Chargé(e) d'Affaires Expert(e) en Patrimoine

il y a 1 jour

Orvault, Pays de la Loire, France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : DEX PAYS DE LA LOIRE

Référence

Date limite de candidature

/02/2026

Personne à contacter

BOZEC LORIS - DIRECTEUR DE SECTEUR


Permis obligatoire

Oui


Fonction prioritaire

Oui


Intitulé du poste

Chargé(e) d'Affaires Expert(e) en Patrimoine - Orvault F/H


Nombre de postes à pourvoir

1


Fonction

CHARGE D AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE IV.A-27160


Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

Groupe A


Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

Groupe A


En cas de promotion

Pas de promotion envisagée. Les candidatures de classe III ne seront pas retenue.

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ?

Au sein d'un espace bancaire intégré en bureau de poste, vous aurez pour missions principales de :


• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.


• Affiner vos préconisations/ apporter un conseil personnalisé dans le cadre d'une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.


• Promouvoir auprès des clients l'activité patrimoniale de La Banque Postale.


• Travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la relation client.


• Etre garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.


VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Vous devrez joindre à votre candidature l'attestation EBR montrant que vous avez suivi le Temps 1 du parcours de formation CAEP. Si vous n'avez pas suivi cette formation, nous vous invitons à contacter votre manager ou votre RRH afin de connaître les modalités d'accès à la formation.


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Vous suivrez un parcours de formation et vous serez accompagné(e) dans le développement de vos compétences.


Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en


Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur


Télétravail possible

Non


Localisation

Pays de la Loire, Loire-Atlantique - 44


Ville


ORVAULT

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

VOTRE PROFIL


• Vous êtes animé(e) par la culture du résultat et le goût du challenge


• Vous faites preuve de dynamisme et pro-activité


• Vous montrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières


• Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.

 Cette offre est ouverte aux chargés d'affaires 3.2 en évolution professionnelle ayant suivi le Temps 1 « Développer ses expertises en banque assurance» du parcours de formation CAEP et aux chargés d'affaires expert en patrimoine ayant un projet de mobilité géographique.

N'attendez pas, devenez conseiller spécialisé en patrimoine, véritable tremplin vers les métiers du conseil auprès des clientèles professionnelles, du management commercial ou d'expertise


Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

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