Family Advisor/Private Wealth Management

il y a 23 heures

Paris, Île-de-France Morgan & Cie. Family Office Temps plein

Morgan & Cie. Family Office est un MFO spécialisée dans la gestion d'actifs et de fortune. Son offre est dédiée aux familles, entrepreneurs et expatriés.

Nous recherchons un(e) Family Advisor Indépendant pour développer un portefeuille client haut de gamme. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le département Investment sur les missions suivantes :

Vos missions

Structuration patrimoniale :

  • Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.
  • Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
  • Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)
  • Courtage en assurances
  • Conseils en gestion de fortune
  • Conseil en Immobilier
  • Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)

Business développement :

  • Suivi d'une clientèle aisée et internationale
  • Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)
  • Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients
  • Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)

Investissement & Conformité :

  • Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
  • Suivi des fonds non-côtés
  • Simulation d'investissement
  • Préparation du dossier CIF
Vos compétences
  • Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'un solide carnet d'adresses.
  • Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides et
  • Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.
  • Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle, d'une envie de rencontrer des prospects lors de nos événements internes et externes
  • Votre objectif au delà des aspects de réussites, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein du groupe Morgan & Cie ou ses filiales.
Avantages

- Formation intégration sur tous les aspects de la gestion de fortune

- Un back office réactif

- Une rémunération attractive (commissions déplafonnées)

- Possibilités d'évolutions dans des fonctions managériales

Notre différence

Une approche globale et internationale nous permettant de vous accompagner sur le long terme. Notre offre de solutions en architecture ouverte en France et à l'étranger.

  • Family officer junior

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Crayon Partners Temps plein

    Crayon Partners is hiring an Intern – Investor Relations & Business Development(Private Banking / Wealth Management exposure)As part of our growth and structuring phase, we are looking for ahigh-potential internto support the founding team in scaling investor relationships across Europe and assisting on our capital raising efforts.The roleWorking closely...

  • 2026 | EMEA | Paris | Wealth Management | Seasonal/Off-cycle Internship

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Goldman Sachs Temps plein

    About the programOur Off-Cycle Program varies in length based on program/university for undergraduate students. You will be fully immersed in our day-to-day activities.As a participant, you will:Receive training designed to help you succeed Have the opportunity to work on real responsibilities alongside fellow interns and our peopleSubmitting Your...

  • investment advisor

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du posteAu sein de la ligne métier Advisory, votre objectif est de délivrer un conseil financier personnalisé à des Prospects et Clients Gestion de Fortune, dont la relation est étroitement partagée avec le Banquier Privé. Le périmètre des produits est le suivant : Actions, Obligations, Forex OPCVM et produits structurés. Vous aurez...

  • International Private Bank, Vice President, Private Banker

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    Job DescriptionThis is an exciting opportunity to join a dynamic, diverse team within J.P Morgan's French Private Banking business. We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. If you have an entrepreneurial mind-set and are looking to constantly...

  • International Private Bank, Senior Associate, Private Banker

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    JOB DESCRIPTION This is an exciting opportunity to join a dynamic, diverse team within J.P Morgan's French Private Banking business. We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. If you have an entrepreneurial mind-set and are looking to...

  • International Private Bank, Vice President, Private Banker

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JPMorgan Chase & Co. Temps plein

    This is an exciting opportunity to join a dynamic, diverse team within J.P Morgan's French Private Banking business. We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. If you have an entrepreneurial mind-set and are looking to constantly challenge...

  • Family Advisor Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Morgan & Cie. Family Office Temps plein

    Fondé en 2021, le groupe Morgan & Cie est un Multi-Family Office et groupe de gestion privée dédié aux familles et entrepreneurs de 1ère et 2ème génération.En fort développement, nous recherchons un(e) Family Advisor Indépendant. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le département Investment sur les missions suivantes :Vos...

  • Senior Credit Analyst H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du posteChez CA Indosuez, la ligne de métier "Obligations (ligne individuelles)" a pour vocation de sélectionner les émetteurs et les titres (obligations) dans lesquels les gérants peuvent investir pour le compte de leurs clients et que les advisors peuvent conseiller.Analyste crédit senior rapportant au responsable de la recherche crédit...

  • gérant de portefeuilles Multi Asset Grands Comptes H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du posteLe Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de...

  • Lead Wealth Advisor – Key Clients

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Finary Temps plein

    La mission de FinaryChez Finary, notre mission est de rendre le pouvoir aux épargnants. Nous construisons une plateforme tout-en-un qui donne aux nouvelles générations d'investisseurs les moyens d'atteindre leurs objectifs. Finary permet à ses utilisateurs de suivre leurs actifs, de gérer leur budget, d'investir leur argent et d'en apprendre davantage...