Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

il y a 5 jours

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

Présentation de la société
Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.

Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.

Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises et talents

Romain, recruteur engagé et passionné, recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur des services financiers, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H).

Description
Contexte
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine.

Vos missions
Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :

  • Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);
  • Animation et développement d'un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d'accompagnement;
  • Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;
  • Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;
  • Gestion autonome de l'activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau;

Exigences
Diplômé(e) d'une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu'une bonne maîtrise des outils dédiés.

Avantages

  • Un parcours d'intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
  • Un accompagnement financier à l'embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
  • Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
  • Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ANATO Gestion Privée Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendantDans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optélios Groupe Temps plein

    Opteliosrecrute des mandataires en gestion de patrimoine pour notre agence de BordeauxRejoignez ungroupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.Optelios, cabinet d'affairesspécialisé dans le conseil patrimonial et financier,poursuit son développement.Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Plus-Values Invest Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine pour accompagner notre clientèle à travers des solutions financières personnalisées. À ce poste, vous serez chargé.e d'analyser les besoins de vos clients afin de proposer des stratégies adaptées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)Vous rêvez de liberté, d'indépendance et d'un revenu à la hauteur de vos ambitions ? Rejoignez Predictis, filiale du Groupe Premium, n°1 du courtage en épargne-vie en France, et devenez acteur de votre réussite.Votre missionDévelopper et gérer votre portefeuille clientConseiller et accompagner...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BFI PARTNERS Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (indépendant) H/F en Nouvelle-AquitaineRejoignez un réseau ultra-premium, adossé à une licorne française Vous êtes banquier privé ou conseiller patrimonial expérimenté et souhaitez exercer votre métier dans un cadre haut de gamme, innovant et entrepreneurial au sein d'un réseau d'une centaine de banquiers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Assistant.e de gestion comptable des inventaires H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France METROPOLE DE BORDEAUX Temps plein

    Descriptif et missionsLa direction générale finances et commande publique (DGFCP) est constituée de 6 directions dont la direction de l'optimisation et régularité comptable (DORC) qui est composé comme suit : un service gestion et coordination transversale comprenant un centre gestion des ressources comptables et un centre gestion opérations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BLAYE H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...