Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama d'Oc Temps plein
du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - ORTHEZ (64) H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur le département des Pyrénées-Atlantiques, sur le secteur d'Orthez.

Vos missions :

  • Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects.
  • Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
  • Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.
  • Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
  • Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5),

  • Vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
  • Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.
  • Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

  • Coiffeur H/F

    il y a 2 semaines

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France KG Barber Shop Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un(e) coiffeur ou une coiffeuse pour rejoindre notre salon de beauté. En tant que professionnel(le) de la coiffure, vous serez responsable de réaliser des coupes, des colorations, des coiffures et des soins capillaires selon les attentes de nos clients. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement...

  • Chef de rang H/F

    il y a 2 semaines

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France L'ENDROIT Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une chef de rang (H/F) pour rejoindre notre établissement. En tant que professionnel(le) de la restauration, vous serez l'un(e) des premières personnes en contact avec nos clients et aurez à cœur de leur offrir une expérience culinaire exceptionnelle. Vous participerez activement à la mise en place du service,...

  • Vendeur automobile VN hall

    il y a 2 semaines

    Orthez, Nouvelle-Aquitaine, France Orthez Temps plein

    L'entreprise Donnez un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel AUTOMOBILES ORTHEZIENNES, distribuant les marques RENAULT et DACIA, fait partie du Réseau edenauto, classé dans le Top 5 des groupes de distribution automobile en France. Présents dans tout le Grand Sud-Ouest, nous sommes fiers d'incarner la performance et la proximité sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orthez, France Groupama d'Oc Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votre secteur, vous serez amené(e) à intervenir sur le département des Pyrénées-Atlantiques, sur le secteur d'Orthez. Vos missions : - Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 1 semaine

    Orthez, France Hays France Temps plein

    Notre client, acteur du secteur bancaire reconnu, recherche son Conseiller clientèle professionnels dans le cadre d'un CDI. Ce poste est à pourvoir sur l'agence d'Orthez. Au sein d'une agence bancaire, vous êtes rattaché au Directeur d'agence et vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des Conseillers de votre agence. À ce titre,...

  • Conseiller Clientèle Professionnels à Orthez

    il y a 1 semaine

    Orthez, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels à Orthez H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la **banque et l’assurance** pour nos clients et...

  • Gestionnaire de Copropriétés

    il y a 1 semaine

    Orthez, France SQUARE HABITAT Temps plein

    Square Habitat, réseau d'agences immobilières du Crédit Agricole, recrute un **Gestionnaire de Copropriétés (H/F)**au sein de l'agence de **Orthez**et vous propose d'intégrer un groupe dynamique, imprégné de valeurs fortes. Tâches principales: **Relation client et commerciale**: - Planifier, préparer et animer les Assemblées Générales -...

  • Responsable de secteur H/F

    il y a 5 heures

    Orthez, France O2 Care Services Temps plein

    Missions Attiré(e) par un secteur qui a du sens au sein d’une marque leader des services à la personne en France ? Dans la continuité de son fort développement, O2 a ouvert 100 agences franchisées en France ! Nous recherchons le ou la futur(e) Responsable de Secteur sur l'agence Expansion 64 Orthez pour un contrat de 35h/semaine. Envie de rejoindre...

  • Responsable de Portefeuille

    il y a 2 semaines

    Orthez, France Achil Temps plein

    En tant que Responsable de dossiers, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients, vous devrez : - Assurer la gestion d'un portefeuille client diversifié, - Votre portefeuille sera constitué d'une quarantaine de dossiers, - Vous établissez les liasses fiscales et finalisez les bilans, - Vous participez à la présentation des comptes, - Vous...

  • Conseillere Estheticienne Polyvalente

    il y a 2 semaines

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    il y a 3 semaines

    Orthez, France BEAUTY SUCCESS Temps plein

    Entreprise :VOTRE PLUS BELLE CARRIERE DEMARRE ICILe groupe NOVI, né de l'héritage familial de la parfumerie, trouve ses racines en Dordogne. Depuis l'ouverture de sa première parfumerie Beauty Success à Périgueux en 1995, notre groupe n'a cessé de croître, atteignant 250 M€ de chiffre d'affaires en 2022. Aujourd'hui, avec 550 parfumeries et...

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    il y a 6 jours

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