Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

il y a 7 jours

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

Présentation de la société
Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.

Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.

Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises et talents

Romain, recruteur engagé et passionné, recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur des services financiers, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H).

Description
Contexte
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine.

Vos missions
Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :

  • Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);
  • Animation et développement d'un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d'accompagnement;
  • Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;
  • Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;
  • Gestion autonome de l'activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau;

Exigences
Diplômé(e) d'une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu'une bonne maîtrise des outils dédiés.

Avantages

  • Un parcours d'intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
  • Un accompagnement financier à l'embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
  • Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
  • Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

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    il y a 2 semaines

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    il y a 3 jours

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