Emplois actuels liés à Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

  • Consultant(e) AMOA SI Finance

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence SMB Date de parution /11/2025 BrancheFinance / Audit Filière et MétierINFORMATIQUE / WEB - Etudes et Développement Intitulé du posteConsultant(e) AMOA SI Finance - H/F Type de contratCDI StatutNon cadre Description de la missionMissionLe groupe Fiducial recherche en CDI un(e) Consultant(e) AMOA SI Finance à...

  • Chargé d'affaires

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de la société Work&You révolutionne le recrutement en se concentrant sur le recrutement prédictif, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement sur-mesure des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un...

  • Chargé d'affaires entreprises

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Malakoff Humanis Temps plein

    Informations générales Structure hiérarchique Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste et à but non lucratif.L'ensemble de nos bénéfices est donc réinvesti au profit de nos clients, en services, en accompagnement social ou pour soutenir des causes d'intérêt général que nous défendons.L'innovation est depuis...

  • Responsable de Service Gestion H/F

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.Spirica, filiale de...

  • Chargé d'affaires entreprises

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Malakoff Humanis Temps plein

    Informations générales Direction MétierDGD DEVELOPPEMENTSuivi par Suivie parPAULINE PENNETIER Intitulé du posteChargé d'affaires entreprises (TPE/PE) -F/H ContratContrat à durée indéterminée ClasseClasse 6 Finalité du poste En tant que Chargé(e) d'Affaires Entreprises (CAE), vous êtes expert de la relation client.Vous développez et...

  • Assistant(e) aux Agences F/H

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe JTI Temps plein

    L'entreprise Qui sommes-nous ? Groupe JTI est le 1er réseau d'entreprises de travail temporaire associées en France.Avec plus de 100 agences sur tout le territoire, nous accompagnons depuis plus de 30 ans les PME spécialisées dans le recrutement grâce à des solutions d'externalisation (paie, comptabilité, informatique, finances, juridique, QSE,...

  • Chargé d'affaires

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gojob Temps plein

    Implanté en France et aux Etats-Unis, Gojob est le pionnier du recrutement par l'IA. Notre mission : Développer de l'innovation de pointe pour rendre le marché du travail plus fluide et accessible, et accompagner chaque individu avec dignité. Chez Gojob, "We staff instantly, at scale and with care". Membre de la promotion French Tech 120 (FT120) depuis...

  • Planificateur Primavera P6 H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Bouygues Temps plein

    Informations générales Référence Equans_74112   Date de parution /01/2026 Filière MétierRéf métier Bouygues SA - TRAVAUX Intitulé du postePLANIFICATEUR PRIMAVERA P6 H/F ContratCDI Temps de travailTemps complet Description de la missionIneo Nucléaire, entité d'EQUANS France, recherche, un(e) : PLANIFICATEUR PRIMAVERA P6 (H/F)Basé à Lyon...

  • Stage Juriste Bancaire et Restructuring

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence VRO-SJBF Date de parution /01/2026 BrancheDroit Filière et MétierDROIT / AVOCATURE - Juriste Intitulé du posteStage Juriste Bancaire et Restructuring - Lyon H/F Type de contratStage Durée du contrat 6 mois Temps de travailTemps complet StatutNon cadre Description de la missionFIDUCIAL, le leader des services...

  • Formateur(trice) aux Agences F/H

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe JTI Temps plein

    L'entreprise Groupe JTI est le 1er réseau d'entreprises de travail temporaire associées en France.Avec plus de 100 agences sur tout le territoire, nous accompagnons depuis plus de 30 ans les PME spécialisées dans le recrutement grâce à des solutions d'externalisation (paie, comptabilité, informatique, finances, juridique, QSE, formation…). ...

Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H

il y a 21 heures

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein
de l'entreprise

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.

Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières.

Labélisée Great Place To Work en 2025, BPAURA favorise l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien son dynamisme et son esprit d'innovation en accompagnant les projets des clients Particuliers, Agriculteurs , Professionnels, PME, ETI ou grands groupes.

Poste et missions

Le Banquier d'Affaires Financements Structurés prend en charge l'origination et l'exécution en autonomie d'opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d'accompagner des clients ETI en tant qu'arrangeur.

Vos missions :

  • Analyser, structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term-Sheet en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié),
  • Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d'investissement, boutiques M&A et avocats ;
  • Rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits :
  • Présenter les dossiers en Comité de Crédits
  • Mettre en place les crédits (en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié - concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- avec les conseils de la Banque), prendre le lead sur l'animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec l'Agency) ;
  • Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes en lien avec l'Agency ;
  • Gérer et animer un portefeuille d'agents en lien avec l'Agency;
  • Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers , animation du pool bancaire) ;
  • Entretenir son réseau d'apporteurs d'affaires : M&A, Fonds d'investissement.

Profil et compétences requises

  • De formation supérieure BAC+5 ( ESC, Ingénieur, Master Banque), vous disposez d'une expérience réussie minimum de 6 ans en finance d'entreprise (coverage, banquier conseil auprès d'ETI) et 3 ans minimum sur ce même type de missions (Financements structurés ou private equity).
  • Vous maîtrisez l'analyse et la modélisation financière. Vous possédez de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Vous êtes à l'aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse.
  • Vous avez démontré de très bonnes aptitudes commerciales, de négociation et d'assertivité.
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre adaptabilité face à une grande diversité d'interlocuteurs et votre sens des priorités.
  • Vous êtes rigoureux(se), autonome, fiable et persévérant(e).
  • Votre anglais est courant

Informations complémentaires sur le poste

Pourquoi nous rejoindre ?
Pour participer au développement de notre territoire et pour vous engager auprès des femmes et des hommes qui construisent leur avenir avec nous.

Afin de vous garantir une intégration réussie, vous bénéficierez d'un manager et d'une équipe à votre écoute ainsi que de formations adaptées à votre profil.

Et vous profiterez de nombreux avantages :

  • Un package de rémunération attractif (fixe + variable + intéressement / participation + abondement ) ;
  • Un cadre de travail favorisant l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle (dont notamment 2 jours de télétravail) ;
  • Des avantages sociaux attractifs : carte restaurant, indemnités transports, modes de gardes, mutuelle, CSE… ;
  • Une tarification bancaire privilégiée ;
  • Des évolutions de carrières ascendantes et transverses

Et après ?
Si à votre candidature est présélectionnée, vous rencontrerez un de nos recruteurs et passerez un test cognitif et de motivation à compléter en ligne. Puis, vous rencontrerez les opérationnels pour un entretien et un test technique.

BPAURA est engagée dans l'inclusion et la non-discrimination au travers de deux accords. Nous partageons cette politique en faveur du handicap, de la mixité sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et des plus jeunes, alors n'hésitez pas à postuler