Chargée ou chargé d'affaires personnes protégées III 3(ouvert aux III 3) CREC Montpellier F/H

il y a 20 heures

Montpellier, Occitanie, France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : MONTPELLIER CENTRE FINANCIER

Référence

Date limite de candidature

/03/2026

Personne à contacter

- Frédéric BATTAIS

- Patrick PUCHE  Responsable projet Direction de la Relation de l'Expérience Client/ métier Majeurs Protégés


Permis obligatoire

Non


Fonction prioritaire

Oui


Intitulé du poste

Chargée ou chargé d'affaires personnes protégées III 3(ouvert aux III 3) CREC Montpellier F/H


Nombre de postes à pourvoir

1


Fonction

CONSEILLER SPECIALISE EN PATRIMOINE A DISTANCE III


Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

III


Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.3

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

1. Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients Majeurs Protégés, dans une relation organisée et durable :
- développe la relation commerciale vis-à-vis des Représentants Légaux mandataires professionnels et institutionnels
- assure la prospection de nouveaux clients et la fidélisation des représentants légaux
- contribue à l'atteinte des résultats commerciaux

2. Garantit la qualité et le suivi de la relation client via ses représentants institutionnels, professionnels et familiaux :
- contribue à la satisfaction client 
- entretien une relation privilégiée avec les représentants légaux et adopte une communication proactive en cas de dysfonctionnement LBP
- prend en charges les demandes de conseil patrimoniaux des RL
- formalise les propositions soumises aux représentants légaux et au juge des contentieux et assure le suivi.

3. Contribue à la bonne coopération de tous les intervenants internes et externes avec les différentes parties prenantes :
- coopère avec les CRB Personnes Protégées (suivi de la détections et des apports), contacte les représentants légaux (appels sortants)
- développe l'esprit commercial des CRB 
- développe les synergies : mise en relation des Représentants Légaux avec les bons interlocuteurs

4. Accompagne les nouveaux arrivants et partage son expertise

5. Réalise ses missions dans le respect de la règlementation bancaire et des procédures internes LBP :
- devoir de conseil
- est garant/te de la complétude de la KYC


VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT
  • Implantation géographique :

Au sein de l'Agence Majeurs Protégés situé au CREC de Montpellier 

  • Liens hiérarchiques

Directrice de l'Agence Majeurs Protégés

  • Liens fonctionnels

Il/elle travaille en étroite synergie avec : 

  • Le Chargé de Développement Epargne et Patrimoine de son périmètre
  • les Services Middle relationnels, services back office de la DREC, et le SQA
  • les filiales de La Banque Postale (IARD, Louvre Banque Privée, LBP Financement …)
  • ses homologues CAPP et par extension avec les CAS

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Vous serez accompagnée/accompagnée dans votre prise de poste par le biais de formations et de tutorat.


Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en


Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur


Télétravail possible

Oui


Localisation

Occitanie, Hérault - 34


Ville


Montpellier

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Les compétences comportementales et techniques recherchées pour ce poste:

  • Orientation client
  • Coopération et ouverture
  • Orientation résultats
  • Culture RSE

Risques et réglementation:  

  • Cadre législatif et règlementaire
  • Relation client
  • Recherche de solution
  • Amélioration de la satisfaction du client
  • Vente conseil client
  • Digital et data
  • Culture digitale
  • Vente
  • Négociation
  • Vente à distance
  • Banque de détail
  • Fiscalité produit financier
  • Marché patrimonial
  • Majeurs Protégés

Une expérience bancaire maitrisée est exigée.


Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

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