Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Optélios Groupe recherche un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine à temps plein pour rejoindre son équipe. Votre rôle consistera faire du démarchage auprès de particuliers et d entreprises du secteur, à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Vos missions incluront l'analyse des situations financières, la préparation de plans patrimoniaux, et le conseil en stratégies d'investissement. Ce poste est basé à Anglet
Qualifications
- Compétences en démarchage pour développer son portefeuille clients
- Compétences en gestion de patrimoine : Expérience en gestion des investissements et en placement.retraite
- Compétences en finance : Bonne compréhension des produits financiers et des stratégies d'investissement.
- Autres qualifications : Excellente communication, capacité à établir une relation de confiance avec les clients et une expérience préalable dans un rôle similaire est un atout.
Optelios, cabinet d'affaires indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement.
Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en conseil en gestion de patrimoine, motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil.
Vos missions :
• Développer un portefeuille client sur un secteur porteur
• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine
• Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier…)
Votre profil :
• Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire, assurantiel ou immobilier
• Bon relationnel, sens de l'écoute et autonomie
• Envie d'entreprendre et de vous investir dans une agence en plein développement
Ce que nous offrons :
• Une situation géographique stratégique
• Perspectives d'évolutions
• Un plan de rémunération attractif et évolutif
• Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences
• L'appui d'un groupe solide et structuré, avec une vision long terme
Rejoignez une structure où la proximité, la rigueur et l'humain sont au cœur de l'activité.
Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.
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il y a 2 heures
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il y a 2 semaines
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