Middle office

Missions : La fonction de Middle Office est un poste essentiel dans le cadre de notre constante recherche qualité.

Vous aurez en charge l'assistanat commercial et administratif.

· Soutien dans la gestion administrative des opérations sur produits financiers et assurances (Middle Office)

· Relation avec nos partenaires (Compagnies d'assurance, Etablissements financiers, ..)

· Soutien du conseiller (Préparation des rendez-vous clients, mise en forme des simulations financières, ..)

· Préparation des études patrimoniales

· Application et suivi des procédures (mise à jour des documents, suivi réglementaire)

· Réception des appels téléphoniques, gestion du courrier et des demandes courantes des clients

· Utilisation logiciel CRM (gestion relation client) et internet

· archivages des dossiers ...

Profil

· Minimum Bac +2 (banque, assurance…), Master 2 en Gestion de Patrimoine serait apprécié

· Pas d'expérience minimum demandée mais un premier passage dans une banque, compagnie d'assurance ou conseil en gestion de patrimoine renforcerait l'attrait de votre candidature

· Autonome, polyvalent(e) et rigoureux (se) : 3 qualités pour exercer le métier et être performant

· Formation assurée en interne sur les outils et les procédures de travail.

Optimal Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Toulon. Nous sommes fortement attachés au travail de qualité, dans la durée, et le strict respect du client. Nous apprécions les candidats ayant le sens du travail et portons une attention particulière à la notion de savoir être. Des formations seront proposées pour acquérir une connaissance approfondie du métier et à terme évoluer au sein du cabinet sur d'autres postes, notamment vers le poste de responsable règlementaire, et ou conseiller(e) junior.