Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.
Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région.
Vos responsabilités :
- Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission...) et contribuer à son projet d'extension
- Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales…) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires
- Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes
- Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique
- Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine
- Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l'ensemble de nos conseillers d'entreprise
- Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine
- Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents
- Veille : assurer une veille permanente sur l'actualité du conseil patrimonial
Vous êtes notre candidat idéal si :
- Vous possédez une formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (Formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)
- Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +
- Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements
- Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d'entreprise
- Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles
- Vous avez envie de développer commercialement une offre de services stratégique
- Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Prêt à relever le défi ? N'hésitez pas à nous adresser votre CV accompagné de quelques mots pour nous introduire les points clés de votre motivation à nous rejoindre en postulant ici :
Lien vers l'annonce sur Welcome to the jungle
Les candidatures sélectionnées par l'équipe RH feront rapidement l'objet d'un premier échange téléphonique avant des entretiens avec nos dirigeants pour mieux vous connaitre et répondre à toutes vos questions. Pour nous, le recrutement est un échange ouvert et transparent pour faciliter la rencontre entre votre projet professionnel et le projet d'entreprise ambitieux de Cerfrance Haute-Loire.
Nous avons hâte de vous rencontrer et d'échanger
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Conseiller en gestion de patrimoine BRIOUDE
il y a 1 semaine
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein 30 000 € - 60 000 € par anInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Responsable d'agence en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Talents tech Temps plein 40 000 € - 80 000 € par anTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...
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Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BNP Paribas Temps pleinStage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – 6 mois - Agence Aix-en-Provence SextiusA pourvoir à compter de janvier 2026Pourquoi BNP Paribas ?BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience...
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Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein 20 000 € - 50 000 € par anResponsable de secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Une opportunité à fort potentiel Tu es passionné(e) par la relation client, motivé(e) par les dfis et tu veux construire une carrière solide dans un environnement stimulant et bienveillant ? Rejoins une aventure humaine où la performance rime avec accompagnement, au cœur d'un...
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Responsable gestion locative H/F
il y a 2 semaines
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alliade Habitat Temps plein 40 000 € - 60 000 € par andu posteIntitulé du posteResponsable gestion locative H/FContratCDIRejoignez Alliade HabitatAlliade Habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de près de logements, une production annuelle de près de 2 000 logements et 1 000 collaborateurs qui...
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Responsable gestion locative H/F
il y a 1 semaine
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alliade Habitat Temps plein 45 000 € - 55 000 € par anInformations générales Entité de rattachement L'identité même d'Alliade Habitat trouve sa source dans le mouvement du 1% Logement. Alliade Habitat est née de multiples évolutions du secteur HLM, s'adaptant aux exigences et évolutions de la société au regard du logement, et suivant aujourd'hui la feuille de route édictée par le Groupe Action...
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Responsable gestion locative H/F
il y a 4 jours
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alliade Habitat Temps plein 40 000 € - 50 000 € par anInformations générales Entité de rattachement L'identité même d'Alliade Habitat trouve sa source dans le mouvement du 1% Logement. Alliade Habitat est née de multiples évolutions du secteur HLM, s'adaptant aux exigences et évolutions de la société au regard du logement, et suivant aujourd'hui la feuille de route édictée par le Groupe Action...
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Responsable pôle gestion locative H/F
il y a 1 semaine
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Action Logement Temps plein 40 000 € - 60 000 € par anInformations générales Référence Fonction Accession sociale / Vente / Copropriété Type de contratContrat à durée indéterminée Description de la mission Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de près de logements, une...
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Conseiller(e) commercial location-gestion
il y a 2 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AGENCE ETOILE Temps plein 30 000 € - 40 000 € par anLe groupe AGENCE ETOILE-PRADIMMO, c'est 70 ans d'expérience au service des projets immobiliers de nos clients.Nous sommes un groupe familial d'agences immobilières, d'administration de biens et de syndic de copropriété implanté à Paris et dans le sud de la France.Nous attachons une importance particulière à la performance de nos équipes et à la...
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Conseillère séjours
il y a 2 jours
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gîtes de France® Evasion Temps plein 1 860 € - 1 870 € par anCDI / Haute-Loire / GÎTES DE FRANCE EVASION[CDI] Conseillère séjours - h/f - Le Puy en VelayGîtes de France Évasion et ses 7 agences (26 collaborateurs) à cœur de vous accompagner dans un projet professionnel qui sera en adéquation avec les valeurs de notre marque.MissionsPour l'Agence du Puy-en-Velay, vous aurez pour missions :Vendre des séjours en...
