Master Banque), vous disposez d'une expérience réussie minimum de
    6 ans en finance d'entreprise
    (coverage, banquier conseil auprès d'ETI) et
    3 ans minimum sur ce même type de missions
    (Financements structurés ou private equity).

  • Vous maîtrisez l'analyse et la modélisation financière. Vous possédez de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Vous êtes à l'aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse.

  • Vous avez démontré de très bonnes aptitudes commerciales, de négociation et d'assertivité.

  • Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre adaptabilité face à une grande diversité d'interlocuteurs et votre sens des priorités.

  • Vous êtes rigoureux(se), autonome, fiable et persévérant(e).

  • Votre anglais est courant

  • charge chargee d'affaires financements specialises corporate lyon 69001

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CIC Lyonnaise de Banque Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • charge chargee d'affaires financements specialises corporate lyon 69001

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes-nous ?Site Internet : Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Analyste centre d'affaires

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit agricole Centre-est Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI 82% des étudiants recommandent le Crédit Agricole pour une première expérience professionnelle Envie de comprendre pourquoi ?Parce que nous avons tous commencé un jour ici ou ailleurs, nous vous accordons une vraie place. Ce n'est pas juste un stage, c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer et de construire votre...

  • Analyste centre d'affaires

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Centre-Est Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI 82% des étudiants recommandent le Crédit Agricole pour une première expérience professionnelle Envie de comprendre pourquoi ?Parce que nous avons tous commencé un jour ici ou ailleurs, nous vous accordons une vraie place. Ce n'est pas juste un stage, c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer et de construire votre...

  • Chargé d'Affaires Structure Bâtiment

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bureau Veritas Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par l'ingénierie de structure et le diagnostic bâtiment ?Rejoignez notre équipe En autonomie sur des projets variés, vous développerez votre expertise dans un environnement stimulant.VOTRE QUOTIDIEN SI VOUS NOUS REJOIGNEZDans le cadre de création de poste, nous recrutons pour notre filiale Bureau Veritas Solutions une/un Chargé...

  • Chargé d'Affaires Structure Bâtiment

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Impactiva Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par l'ingénierie de structure et le diagnostic bâtiment ?Rejoignez notre équipe En autonomie sur des projets variés, vous développerez votre expertise dans un environnement stimulant.VOTRE QUOTIDIEN SI VOUS NOUS REJOIGNEZDans le cadre de création de poste, nous recrutons pour notre filiale Bureau Veritas Solutionsune/un Chargé...

  • Ingénieur d'affaires en Financements et Subventions H/F

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France EPSA Temps plein

    Ingénieur d'affaires en Financements et Subventions H/F - CDI - 7PARTNERSRue de Bonnel 62, 69003, FranceI am Interested OfferPublicREF674BDecember 08, 2025Types of employment :Full-timeDepartment :SalesCompany DescriptionEPSA est un groupe européen, spécialiste de la performance. Nous optimisons les résultats financiers, opérationnels et durables de nos...

  • Chargé d'affaires en Financement de la Transition Energétique H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France EPSA Energy & Environment Temps plein

    Description de l'entrepriseEPSA est un groupe européen, spécialiste de la performance. Nous optimisons les résultats financiers, opérationnels et durables de nos clients.Reconnus pour notre savoir-faire technique et la diversité de nos expertises métiers. Notre plateforme de solutions s'articule autour de la performance achats, du financement de...

  • Manager Financement de Projet – Energies Renouvelables

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E.M.I RH Temps plein

    Entreprise: DIADAMANTELocalisation: Lyon 5ᵉContrat: CDI – Temps plein – Forfait-jour (218 jours)Démarrage: Dès que possibleSalaire: 80–90K€ fixe + variable annuel lié à la performance collectiveDéplacements: Ponctuels en FranceVotre future entrepriseDIADAMANTE est uncabinet de conseil financier spécialisédans les financements et transactions...

  • Chargé(e) d'affaires en Structure métallique

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France One Tilt Temps plein

    One Tilt, cabinet de recrutement et d'intérim, est là pour accompagner au quotidien les candidats dans leur carrière et les entreprises à constituer leurs équipes de manière solide et pérenne.Vous maitrisez la charpente métallique et le développement commercial comme personne ? Cette entreprise est faite pour vousNous recrutons pour l'un de nos...