Conseiller retraite F/H

il y a 1 semaine

CastelnauleLez, Occitanie, France Audit Conseil Assurance Temps plein

L'aventure commence ici

AUDIT CONSEIL ASSURANCE (ACA) est une société de courtage, conseil en stratégie patrimoniale et en protection sociale du dirigeant.

C'est une entreprise, jeune, dynamique, en pleine croissance, conviviale et où il fait bon travailler et où vous pouvez progresser et développer vos connaissances.

Afin de renforcer son équipe actuelle, nous recherchons actuellement en CDI : un(e) conseiller(e) retraite confirmé(e) H/F pour son agence située à proximité de Montpellier (34). Des déplacements sont à prévoir au sein de nos agences et en clientèle.

Chez aca nous mettons à votre disposition :

  • Télétravail : 1 jour par semaine
  • Pack mobilité : ordi portable, téléphonie IP et/ou téléphone portable pour travailler dans les meilleures conditions que ce soit de la maison ou du bureau
  • Flexibilité des horaires : des plages variables le matin, le midi et le soir, des plages fixes de 09h30 à 17h00
  • RTT : 12 jours par an
  • Locaux : bureaux individuels ou double

Description du poste

Mission principale :

Vous jouez un rôle essentiel dans l'accompagnement des assurés tout au long de leur parcours vers la retraite.

Vos missions au quotidien :

1. Accompagnement et diagnostic retraite personnalisé

Le conseiller retraite analyse le parcours professionnel et les droits acquis de chaque client (dirigeants, professions libérales, salariés du privé, fonctionnaires, exploitants agricoles, etc.). Il établit un diagnostic précis des régimes de base et complémentaires, identifie les anomalies ou manques éventuels sur les relevés de carrière et estime les droits à la retraite selon différents scénarios (âge, taux plein, rachat, cumul emploi-retraite, etc.).

2. Élaboration et mise en œuvre de stratégies d'optimisation

Sur la base de l'étude réalisée, le conseiller conçoit et rédige des stratégies retraite sur mesure visant à améliorer les droits futurs, anticiper le départ ou optimiser la fiscalité et les revenus à long terme. Il présente des recommandations concrètes : rachat de trimestres, validation de périodes, choix de cumul emploi-retraite, dispositifs de départ anticipé, régularisations, ou mise en place d'épargne retraite complémentaire.

3. Suivi administratif et accompagnement dans les démarches

Le conseiller retraite assiste le client dans la constitution et le suivi des dossiers auprès des différentes caisses (CARSAT, AGIRC-ARRCO, CNAVPL, MSA, SRE, etc.), assure la régularisation des relevés de carrière et veille à la bonne prise en compte des droits. Il accompagne également le client jusqu'à la liquidation effective de sa retraite, garantissant une expérience fluide, pédagogique et complète.

Profil recherché

Vous êtes :

  • De formation supérieure Bac +2 minimum, vous possédez idéalement le CQP conseiller retraite
  • Fort d'une expérience réussie de minimum 2 ans dans le domaine de la retraite / droit de la protection sociale
  • Dynamique et impliqué(e) ? Rejoignez l'aventure aca

Package :

Rémunération selon profil

    • Rémunération selon profil
  • Rémunération variable (primes, intéressement et PEE) + RTT, avantages CSE, mutuelle
  • Poste à pourvoir dès que possible, en fonction de la disponibilité des candidats
  • Entreprise handi-accueillante

Vous vous reconnaissez dans cette opportunité ? Alors vous êtes le talent que nous recherchions.

N'attendez plus et transmettez-nous dès à présent votre candidature. Confidentialité assurée.

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 5 jours

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France Les deux délicesJacques Cenatiempo Temps plein 15 600 € par an

    Nous recherchons un conseiller en vente (H/F), dans le domaine de la Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Brasserie Artisanale.Le Poste est un temps complet en CDI 35H, vous serez amené à accueillir les clients, servir, conseiller, satisfaire le client et le fidéliser.Vous devrez posséder d'une connaissance technique et approfondie des produits que...

  • Conseiller commercial automobile H/F

    il y a 1 semaine

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France CEA MERCEDES BENZ AUBIERE Temps plein 25 000 € - 40 000 € par an

    SODIRA Castelnau, distributeur et réparateur agrées de la marque MERCEDES, recrute un Vendeur Véhicules Neufs (H/F) au cœur de sa concession de Castelnau Le Lez (34).À propos du posteNous recherchons un ou une commercial(e) en automobiles motivé(e) et dynamique, capable de développer notre clientèle et de promouvoir nos véhicules sur notre zone de...

  • Conseiller commercial société

    il y a 1 semaine

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France CEA MERCEDES BENZ AUBIERE Temps plein 25 000 € - 60 000 € par an

    DescriptionLe GROUPE MAURIN est un groupe familial de plus de 40 ans d'existence. Il est à la 5ème place des groupes français dans la distribution automobile. Avec ses 3500 collaborateurs, ses 22 marques et ses 195 concessions en France, Suisse, Belgique & Espagne, il est le leader national de la distribution et de la réparation des marques automobiles...

  • Collaborateur(trice) Paie et Conseil social F/H

    il y a 3 jours

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France AFE CASTELNAU SOCIAL Temps plein

    L'aventure commence ici Rejoindre le groupe afe c'est :Intégrer un cabinet innovant, offrant une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients : comptabilité, gestion sociale, conseil juridique, gestion du patrimoine, sécurité sociale, stratégie marketing, et des équipes d'experts dédiés.Bien plus qu'un simple cabinet, afe est...

  • Collaborateur(trice) Paie et Conseil social F/H

    il y a 3 jours

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France AFE (Audit Finance Expert) Temps plein

    L'aventure commence iciRejoindre Le Groupe Afe C'estIntégrer un cabinet innovant, offrant une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients : comptabilité, gestion sociale, conseil juridique, gestion du patrimoine, sécurité sociale, stratégie marketing, et des équipes d'experts dédiés.Bien plus qu'un simple cabinet, afe est une...

  • Collaborateur(trice) Paie et Conseil social F/H

    il y a 2 semaines

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France Afe Castelnau Social Temps plein 29 000 € - 34 000 € par an

    L'aventure commence ici Rejoindre le groupe afe c'est :Intégrer un cabinet innovant, offrant une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients : comptabilité, gestion sociale, conseil juridique, gestion du patrimoine, sécurité sociale, stratégie marketing, et des équipes d'experts dédiés.Bien plus qu'un simple cabinet, afe est...

  • Coiffeur polyvalent H/F

    il y a 1 semaine

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France L'Olivier Temps plein 21 600 € par an

    **Aperçu :** Nous recherchons un Coiffeur (H/F) passionné par son métier pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes créatif, avez un excellent sens du service client et êtes passionné par la coiffure, cette opportunité est faite pour vous. **Responsabilités :** - Réaliser des coupes, des coiffures et des colorations selon les demandes des...

  • Alternance - Assistant Administratif (H/F)

    il y a 1 semaine

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Assistant Administratif (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Management reconnue par l'État.Vous avez déjà postulé pour une annonce du CFA STUDI ? Ne postulez pas -...

  • Alternance - Équipier polyvalent (H/F)

    il y a 5 jours

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France Academee CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    ACADEMEE, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, créée sous l'impulsion de Studi et du groupe M6, recherche pour son entreprise partenaire, un équipier polyvalent (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en commerce - vente reconnue par l'État.Vous avez déjà...

  • Alternance - Assistant Marketing et Communication (H/F)

    il y a 1 semaine

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Assistant Marketing et Communication (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Marketing - Communication reconnue par l'État.Vous avez déjà postulé pour une annonce du CFA...