Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Paris, Île-de-France LUSSALIA Temps plein

Lussalia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Paris et Marseille. Composée d'une équipe de 6 personnes dont 4 à Paris, notre société suit depuis sa création une forte croissance grâce à son approche personnalisée du conseil.

Notre ambition est de proposer à nos clients un accompagnement « sur-mesure » et global permettant ainsi d'avoir un interlocuteur unique au centre d'une stratégie regroupant des expertises pluridisciplinaires. Nous conseillons nos clients tant sur des investissements financiers ou immobiliers que sur des problématiques juridiques et fiscales.

En cours d'acquisition d'un portefeuille de clients, nous recherchons une personne pouvant nous accompagner dans cette phase stratégique de croissance de notre société cherchant à s'inscrire dans une aventure entrepreneuriale pour le long terme.

Vos missions :

Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, vous les accompagnerez dans leur gestion quotidienne en participant à l'ensemble de leurs rendez-vous clients.

A l'issue d'une période d'accompagnement en binôme, le poste évoluera vers celui de conseiller en gestion de patrimoine avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

  • Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières…
  • Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.
  • Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).
  • Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.

Profil recherché :

Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+4/5 avec spécialisation en finance, assurance, droit ou école de Commerce, vous répondez aux critères d'éligibilité du statut de Conseiller en Investissement Financier.

La certification AMF et CJA seraient un plus.

Vos qualités et compétences :

  • Vous justifiez d'une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine y compris dans le cadre d'une alternance.
  • Maitrise des outils bureautiques (pack office)
  • La maitrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.
  • Rigoureux, vous possédez une forte appétence commerciale et d'un sens du résultat aiguisé.
  • Doté(e) d'un fort esprit d'équipe.
  • Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.

Rémunération et avantages :

Package de rémunération :

  • Rémunération annuelle fixe brute k€ selon votre expérience
  • Intéressement
  • Prise en charge mutuelle à hauteur de 66%

Type de contrat : CDI, temps plein, poste à pourvoir immédiatement

Localisation du poste : PARIS 9

Possibilité de télétravail (2 jours par semaine)

Carte ticket restaurant Swile : 11,10€/jour avec participation de 50%

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages :

  • Flextime
  • Intéressement et participation
  • Prise en charge du transport quotidien
  • RTT

Lieu du poste : Télétravail hybride Paris)

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    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

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    Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendantQui sommes-nous ?Clovis, lapremière plateforme de conseil fiscal et financierpour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendantsimple, transparente et accessible à tous. Déjà25 000 utilisateurs accompagnés et notre expansion en France s'accélère...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

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    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

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    Conseiller en Gestion de Patrimoine , projet de vie, assurance , finance, retraite , succession, épargne, credit.L'idée est de vous accompagner sur le long-terme dans votre vie dans la construction de votre patrimoine.

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    Paris, Île-de-France Agora Finance - Gestion Privée Temps plein

    Venez découvrir Agora Finance, un cabinet d'experts spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.Récompensés par le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs, ainsi que le trophée de la finance verte, nous sommes fiers de notre...

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    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous ne voulez pas juste conseiller. Vous voulez créer.Créer des patrimoines durables. Créer des stratégies sur-mesure. Créer votre succès.ChezOpale, nous ne vendons pas de produits, nous révélons des solutions. Depuis plus de 10 ans, nous aidons nos client·e·s cadres, chef·fe·s d'entreprise, investisseurs exigeants à bâtir des patrimoines...

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